Analisi delle dinamiche del mercato dei ricambi automobilistici per la produzione estera. Analisi dei sistemi frenanti di auto. Aumentare la quota di pezzi di ricambio non originali

Secondo le statistiche, circa il 50% di 40 milioni registrati veicolo In Russia, sono stati prodotti prima del 2005. Tale stato di cose dettano una significativa richiesta di servizio auto e riparazione - dopotutto, una tecnica superiore a 10 anni richiede una manutenzione regolare e la sostituzione dei pezzi di ricambio. Ma questa teoria è interrogata a causa dell'attuale situazione economica in Russia.

Il risultato del fatto che parte dei consumatori fa una scelta a favore dell'acquisto di un'auto usata, è diventata un forte calo delle vendite nel mercato delle ricambi auto per nuove auto - oltre il 35 percento. A questo proposito, possiamo concludere che insieme al mercato delle auto secondarie, il mercato dei pezzi di ricambio per loro sta crescendo.

Secondo le statistiche per il 2014, la domanda di auto usate è diventata leggermente più del 2%, il volume dei pezzi di ricambio venduti ammonta a 960 milioni di unità. Ma nell'equivalente finanziario, la situazione è l'opposto: le entrate sono diminuite dell'1%, che è associata alla svalutazione del rublo.

I rapporti di vendita per il 2015 non sono ancora stati formati, ma l'aumento delle vendite fino al 2% è previsto con una diminuzione della quantità di entrate del 3%. I proventi sulle teorie esperte saranno di circa $ 22 miliardi.

Pezzi di ricambio per sospensioni auto costituiscono un decimo del numero totale di parti vendute - circa $ 2,5 miliardi. I lubrificanti occupano il terzo posto: la loro quota ammontava all'8% e quasi $ 2 miliardi.

Inoltre, i pezzi di ricambio per il sistema dei freni e i riduttori sono evidenziati: i dati della categoria nell'importo portano a un miliardo di $.

Vale la pena risparmiare?

A causa dell'indebolimento del rublo, la capacità di acquisto dei consumatori è diminuita significativamente. A causa di ciò, gli appassionati di auto cercano di risparmiare sulla manutenzione dell'auto: al meglio, i risparmi sono raggiunti a causa dell'appello direttamente ai fornitori di parti scavalcando il deposito intermediario dei pezzi di ricambio, e nel peggiore dei casi - ritornano la manutenzione e la riparazione della tua auto al scorso. Questa opzione è applicabile a quasi la metà dei proprietari di auto in Russia.

Inoltre, il costo dei servizi impegnati in riparazione ufficiale e servizio Auto, aumentato del 15%. Pertanto, molti consumatori riparano le loro auto indipendentemente o affrontiranno i laboratori artigianali.

La domanda è cresciuta e per le parti usate: il loro costo è circa due volte inferiore al cartellino dei prezzi per nuovi dettagli. Molti proprietari di cui le auto non sono soggette a restauro, vendere auto per pezzi di ricambio.

Nelle attuali condizioni economiche non c'è nulla di sorprendente nel fatto che i proprietari dell'auto stanno cercando di salvare. L'unica cosa che è importante da ricordare è, con tutto il costo del servizio, non è necessario portare risparmi a limiti irragionevoli.

L'origine dei pezzi di ricambio

La Cina è un leader tra i produttori di parti auto non originali: producono circa un terzo di tutti i beni venduti in Europa. Ma non solo i pezzi di ricambio non originali sono famosi per la Cina: molti produttori di auto ben noti hanno spostato la produzione di parti nel territorio della PRC. Questo è associato a un lavoro economico e risparmi significativi sui costi logistici.

I maggiori produttori si sforzano di produrre dettagli sul territorio del paese in cui è osservata la domanda elevata: ciò porta ad una diminuzione del costo della consegna di pezzi di ricambio e un aumento della loro accessibilità per il consumatore. La Russia è anche un paese in cui è concentrato un gran numero di piante impegnati nella produzione di pezzi di ricambio per auto dei leader automobilistici mondiali.

Tuttavia, in Russia un indicatore molto alto di ricambi auto importati illegalmente importati - oltre il 70%. Questo numero comprende prodotti di contrabbando e pezzi di ricambio non originali prodotti senza una licenza. Anche nel 2012, oltre il 30% di tutti i pezzi di ricambio venduti erano illegali. E, se riteniamo che il soggetto dei falsi sia spesso materiali di consumo che sono soggetti a sostituzione periodica, indipendentemente dalla loro qualità, non dovrebbe aspettarsi di ridurre questo indicatore. Inoltre, l'identificazione e il controllo del fatturato della contraffazione che entrano nel territorio della Federazione Russa è molto difficile.

Le parti contraffatte sono inferiori al prezzo dovute alla produzione di materiali di qualità insoddisfacenti e alla mancanza di costi per l'acquisizione di una licenza per la produzione di pezzi di ricambio. Questo prodotto è venduto nel territorio della Federazione Russa attraverso piccoli servizi auto e negozi informali. Con tutta la sua attrattiva dei prezzi, le conclusioni sulla qualità delle merci sono facili da prendere sulla base del suo costo originale: il prezzo al dettaglio del mercato sul mercato è di solito 2-3 volte superiore al costo, a causa del grande numero di intermediari coinvolti nel processo di ricevimento dei prodotti sul bancone.

Qual'è il risultato?

Nonostante il fatto che il numero totale di vendite nel mercato dei pezzi di ricambio sta crescendo, le entrate complessive dalla vendita dei prodotti cadono costantemente. Il cambiamento di questa situazione è possibile solo in caso di crescita del potere d'acquisto dei cittadini e del rafforzamento del rublo. Tuttavia, questi fattori sono fortemente interconnessi.

Da ciò possiamo concludere che la situazione è simile alla situazione nel mercato dell'auto, ad eccezione del fatto che con crescita generale mercato secondarioLa sua capacità finanziaria non si precipita ad aumentare.

Attualmente, la Russia ha un aumento attivo del numero di auto e, prima di tutto, auto straniere. Di conseguenza, la domanda di ricambi auto, che rivenditori ufficiali I produttori di auto non sono in grado di soddisfare. Il mercato dei ricambi auto al dettaglio a Mosca è più rapidamente in crescita, i tassi di crescita sono almeno del 20% all'anno. Nella capitale oggi è realizzato vicino al quinto del volume delle vendite di ricambi auto in Russia. È degno di nota che la crescita del mercato dei ricambi auto russo è osservato contro lo sfondo di una diminuzione del volume del mercato mondiale di autocomponenti, principalmente associati a requisiti ambientali duri (vedere http://pro-consulting.com.ua/ Analiz / Aliz_RUS / AVTO / AVTOZAPCHASTI /).

Volume del mercato materiali automobilistici, Componenti e pezzi di ricambio in Russia Alla fine del 2007 ammontavano a 32,7 miliardi di dollari USA (vedi http://www.autostat.ru/issl.asp?n\u003d8).
Mercato ricambi automobilistici. È diviso nel primario, compresi i componenti utilizzati per la produzione di auto sul trasportatore, e il secondario è ricambio in vendita tramite servizi e negozi. In Russia, il mercato dei ricambi automobilistici secondari occupa una posizione prioritaria in relazione al mercato primario, rappresenta il 76% del mercato totale in termini di valore (o 24,8 miliardi di dollari USA), la proporzione del mercato primario è del 24% del volume totale del mercato (o 7,9 miliardi di dollari USA) (vedere la figura 1).

Immagine 1.
Mercati primari e secondari sul mercato dei ricambi auto russo,% del volume in termini di valore

Sul mercato secondario delle parti auto, la quota di priorità è parte di ricambio per macchine domestiche - 58% del volume di mercato in termini di valore (o 14,4 miliardi di dollari USA), la quota di pezzi di ricambio per auto estranee rappresenta il 42% dell'importo del mercato secondario (o 10, 4 miliardi di dollari USA) (cfr. Figura 2 ).

Tra i vari segmenti di materie prime del mercato delle parti auto, la percentuale più grande è attualmente il segmento dei pneumatici - 22%. I pneumatici sono entrambi i beni del mercato all'ingrosso per i prodotti industriali e il mercato dei beni di consumo. Successivamente segue il segmento della batteria - 5% (vedi http://www.smartec.ru/news/?id\u003d2505).
Ci sono circa duemila giocatori sul mercato dei ricambi automobilistici russi, le principali posizioni tra i quali sono occupate dai produttori nazionali. Tuttavia, una delle tendenze principali del mercato russo moderno, i pezzi di ricambio automobilistici sono un cambiamento nella struttura dell'industria automobilistica, l'arrivo del mercato interno dei produttori stranieri e, di conseguenza, la crescita della domanda di componenti migliori . Oggi produttori russi Le ricambi auto operano in condizioni di concorrenza pronunciata, i marchi nazionali sono attivamente affollati di prodotti migliori dall'Europa e degli autoconsenti più economici della Cina, della Turchia e dell'India.
Uno degli importanti fattori di crescita dei fattori di crescita tra i partecipanti al mercato dei ricambi auto russo è il processo di unificazione dei componenti automobilistici, sviluppando attivamente nell'industria automobilistica mondiale moderna. Per ridurre il costo dello sviluppo e della produzione di auto, le aziende sono combinate quando si progettano nuovi modelli. Di conseguenza, gli stessi moduli e sistemi oggi possono essere trovati su macchine di sistemi e francobolli completamente diversi. L'unificazione dei componenti consente ai produttori di andare al volume desiderato di produzione di singoli nodi, anche con volumi sufficientemente piccoli del rilascio di modelli specifici. Caratterizza la tendenza dell'unificazione, in particolare, un esempio di creazione di tre modelli minivan alla fine degli anni '90 su una piattaforma: Ford Galaxy., Seat Alambra e VW Sharan. Molte case automobilistiche sono soggette a strategie modulari, tra cui: PSA (PUUGEOT, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW e altri. In Russia, la tendenza ad unificare gli autocomponenti originariamente originariamente. Le prime telecamere sono state prese tra Avtovaz e Izhavto grazie al Gruppo Soca (vedi Marketing Report "il mercato dei componenti della vettura e i pezzi di ricambio in Russia", preparato dall'Agenzia Analytical Avtostat, 2007).

Con la distribuzione di prodotti economici da parti auto Asia nel mercato russo, la rilevanza del problema del dumping dei prezzi è correlata, che, in particolare, rende molto difficile sviluppare produttori nazionali di componenti automobilistici. Il problema del dumping è principalmente connesso con l'esacerbazione della concorrenza dei prezzi, i cui fattori principali sono la presenza nel mercato di un numero significativo di beni simili o identici di vari produttori, oltre a sollevare la consapevolezza dei consumatori sulla situazione dei prezzi nel mercato, in particolare, attraverso la diffusione di Internet.
Le azioni di dumping si manifestano principalmente tra le parti auto per un basso livello di qualità, come evidenziato, in particolare, il fatto che tra i venditori e gli importatori di pezzi di ricambio americani nel mercato russo, come hanno notato gli esperti, il problema del dumping non è attualmente espresso. Il mercato dei pezzi di ricambio americani rispetto agli anni '90, è diventato molto più civilizzato. Oggi, al dettaglio, la variazione dei prezzi per i pezzi di ricambio statunitensi è dal 3 al 10%.
La competizione più rigida è osservata nel settore commercio all'ingrossoPer quale riduzione dei prezzi è più caratteristica. I venditori che cercano di attrarre i clienti utilizzano vari bonus, pagamento differito, fino al prestito e alla spedizione. Il più fortemente scontro tra gli importatori di pezzi di ricambio americani è sentita nelle regioni nonstoliche, mentre il mercato di Mosca è già diviso tra i principali attori. Una delle principali tendenze del mercato è il consolidamento delle aziende che sono partner e un modo graduale fuori dal gioco delle piccole imprese (vedi http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Un altro problema pertinente mercato moderno Pezzi di ricambio automobilistici in Russia sono il problema dei prodotti falsi. I risultati della ricerca suggeriscono che le vendite di pezzi di ricambio falsi nel mercato russo non sono inferiori alla grandezza del mercato del prodotto audio pirata. La quota di componenti automobilistici illegali nel mercato dei pezzi di ricambio in Russia varia dal 30 al 90% a seconda del nome. E secondo la relazione del quotidiano finanziario Izvestia, ogni seconda parte di ricambio auto è falsa. I danni derivanti dalla vendita di prodotti contraffatti sono molto significativi, nell'equivalente monetario è di circa 2 miliardi di dollari all'anno. È degno di nota che la quota predominante nella quantità di vendite di prodotti falsi è ricambio per auto della produzione nazionale. I componenti contraffatti causano danni significativi alla reputazione di case automobilistiche e fornitori di pezzi di ricambio originali. Di regola, la maggior parte spesso fake dettagli wireless. Tra questi: pendenti, spinta dello sterzo, aste, pastiglie dei freni e naturalmente tutti i tipi di oli macchina. La portata dell'attività pirata, secondo i produttori originali dei pezzi di ricambio, è vincolata principalmente con l'assenza di adeguato in Russia base legislativa. Secondo la legge russa esistente, è quasi impossibile attrarre produttori senza scrupoli. dettagli dell'automobile Alla responsabilità penale (vedi http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id\u003d3239).

Nel contesto di considerare il problema delle parti auto false, va notato che in pratica globale il mercato dei pezzi di ricambio è composto da due segmenti: il mercato dei pezzi di ricambio originali e il mercato dei pezzi di ricambio non originali. Pezzi di ricambio originali nella comprensione classica hanno un marchio di marchio di autocompania e deve essere venduto esclusivamente attraverso la società. I pezzi di ricambio originali sono fabbricati in stretta conformità con le caratteristiche dei materiali sotto controllo della qualità stretta. I pezzi di ricambio non originali sono rilasciati da simulatori senza garanzia di conformità con i requisiti tecnici degli impianti automobilistici.
Le parti non originali possono essere prodotte con violazione di norme di sicurezza, affidabilità e durata. I prezzi per i pezzi di ricambio non originali sono significativamente inferiori e la qualità è essenzialmente peggiore degli standard autocompati.
Tuttavia, va notato che tra i due estremi - pezzi di ricambio originali e non originali, c'è un mercato abbastanza grande per i pezzi di ricambio analogici, che sono abbastanza vicini al "originale", e ad un prezzo significativamente più basso. Ciò è dovuto alla tendenza del "consenso silenzioso" delle società di produttori di automobili per rinunciare a una parte del volume di commercio di pezzi di ricambio fabbricati da fabbriche specializzate indipendenti, queste piante stesse. Inoltre, il trasferimento della produzione di componenti nei confronti dei paesi della regione sud-orientale ha contribuito a ridurre in modo significativo il prezzo finale dei prodotti (cfr. Rapporto di marketing "il mercato dei componenti automobilistici e dei pezzi di ricambio in Russia", preparato da Avtostat Analytical Agenzia, 2007).

Le parti auto non originali presentate nel mercato russo possono essere divise in due gruppi. Il primo è i componenti dei solidi produttori stranieri e nazionali, non presi in considerazione e non oltre il controllo delle dogane. I prodotti di questo tipo nella maggior parte dei casi di rischi per la salute dell'auto non rappresentano. Il secondo gruppo è parti di ricambio contraffatti prodotte in Cina e in altri paesi in via di sviluppo. È questo prodotto di bassa qualità che può diventare una minaccia per la condizione tecnica della macchina.
Nella situazione attuale, le agenzie di forze dell'ordine russe assumono seriamente i mercati delle auto, che, di regola, sono punti dell'attuazione dei prodotti contraffatti. In particolare, la rivista Business riporta che seguendo i telefoni cellulari e gli elettrodomestici, le dogane intendono affrontare attivamente l'importazione "grigia" di pezzi di ricambio per autoveicoli. Secondo i partecipanti al mercato, attualmente gli importatori "grigi" sono attualmente dominati. Pertanto, la quota di importazioni "Grigio" rappresenta oltre il 70% del volume delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli in termini di valore (o 1,8 miliardi di dollari USA) (cfr. Figura 3).

Gli esperti di mercato delle parti automobilistici ritengono che se i funzionari doganali russi prendano seriamente il problema delle importazioni "Grigio", la quota di importatori ufficiali dovrebbe crescere all'80-85%. Il raggiungimento di questi indicatori è minimo in modo che gli importatori legali possano competere con l'importazione "grigia" e "nera". Il rafforzamento del controllo delle dogane può aiutare ad aumentare i prezzi per i pezzi di ricambio per auto estranee. Tuttavia, gli esperti ritengono che i grandi importatori ufficiali di pezzi di ricambio siano pronti a ridurre i prezzi se le vendite saranno in grado di aumentare (vedere http://www.logistprog.ru/news/602; http: //www.avtomarket .ru / script / notizie /? ID \u003d 14828).
Insieme alle intenzioni dei servizi doganali per combattere le importazioni "Grigio" di pezzi di ricambio automobilistici, il controllo nel mercato dei pezzi di ricambio rafforza le case automobilistiche russe. Quindi, dal 2007, Avtovaz ha progettato di aumentare significativamente il volume di fornitura centralizzata di pezzi di ricambio prodotti dai produttori di componenti, attraverso il proprio servizio e rete di vendita. Le modifiche appropriate sono state apportate ai termini dei contratti con fabbriche-fornitori di componenti. Si prevede che l'attuazione dei pezzi di ricambio di produzione esterna attraverso la rete di trading VAZ minimizzerà al minimo il rischio di ricevere rivenditori contraffatti ed evitare l'uso di componenti falsi durante la garanzia e il servizio di post-garanzia auto lada. (Vedi http://subsscribe.ru/archive/tech.ato.lada/200703/21163305.html).
Descrivendo la situazione attuale nella sfera del consumo dei pezzi di ricambio automobilistici nel mercato russo, va notato che oggi i due segmenti principali del mercato dei pezzi di ricambio sono segmenti di pezzi di ricambio per auto nazionali e auto straniere - si sviluppano con vari gradi di intensità. Il mercato delle parti automobilistiche nazionali è caratterizzata da stabilità ed equilibrio della domanda e suggerimenti, non ci sono praticamente carenza di pezzi di ricambio automobilistici. Nel segmento delle parti auto per le auto estranee, c'è un'eccezione in merito alla proposta e una carenza di beni.
È degno di nota che la parte principale dei prodotti contraffatti e di bassa qualità è presentato nel segmento dei pezzi di ricambio per le auto nazionali, tra i pezzi di ricambio per auto estranee, la proporzione di tali prodotti è significativamente inferiore. Tuttavia, nel segmento delle parti auto straniere, ci sono molti pezzi di ricambio utilizzati, creano una competizione con pezzi di ricambio per auto originali, perché sono molto più economici, e la qualità può praticamente non rinunciare agli originali. In relazione ai pezzi di ricambio per le auto estranee, va notato che la domanda di parti usate è anche associata al fatto che la consegna dei pezzi di ricambio originali può occupare un tempo abbastanza considerevole, da una settimana a 2-3 settimane, a seconda del regione di fornitura. Per effettuare attività efficienti per le aziende che implementano pezzi di ricambio per marchi di auto straniere, è necessario stabilire una catena di approvvigionamento efficace, garantendo l'efficienza della consegna delle parti auto all'ordine.
Nel segmento dei pezzi di ricambio per le auto estranee il più popolare sul mercato russo sono pezzi di ricambio per auto giapponesi. Questo fatto è correlato alla popolarità dei marchi economici e di alta qualità di auto giapponesi. I marchi più popolari sono Honda, Mazda, Nissan e altri.
Le vendite al dettaglio di pezzi di ricambio automobilistica in Russia stanno attualmente eseguendo oltre 7 mila centri di assistenza per manutenzione Auto, mentre una parte significativa del fatturato al dettaglio continua a tenere mercati e piccoli negozi. Alcuni centri di assistenza implementano parti auto per auto nazionali, altre per auto estranee. Nel mercato russo sono rappresentati e servizi specializzatiche sono impegnati nella sostituzione di ricambi auto in camion, consegnano solo ricambi auto su auto giapponesi, su marchi americani o tedeschi di auto, oltre a aziende che sono implementate simultaneamente ricambi auto all'ingrosso e al dettaglio, o separatamente (vedi http://www.spsphany.ru/rynok_zapchasti/).

In generale, il commercio di ricambi auto e attrezzature del servizio auto richiesto ricambi auto, accessori e prodotti chimici automatici. Attualmente in Russia è un business redditizio. Secondo i risultati della ricerca, oltre il 90% delle aziende che operano in questo settore considerano la propria redditività superiore a quando si investono importi simili ad altri mercati (vedi http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/aVtozapchasti/ ).
Tuttavia, al momento, il mercato delle parti auto è stato osservato un processo di specializzazione e consolidamento delle aziende, una tendenza ad assorbire i grandi concorrenti più piccoli dei giocatori. Questo processo è associato al fatto che non molte aziende possono permettersi di tenere inutili fondi di lavoro "congelati" nei magazzini nell'assortimento richiesto di pezzi di ricambio e autotest. È probabilmente che queste tendenze caratterizzeranno in gran parte le dinamiche del mercato russo dei pezzi di ricambio automobilistico nel prossimo futuro, e devono essere presi in considerazione sia dagli attuali attori del mercato che degli investitori in questo settore automobilistico.

Le conclusioni principali sui risultati della revisione:
Il mercato automobilistico dei pezzi di ricambio in Russia si sta sviluppando attivamente. La capacità del mercato dei materiali automobilistici russi, componenti e pezzi di ricambio alla fine del 2007 ammontava a 32,7 miliardi di dollari USA.
Due settori principali sono evidenziati nel mercato dei pezzi di ricambio automobilistico: il mercato primario, compresi i componenti utilizzati per la produzione di auto sul trasportatore e il mercato secondario, che sono rappresentati da pezzi di ricambio in vendita attraverso servizi e negozi. In Russia, il mercato dei ricambi automobilistici secondari rappresenta il 76% del volume totale del mercato in termini di valore ($ 24,8 miliardi), la proporzione del mercato primario è il 24% del volume totale del mercato (US $ 7,9 miliardi).
Circa duemila giocatori operano nel mercato dei ricambi automobilistici in Russia, le posizioni leader occupano i produttori nazionali. Tuttavia, oggi, i produttori russi di ricambi auto operano sotto la concorrenza espressa - i marchi nazionali sono attivamente sfollati da prodotti migliori dall'Europa e dagli autocomponenti più economici dalla Cina, dalla Turchia e dall'India.
Uno dei problemi più pressanti del moderno mercato dei ricambi automobilistici in Russia è il problema dei prodotti falsi. La quota di componenti automobilistici illegali nel mercato dei pezzi di ricambio in Russia è dal 30 al 90%, a seconda del nome. I danni derivanti dalla vendita di prodotti contraffatti sono molto significativi, nell'equivalente monetario è di circa 2 miliardi di dollari all'anno.
Le agenzie di forze dell'ordine russe intendono affrontare seriamente l'importazione "grigia" di pezzi di ricambio per autoveicoli, in particolare, per rafforzare il controllo dei mercati automobilistici, che, di regola, sono punti per l'attuazione dei prodotti contraffatti. Per creare condizioni che consentono agli importatori legali di competere con le importazioni "grigie" e "nere" di ricambi auto, la quota di importatori ufficiali dovrebbe aumentare almeno l'80-85%.
Nel mercato dei consumatori di ricambi auto, segmenti di pezzi di ricambio per auto nazionali e auto estranee si stanno sviluppando con vari gradi di intensità. Se il mercato delle parti auto domestiche è generalmente caratterizzata da stabilità e equilibrio della domanda e suggerimenti, quindi nel segmento delle parti auto per le auto estranee c'è una crescita attiva della domanda e una significativa richiesta eccedente sulla proposta, il deficit dei beni.
In generale, il commercio di ricambi auto e attrezzature del servizio auto richiesto ricambi auto in Russia è un business redditizio. Una delle tendenze principali che caratterizzano il mercato dei ricambi auto nel prossimo futuro sarà tendenza alla specializzazione e al consolidamento delle aziende, assorbendo grandi attori di piccoli concorrenti.

Caratteristiche generali del mercato, tendenze e prospettive

Produzione vagoni passeggeri Nella Federazione Russa
Importazione di autovetture nella Federazione Russa
Mercato delle autovetture nella Federazione Russa
Struttura dell'età delle autovetture nella Federazione Russa
Parco dei parchi della struttura variabile nella Federazione Russa
Struttura regionale delle autovetture nella Federazione Russa
Fasi della formazione del mercato dei componenti della vettura nella Federazione Russa
Tendenze e prospettive del mercato dei componenti della vettura nella Federazione Russa

Stima della capacità dei componenti dell'auto e del mercato dei pezzi di ricambio

Caratteristica e valutazione della capacità del mercato secondario
Capacità regionale del mercato secondario
Capacità del mercato secondario per i marchi
Metodo di calcolo e parametri di base
Gomme dell auto
Batterie per auto
Parti del corpo facciale. Dettagli esterni
Oli e lubrificanti automobilistici
Filtri auto
Dettagli del sistema dei freni
Nodi di sospensione e dettagli
Nodi e parti dello sterzo
Nodi e dettagli della frizione
Nodi e dettagli di trasmissione
I nodi e parti del sistema di alimentazione
Nodi e dettagli del sistema di rilascio
Sistemi di accensione e dettagli
Sistemi di raffreddamento e dettagli
ESUD Nodi e dettagli
Nodi e parti di apparecchiature elettriche
Dettagli per la revisione del motore
Guidare cinghie

Pezzi di ricambio dei venditori

Caratteristiche dei venditori di pezzi di ricambio

Nel giugno di quest'anno, gli esperti dell'agenzia analitica di Avtostat hanno preparato un rapporto "calcolo della capacità dei componenti delle auto e del mercato dei pezzi di ricambio per le autovetture in Russia", dedicata ai risultati del 2014.

Questo rapporto è composto da tre sezioni. Nel primo di questi, vengono fornite le caratteristiche complessive del mercato automobilistico russo, dove vengono forniti dati sulla loro produzione, l'importazione e le vendite. Insieme a questo presentato il parco vagoni passeggeri Nella Federazione Russa, vale a dire la sua età, marzo e struttura regionale. Come pagine separate, sono considerate le fasi della formazione del mercato automobilistico russo di autocomponenti, nonché le tendenze e le prospettive di sviluppo su di esso. La seconda sezione, che è quella principale, contiene informazioni sulla capacità del mercato secondario dei pezzi di ricambio, della sua struttura regionale e dell'annata. Note in particolare che ogni gruppo di componenti è molto dettagliato qui, con i parametri e i calcoli pertinenti. La terza sezione fornisce informazioni su grandi aziende che implementano una vasta gamma di pezzi di ricambio per autovetture in Russia.

Si prega di notare che i calcoli sono stati effettuati solo nel mercato secondario di componenti e pezzi di ricambio, ma esclusivamente per le autovetture. Va notato che la nostra tecnica è basata sul numero e la struttura del parco delle autovetture. Le figure di calcolo riflettono la reale necessità del mercato dei pezzi di ricambio per mantenere le auto in una condizione tecnicamente buone in condizioni economiche normali senza tenere conto dei turni temporanei e di domanda stagionale. La relazione non ha tenuto conto, ad esempio, le circostanze, quando, al fine di salvare i proprietari di auto, spostare i tempi di cambio olio o riparazione di una parte difettosa, in condizioni caldo inverno Sfruttato un'auto sulle batterie "semi-" o guidare su pneumatici indossati.

Costruendo una previsione del parco, che sarà in Russia alla fine di quest'anno, abbiamo anche valutato la capacità del mercato nel 2015. Il calcolo della capacità è stato realizzato in tutti i principali segmenti del mercato secondario dopo aver valutato la risorsa dei pezzi di ricambio. Decine di posizioni di componenti sono state calcolate in totale, che sono state divise in 18 gruppi di prodotti. I calcoli finali sono presentati nella relazione in termini fisici (in pezzi o set) e monetari (in dollari) per ogni posizione, in gruppi di pezzi di ricambio e nel mercato nel suo complesso per diversi anni, compresa la previsione per quest'anno.

Rapporto di marketing "Il calcolo della capacità del mercato automobilistico di autocomponenti e pezzi di ricambio per auto in Russia" è preparato dal metodo di ricerca del gabinetto. Le principali fonti di informazione sono i propri database e informazioni ottenute direttamente nelle società partecipanti al mercato. La struttura delle tecniche di alimentazione e regolamento delle informazioni sono sviluppate da specialisti dell'agenzia analitica Avtostat. Tuttavia, sono tutti basati sui principi fondamentali del calcolo della capacità del mercato accettato negli Stati Uniti. I dati presentati nel report sono strutturati e raccolti nella tabella, se necessario, illustra i grafici e i diagrammi.

Analisi dei sistemi frenanti per auto

Al controllo del freno dell'auto, che serve a rallentare il movimento, fino a una fermata completa e tenendone in posizione nel parcheggio, ci sono maggiori requisiti, poiché il controllo frenante è il mezzo più importante per garantire la sicurezza attiva della vettura. I requisiti per i sistemi dei freni sono regolati da Gost 22895-95 e regole internazionali della strada.

I requisiti per i sistemi dei freni sono i seguenti:

Il percorso del freno massimo è il rallentamento delle impostazioni massimo in conformità con i requisiti di GOST 22895-95, per vagoni passeggeri e camion A seconda del tipo di test.

Conservazione della stabilità di frenatura (criteri di sostenibilità: deviazione lineare, deviazione angolare, angolo di piegatura del treno stradale.)

Stabilità delle proprietà del freno con la frenata ripetuta.

Il tempo di risposta minimo dell'azionamento del freno.

L'azione di monitoraggio della potenza dell'unità del freno, cioè la proporzionalità tra la forza del pedale e il momento del convertitore.

Piccolo lavoro di gestione della gestione dei freni - lo sforzo sui pedali dei freni, a seconda dello scopo del veicolo, dovrebbe essere entro 500 .... 7oo n, il corso del pedale del freno è 80 ... 180mm.

Mancanza di fenomeni da organoft (uditivo).

Affidabilità di tutti gli elementi sistemi frenanti, gli elementi principali (pedale del freno, cilindro del freno principale, valvola del freno, ecc.) DEVE avere una forza garantita, non dovrebbe fallire attraverso la risorsa garantita, è necessario fornire un allarme che notifica anche il conducente sul malfunzionamento del sistema dei freni.

In conformità con GOST 22895-95, il controllo frenante dovrebbe includere i seguenti sistemi frenanti:

Lavoratori

ricambio

parcheggio

Ausiliario (freno retarditore), obbligatorio per gli autobus con una massa completa di oltre 5 tonnellate e camion che pesa oltre 12 tonnellate, destinate alla frenata su discese a lungo termine e a sostegno della velocità di 30 km / h sulla discesa con una pendenza del 7% 6 km .

Il rallentamento forzato può essere effettuato in vari modi: meccanico, idraulico, elettrico, extracillage.

I meccanismi dei freni di attrito più usati. Sulle macchine di classe leggera, i meccanismi dei freni a disco vengono spesso utilizzati sulle ruote anteriori e le tanbbrezza sulle ruote posteriori.

Sui veicoli di carico, indipendentemente dalla loro capacità di carico, i tamburi sono installati meccanismi dei freni. Solo negli ultimi anni c'è stata la tendenza a utilizzare i meccanismi del disco per i camion.

I meccanismi dei freni del nastro del batteria come a ruote attualmente non si applicano affatto. In rari casi, sono usati come trasmissione per il sistema di frenatura di parcheggio (Maz, Belaz-540).

I meccanismi dei freni idraulici ed elettrici sono usati come retarder frenante. Su un certo numero di auto, il freno ritardante è il motore, il collettore di aspirazione si sovrappone con un lembo in acciaio.

Un'unità meccanica costituita da spinta e le leve viene utilizzata principalmente nei sistemi frenanti con controllo manuale (sistema di frenatura ausiliaria - "parcheggio - freno").

In questa unità, l'energia muscolare del conducente viene utilizzata per accendere il meccanismo dei freni. La semplicità del design e la rigidità dell'unità meccanica invariata nel tempo lo rendono il più utilizzato per il sistema dei freni di stazionamento.

L'azionamento idraulico viene utilizzato nel sistema di funzionamento dei freni di autovetture e del carico di piccole e media capacità di carico. In questa unità, la forza dell'asse del pedale ai meccanismi dei freni è trasmessa dal liquido. Per accendere i freni, viene utilizzata l'energia muscolare del conducente. Per garantire il lavoro del conducente sull'inclusione di freni, l'unità idraulica con il vuoto (GAZ-66) o l'amplificatore pneumatico (Ural-4320) è spesso utilizzato.

Attualmente, l'azionamento idraulico con la pompa sta iniziando a essere ottenuto. In questo caso, per includere meccanismi dei freni e la creazione necessaria per la frenata rapida dei momenti di frenatura su ruote, il motore viene utilizzato direttamente dalla pompa idraulica a guida del motore direttamente o tramite qualsiasi unità di potenza automobilistica.

L'unità pneumatica è ampiamente utilizzata nel sistema dei freni di trattori, camion di capacità di sollevamento e autobus medio e grande. Nel sistema dei freni con un'unità pneumatica, i meccanismi dei freni sono inclusi attraverso l'uso dell'energia dell'aria compressa.

Un'unità idropneumatica combinata viene spesso utilizzata su auto a base di lunghi e trattori di treni stradali pesanti. In questa azionamento, l'energia dell'aria compressa viene utilizzata per aumentare la forza del freno e la trasmissione al meccanismo di frenatura viene eseguita da liquido.

L'unità elettrica è necessaria sui treni stradali, dal momento che il modo più semplice per trasmettere energia per lunghe distanze è raggiunta con un tempo molto piccolo sul sistema dei freni innescato.

I seguenti criteri sono utilizzati per valutare i regimi di progettazione dei meccanismi dei freni:

1)Efficienza

Per valutare l'efficienza del meccanismo di frenatura, viene servita la sua efficienza, che è il rapporto tra il momento di frenatura. M.il toro creato dal meccanismo, al momento della forza primaria:

PERe. = M.tOR / ( R.p.S. r.p),

dove M.tORUS-Turn Moment; P.pS - Potenza totale dell'unità scarpe freno; r.p è il raggio della forza di attrito risultante ( r.n \u003d. r.b - il raggio del tamburo del freno del freno nel meccanismo del tamburo; r.n \u003d. r.cP - Raggio medio della fodera nel meccanismo del disco).

L'efficacia dei meccanismi dei freni deve essere valutata quando l'auto si muove sia in avanti e indietro.

Nel meccanismo del freno del tamburo, il coefficiente di efficienza è calcolato non solo per il meccanismo nel suo complesso, ma anche separatamente per ogni tampone del freno:

dove M.tOR1 I. M.tOR2 - Momenti dei freni creati da Pads; P.1 I. R.2 - Pastiglie elettriche azionamento.

2) Stabilità

La stabilità è il mantenimento dell'efficienza del meccanismo del freno riducendo al contempo il coefficiente di attrito. La stabilità è la dipendenza del coefficiente di efficienza del coefficiente di attrito e può essere espresso da un grafico delle caratteristiche statiche del meccanismo di frenatura. La migliore stabilità ha meccanismi dei freni con una caratteristica statica lineare.

Dalla stabilità, il raggiungimento delle forze dei freni uguali dipende non solo dalle ruote di un ponte, ma anche sulle ruote destra e sinistra della macchina, che determina la sicurezza durante la frenata.

3) Equilibrio

Il meccanismo del freno è bilanciato, in cui quando la frenata della forza di attrito non crea un carico aggiuntivo sui cuscinetti delle ruote e altre parti. Il meccanismo di frenatura, il cui lavoro conduce al caricamento dei cuscinetti auto è considerato sbilanciato.

4) Reversione

Reversibile è chiamata uguale efficacia del meccanismo dei freni quando si sposta la macchina avanti e indietro. La reversibilità del meccanismo del freno determina l'indipendenza della grandezza della coppia di frenatura creata da loro dalla direzione del movimento del veicolo.

Finora, i meccanismi di frenatura del tamburo sono più soddisfacenti i requisiti di sicurezza del movimento, ma a causa della maggiore velocità di velocità dell'auto, i requisiti di sicurezza della sicurezza sono anche in aumento, in molti modi della qualità della frenatura della macchina.

I test del supporto comparativo di varie opzioni per i disegni di meccanismi di freni a disco chiusi e tamburo per auto hanno rivelato che i migliori indicatori per la stabilità dei parametri di uscita, la stabilità del calore e la massa hanno un freno a disco con due superfici di attrito, unità pneumatica e amplificatore .

Secondo l'esecuzione costruttiva, i meccanismi dei freni a disco sono suddivisi in aperto e chiuso, monopezzo e multi-disco.

A seconda della progettazione del disco, vengono distinti meccanismi dei freni con dischi solidi e ventilati, metallici e bimetallici.

Il disco solido è il più semplice - applicato nei casi se è presente un raffreddamento attivo del freno a disco. Il disco ventilato è fatto sotto forma di girante della turbina. In auto, è principalmente meccanismi del freno a un pezzo con un disco di ventilazione e un fissaggio del diametro interno.

A seconda del metodo di fissaggio del freno, ha scoperto meccanismi del freno a disco con un freno fisso e flottante. Il meccanismo del freno con uno scherzo galleggiante ha solo un cilindro a ruote. Il suo blocco viene riscaldato meno che nel meccanismo con una staffa fissa, ma ha un significativo inconveniente - Durante la deformazione, la corrosione delle guide sorgono usura unilaterale del rivestimento e del disco. L'efficienza della frenatura è ridotta, viene visualizzata la vibrazione del pastiglia freno e freno. Un freno a vite fisso è dotato di una grande forza trainante e maggiore rigidità del meccanismo.

I dischi dei freni sono realizzati in ghisa. Nei meccanismi di un pezzo, i dischi solidi hanno uno spessore di 8 ... 13 mm, ventilato 16 ... 25 mm. Il disco del freno bimetallico può essere eseguito con base in alluminio o in rame. Lo strato di attrito è realizzato in ghisa grigia.

I meccanismi dei freni a disco hanno i seguenti vantaggi rispetto ai freni a tamburo:

Spazi vuoti più piccoli tra dischi e pastiglie nello stato senza problemi (0,005 ... 0,1 mm) e la corsa dei cuscinetti, che consente di aumentare il rapporto velocità e marcia del conduttore del freno;

Peso e dimensioni inferiori:

Abbigliamento più uniforme di materiali di attrito, poiché è distribuita una pressione uniformemente sulla superficie del disco della coppia di attrito - la scarpa:

Momento di frenatura più grande, sviluppato da forze di bilanciamento che agiscono sul lato dei cuscinetti sul disco;

La possibilità di garantire un efficace dissipatore di calore dagli elementi di sfregamento;

Maggiore stabilità del momento del freno sviluppato;

Coefficiente di efficienza del freno più grande;

Gli svantaggi dei meccanismi dei freni del disco includono:

La difficoltà di garantire la tenuta (disco non protetto può essere sottoposto ad effetti abrasivi, ossidazione e corrosione, promuovendo la rapida usura dei rivestimenti dei freni);

Maggiore intensità dell'usura dei rivestimenti di attrito;

Protezione insufficiente dalla sporcizia;

I test di laboratorio di strada condotti di freni a tamburo e disco Kharkov ADI hanno dimostrato che nel caso di riscaldare le parti dei freni fino a 300 ° C e V \u003d 40 km / h, il percorso di frenatura aumenta durante la frenata da freni a disco del 7% e tamburi del 25%. Se la velocità normale è la stessa, ma la temperatura volumetrica raggiungerà il 500 ° C, il percorso di frenatura aumenterà rispettivamente del 21% e del 55%.

In termini quantitativi, il segmento delle capacità del mercato dei pastiglie dei freni è più di 12 milioni di unità, il contenitore del segmento del disco del freno è più di 10 milioni di unità. nell'anno. I volumi di segmenti e componenti come indossare sensori di usura, cilindri del freno, tubi dei freni e altri sono grandi.
Quantitativo al mercato dei sistemi di frenatura in Russia di anno all'anno crescono solo, anche se non è veloce come prima della crisi. La flotta del paese è gigante, tamponi e altri componenti sono tenuti a sostituirli regolarmente - questo garantisce la crescita permanente del mercato in qualsiasi condizione. La durata della durata delle auto è in aumento, le strade e il tempo non diventano migliori, così come l'economia, i proprietari di auto cercano di salvare, lasciare centinaia ufficiale in servizi indipendenti - e tutto questo, e molto altro, porta a una crescita stabile di frenata sistemi nel mercato secondario.
La base del mercato del sistema di frenatura è il segmento del blocco dei freni. È caratterizzato da un gran numero di marchi, tra cui prevalere condizionatamente, in particolare, nelle pastiglie dei freni di mercato delle auto nazionali - marche Brembo e Lucas / TRW, Ferodo, Lynx, Icer, cuscinetti originali Immagine Lada, Trialli, Marcon, Ween , Marco. A turno, TM Brembo e Autoal, TM VALEO, Bosch, Alied Nippon, Trialli e altri sono presentati nel segmento del disco del freno.
Nel segmento delle pastiglie dei freni per le auto europee, Bosch, Brembo, LPR, Ford, Trialli, Quinton Hazell, Borg & Beck, TSN Citron sono dominati con condizionalmente; Tra i marchi di dischi - TM TRW e Bosch. Nel segmento asiatico, i tamponi di marca Hyundai e Valeo sono occupati, nel segmento dei dischi - TM Zimmermann Sport, Brembo Max, ATE ATE Disc.
Le pastiglie dei freni per i camion in Russia sono rappresentate da marchi meritor, berline, fomar, textar, knorr, jurid, trw, lumag, ferodo, pagid e altri. Il numero totale di aziende che offrono componenti di sistemi di frenatura per tutte le auto sono sconosciuti, ma alcuni partecipanti al mercato stanno già parlando di centinaia di imprese, nella maggioranza travolgente sul mercato secondario.
Nelle marche totali del mercato dei componenti dei sistemi di frenatura da 80 a più di cento, soprattutto, come si può vedere, questi sono prodotti stranieri, la quota delle importazioni in questo mercato è stata stimata nel 2015-16, secondo vari dati, fino all'80% e oltre il 60% dei marchi - per autovetture. È ancora sconosciuto quanto influenzato
La crisi per la quota delle importazioni in questo mercato. La distribuzione dei marchi sul mercato è relativamente condizionale, poiché la differenza del prezzo tra i prodotti è piccola, i pad di diversi TM possono essere utilizzati su diversi veicoli.

Componenti produzione russa Occupano anche una certa quota di mercato, e, inoltre, ora hanno ulteriori opportunità di aumentare la loro presenza. Esiste un progetto a pieno regime sulla sostituzione dell'importazione - nel febbraio di quest'anno, è diventato noto che LLC Avtokomponenti Gas Group nominato da Wabco Europe per fornire il corpo di un meccanismo di espansione del cuneo di sistemi frenanti.
Una parte di componente esperta dovrebbe essere consegnata nell'aprile 2017, l'inizio delle forniture seriali è previsto per il quarto trimestre di quest'anno. Nell'ambito del progetto, i prodotti per i prodotti saranno effettuati mediante produzione di gas metallurgica, la meccanizzazione del prodotto eseguirà un gruppo di auto Kanhana "Gruppo GAZ". I sistemi dei freni saranno installati sulle vetture Ural Next e Ural-M. Questo è un grande risultato, ma la sostituzione di massa prodotti domestici I componenti importati sul mercato in esame sono ancora difficili da presentare, specialmente sulle autovetture.
Fondamentalmente, i componenti del sistema dei freni sono rappresentati dai segmenti dei prezzi dei prezzi inferiori e medi. Consumatori dei prodotti della categoria di prezzo inferiore, nazionale e da paesi asiatici - proprietari auto russe E auto straniere da 10 anni. Nel segmento di metà anno, che era il più capace fino a poco tempo fa, i componenti sono presentati con proprietà del consumatore sufficientemente elevate. I principali consumatori qui - proprietari di auto di auto straniere provenienti da 5 anni e nuove auto domestiche.
Non è noto esattamente quante componenti contraffatti dei sistemi frenanti sul mercato. Allo stesso tempo, i proprietari di auto più spesso sono interessati a distinguere un falso da pezzi di ricambio di alta qualità, cioè forse un sacco di contraffazione sul mercato. Apparentemente, forgia i componenti di qualsiasi marchio. Dalla Cina e da altri paesi asiatici, entrambi i prodotti contraffatti sono ricevuti e le componenti poco conosciute di qualità accettabile - componenti francamente cattive che i consumatori non hanno comprato.
L'importanza dei componenti di frenatura per la sicurezza è consapevole di tutti. E anche se questa non è la parte più costosa, ma nessuno spenderà il rublo in più, soprattutto perché per diversi anni di crisi, il ricambio è salito. Il suo ruolo nel prezzo aumenta gli aumenti ha giocato fluttuazioni nel tasso di rublo, complicazione delle importazioni legali e di altri fattori. Pertanto, i proprietari di auto cercavano autocomponenti accettabili al prezzo, non
Qualità migliore, ma con parametri accettabili. Pertanto, nel 2015-2016, i consumatori hanno comportato attivamente il segmento relativo alle componenti non librerie di alta qualità, non originali.

Ma nel 2017 un certo numero di partecipanti al mercato parlano del deterioramento della situazione. I consumatori hanno poco tempo trascorso per la scelta, compra ciò che è più economico. La qualità del mercato autocomponente continua a deteriorarsi ulteriormente, anche il mercato dell'auto degrada. Ciò che, tuttavia, non influisce sulle prospettive per i componenti dei sistemi dei freni - sono in ogni caso positivi, il mercato delle auto usate crescerà, oltre all'inizio del 2017 e per il mercato delle nuove auto ha avuto successo. Ma prima di soddisfare il restauro, il mercato dell'auto è ancora lontano, quindi, nel più vicino, forse, a medio termine, non sono previsti alcuni cambiamenti significativi nella struttura e nella dinamica del mercato. Scegliete un acquirente, il mercato si adatterà alle sue esigenze - e questa non è una buona notizia, dal momento che il consumatore continua a scarso e comprare il peggio.
La buona notizia è che dall'inizio dell'anno c'è la tendenza a ridurre il costo dei pezzi di ricambio originali, del 7-30% per diversi tipi di componenti di diversi marchi. Ciò è dovuto al fatto che, in primo luogo, i produttori non vogliono perdere i clienti, e in modo che il rublo sia ancora relativamente stabile, e talvolta anche rafforzato, - e questo consente ai fornitori a volte ridurre i prezzi per i pezzi di ricambio, compresi i componenti del sistema dei freni .
Non è noto quanto durerà, nessuno fa lunghe previsioni. Se la crisi è ancora finita, la maggiore influenza sul mercato sarà tecnicamente progressiva. Fondamentalmente, ora si sta muovendo verso la creazione di nuove miscele di attrito per i pad. Ora il rame è il componente principale del materiale di attrito, è dal 5 al 20% nelle miscele di attrito - in conformità con gli standard. Ma i produttori statunitensi e europei passano all'uso di pastiglie dei freni a materiali non metallici organici nelle miscele di attrito. Questi sono materiali più ecologici e complessi, che nelle loro proprietà non dovrebbero essere peggiori del rame. Ovviamente, in Russia, la tecnologia avanzata cadrà con le auto premium, ma un giorno sarà rilevante per il settore di massa.