Panoramica del mercato dei ricambi automobilistici russi. Analisi delle tendenze del mercato del disco del freno al dettaglio nel mercato dei componenti automobilistici

Analisi dei sistemi frenanti per auto

Al controllo del freno dell'auto, che serve a rallentare il movimento, fino a una fermata completa e tenendone in posizione nel parcheggio, ci sono maggiori requisiti, poiché il controllo frenante è il mezzo più importante per garantire la sicurezza attiva della vettura. I requisiti per i sistemi dei freni sono regolati da Gost 22895-95 e regole internazionali della strada.

I requisiti per i sistemi dei freni sono i seguenti:

Il percorso del freno massimo è il rallentamento delle impostazioni massimo in conformità con i requisiti di GOST 22895-95, per vagoni passeggeri e camion a seconda del tipo di test.

Conservazione della stabilità di frenatura (criteri di sostenibilità: deviazione lineare, deviazione angolare, angolo di piegatura del treno stradale.)

Stabilità delle proprietà del freno con la frenata ripetuta.

Il tempo di risposta minimo dell'azionamento del freno.

L'azione di monitoraggio della potenza dell'unità del freno, cioè la proporzionalità tra la forza del pedale e il momento del convertitore.

Piccolo lavoro di controllo del freno - sforzo per i pedali dei freni a seconda della destinazione veicolo a motore Deve essere entro 500 .... 7oo n, il corso del pedale del freno è 80 ... 180mm.

Mancanza di fenomeni da organoft (uditivo).

Affidabilità di tutti gli elementi dei sistemi frenanti, gli elementi principali (pedale del freno, il cilindro del freno principale, la valvola del freno, ecc.) DEVE avere una forza garantita, non dovrebbe fallire attraverso la risorsa garantita, dovrebbe essere fornito anche l'allarme che notifica che il driver di malfunzionamento sistema di frenaggio.

In conformità con GOST 22895-95, il controllo frenante dovrebbe includere i seguenti sistemi frenanti:

Lavoratori

ricambio

parcheggio

Ausiliario (freno retarditore), obbligatorio per gli autobus con una massa completa di oltre 5 tonnellate e camion che pesa oltre 12 tonnellate, destinate alla frenata su discese a lungo termine e a sostegno della velocità di 30 km / h sulla discesa con una pendenza del 7% 6 km .

Il rallentamento forzato può essere effettuato in vari modi: meccanico, idraulico, elettrico, extracillage.

I meccanismi dei freni di attrito più usati. Sulle macchine di classe leggera, i meccanismi dei freni a disco vengono spesso utilizzati sulle ruote anteriori e le tanbbrezza sulle ruote posteriori.

Sui veicoli di carico, indipendentemente dalla loro capacità di carico, i tamburi sono installati meccanismi dei freni. Solo negli ultimi anni c'è stata la tendenza a utilizzare i meccanismi del disco per i camion.

I meccanismi dei freni del nastro del batteria come a ruote attualmente non si applicano affatto. In rari casi, sono usati come trasmissione per il sistema di frenatura di parcheggio (Maz, Belaz-540).

I meccanismi dei freni idraulici ed elettrici sono usati come retarder frenante. Su un certo numero di auto, il freno ritardante è il motore, il collettore di aspirazione si sovrappone con un lembo in acciaio.

Un'unità meccanica costituita da spinta e le leve viene utilizzata principalmente nei sistemi frenanti con controllo manuale (sistema di frenatura ausiliaria - "parcheggio - freno").

In questa unità, l'energia muscolare del conducente viene utilizzata per accendere il meccanismo dei freni. La semplicità del design e la rigidità dell'unità meccanica invariata nel tempo lo rendono il più utilizzato per il sistema dei freni di stazionamento.

L'azionamento idraulico viene utilizzato nel sistema di funzionamento dei freni di autovetture e del carico di piccole e media capacità di carico. In questa unità, la forza dell'asse del pedale ai meccanismi dei freni è trasmessa dal liquido. Per accendere i freni, viene utilizzata l'energia muscolare del conducente. Per garantire il lavoro del conducente sull'inclusione di freni, l'unità idraulica con il vuoto (GAZ-66) o l'amplificatore pneumatico (Ural-4320) è spesso utilizzato.

Attualmente, l'azionamento idraulico con la pompa sta iniziando a essere ottenuto. In questo caso, per includere meccanismi dei freni e la creazione necessaria per la frenata rapida dei momenti di frenatura su ruote, il motore viene utilizzato direttamente dalla pompa idraulica a guida del motore direttamente o tramite qualsiasi unità di potenza automobilistica.

L'unità pneumatica è ampiamente utilizzata nel sistema dei freni di trattori, camion di capacità di sollevamento e autobus medio e grande. Nel sistema dei freni con un'unità pneumatica, i meccanismi dei freni sono inclusi attraverso l'uso dell'energia dell'aria compressa.

Un'unità idropneumatica combinata viene spesso utilizzata su auto a base di lunghi e trattori di treni stradali pesanti. In questa azionamento, l'energia dell'aria compressa viene utilizzata per aumentare la forza del freno e la trasmissione al meccanismo di frenatura viene eseguita da liquido.

L'unità elettrica è necessaria sui treni stradali, dal momento che il modo più semplice per trasmettere energia per lunghe distanze è raggiunta con un tempo molto piccolo sul sistema dei freni innescato.

I seguenti criteri sono utilizzati per valutare i regimi di progettazione dei meccanismi dei freni:

1)Efficienza

Per valutare l'efficienza del meccanismo di frenatura, viene servita la sua efficienza, che è il rapporto tra il momento di frenatura. M.il toro creato dal meccanismo, al momento della forza primaria:

PERe. = M.tor / ( R.p.S. r.p),

dove M.tORUS-Turn Moment; P.p.S. - La forza trainante totale delle pastiglie dei freni; r.p è il raggio della forza di attrito risultante ( r.n \u003d. r.b - il raggio del tamburo del freno del freno nel meccanismo del tamburo; r.n \u003d. r.cP - Raggio medio della fodera nel meccanismo del disco).

L'efficacia dei meccanismi dei freni deve essere valutata quando l'auto si muove sia in avanti e indietro.

Nel meccanismo del freno del tamburo, il coefficiente di efficienza è calcolato non solo per il meccanismo nel suo complesso, ma anche separatamente per ogni tampone del freno:

dove M.tOR1 I. M.tOR2 - Momenti dei freni creati da Pads; P.1 I. R.2 - Pastiglie elettriche azionamento.

2) Stabilità

La stabilità è il mantenimento dell'efficienza del meccanismo del freno riducendo al contempo il coefficiente di attrito. La stabilità è la dipendenza del coefficiente di efficienza del coefficiente di attrito e può essere espresso da un grafico delle caratteristiche statiche del meccanismo di frenatura. La migliore stabilità ha meccanismi dei freni con una caratteristica statica lineare.

Dalla stabilità, il raggiungimento delle forze dei freni uguali dipende non solo dalle ruote di un ponte, ma anche sulle ruote destra e sinistra della macchina, che determina la sicurezza durante la frenata.

3) Equilibrio

Il meccanismo del freno è bilanciato, in cui quando la frenata della forza di attrito non crea un carico aggiuntivo sui cuscinetti delle ruote e altre parti. Il meccanismo di frenatura, il cui lavoro conduce al caricamento dei cuscinetti auto è considerato sbilanciato.

4) Reversione

Reversibile è chiamata uguale efficacia del meccanismo dei freni quando si sposta la macchina avanti e indietro. La reversibilità del meccanismo del freno determina l'indipendenza della grandezza della coppia di frenatura creata da loro dalla direzione del movimento del veicolo.

Finora, i meccanismi di frenatura del tamburo sono più soddisfacenti i requisiti di sicurezza del movimento, ma a causa della maggiore velocità di velocità dell'auto, i requisiti di sicurezza della sicurezza sono anche in aumento, in molti modi della qualità della frenatura della macchina.

I test del supporto comparativo di varie opzioni per i disegni di meccanismi di freni a disco chiusi e tamburo per auto hanno rivelato che i migliori indicatori per la stabilità dei parametri di uscita, la stabilità del calore e la massa hanno un freno a disco con due superfici di attrito, unità pneumatica e amplificatore .

Secondo l'esecuzione costruttiva, i meccanismi dei freni a disco sono suddivisi in aperto e chiuso, monopezzo e multi-disco.

A seconda della progettazione del disco, vengono distinti meccanismi dei freni con dischi solidi e ventilati, metallici e bimetallici.

Il disco solido è il più semplice - applicato nei casi se è presente un raffreddamento attivo del freno a disco. Il disco ventilato è fatto sotto forma di girante della turbina. In auto, è principalmente meccanismi del freno a un pezzo con un disco di ventilazione e un fissaggio del diametro interno.

A seconda del metodo di fissaggio del freno, ha scoperto meccanismi del freno a disco con un freno fisso e flottante. Il meccanismo del freno con uno scherzo galleggiante ha solo un cilindro a ruote. Il suo blocco viene riscaldato meno che nel meccanismo con una staffa fissa, ma ha un significativo inconveniente - Durante la deformazione, la corrosione delle guide sorgono usura unilaterale del rivestimento e del disco. L'efficienza della frenatura è ridotta, viene visualizzata la vibrazione del pastiglia freno e freno. Un freno a vite fisso è dotato di una grande forza trainante e maggiore rigidità del meccanismo.

I dischi dei freni sono realizzati in ghisa. Nei meccanismi di un pezzo, i dischi solidi hanno uno spessore di 8 ... 13 mm, ventilato 16 ... 25 mm. Il disco del freno bimetallico può essere eseguito con base in alluminio o in rame. Lo strato di attrito è realizzato in ghisa grigia.

I meccanismi dei freni a disco hanno i seguenti vantaggi rispetto ai freni a tamburo:

Spazi vuoti più piccoli tra dischi e pastiglie nello stato senza problemi (0,005 ... 0,1 mm) e la corsa dei cuscinetti, che consente di aumentare il rapporto velocità e marcia del conduttore del freno;

Peso e dimensioni inferiori:

Abbigliamento più uniforme di materiali di attrito, poiché è distribuita una pressione uniformemente sulla superficie del disco della coppia di attrito - la scarpa:

Momento di frenatura più grande, sviluppato da forze di bilanciamento che agiscono sul lato dei cuscinetti sul disco;

La possibilità di garantire un efficace dissipatore di calore dagli elementi di sfregamento;

Maggiore stabilità del momento del freno sviluppato;

Coefficiente di efficienza del freno più grande;

Gli svantaggi dei meccanismi dei freni del disco includono:

La difficoltà di garantire la tenuta (disco non protetto può essere sottoposto ad effetti abrasivi, ossidazione e corrosione, promuovendo la rapida usura dei rivestimenti dei freni);

Maggiore intensità dell'usura dei rivestimenti di attrito;

Protezione insufficiente dalla sporcizia;

I test di laboratorio di strada condotti di freni a tamburo e disco Kharkov ADI hanno dimostrato che nel caso di riscaldare le parti dei freni fino a 300 ° C e V \u003d 40 km / h, il percorso di frenatura aumenta durante la frenata da freni a disco del 7% e tamburi del 25%. Se la velocità normale è la stessa, ma la temperatura volumetrica raggiungerà il 500 ° C, il percorso di frenatura aumenterà rispettivamente del 21% e del 55%.

Il compito principale del sistema del freno automobilistico è quello di ridurre al minimo del percorso dei freni e della conservazione della stabilità e del controllo dell'auto.

Il carico massimo sul sistema si verifica in modalità di frenatura di emergenza. La frenata perfetta è possibile solo quando le forze della frizione sono completamente utilizzate con costose, ma senza bloccare le ruote.

Il primo assistente guidatore quando la frenata era il regolatore che distribuisce la pressione nei contorni dei freni delle ruote anteriori e posteriori. Il fattore principale che determina la necessità di regolare la grandezza dei momenti di frenatura è l'ampia variazione del coefficiente della frizione dei pneumatici con un costoso.

Il regolatore perfetto deve garantire l'esecuzione di due funzioni:

1. Stabilire sempre il rapporto di pressione ottimale nei contorni dei freni anteriore e posteriore;

2. In caso di frenatura di emergenza, mantenere la pressione nei contorni dei freni anteriore e posteriore a livello che garantisce la piena attuazione delle forze della frizione per tutta l'intera fase della decelerazione costante.

L'implementazione della prima funzione fornisce il più grande magazzino della stabilità e della controllabilità dell'auto e della simultaneità della rifornimento della ruota al limite della frizione. L'implementazione del secondo fornisce il percorso di frenatura minimo. Sfortunatamente, la creazione di un regolatore ideale è un compito estremamente complesso e costoso. Pertanto, in pratica, i regolatori sono stati utilizzati nella pratica, che solo risolvono parzialmente le attività specificate. I regolatori utilizzati possono essere suddivisi in due gruppi: regolatori senza feedback e regolatori di feedback.

L'uso di regolatori della forza dei freni aumenta significativamente l'efficienza della frenata di emergenza dell'auto. Tuttavia, le caratteristiche di performance dei regolatori sia statiche e dinamiche sono ancora lontani da ottimale. Il principale svantaggio dei regolatori esistenti è che in caso di frenatura di emergenza, non escludono sia il pretrattamento delle ruote (come regola, l'assale posteriore) e le loro revisioni (come regola, le ruote dell'asse anteriore). Ciò è dovuto al fatto che i regolatori discussi sopra non tracciano la modalità di rotolamento effettiva della ruota e non fornire la selezione ottimale della pressione limite nell'unità delle ruote anteriori e posteriori.

Di conseguenza, c'è un uso incompleto delle forze frizioni e delle ruote di blocco. Particolarmente significativo, il secondo inconveniente, perché Bloccare la transizione delle ruote nel Kazakistan del Sud provoca due conseguenze negative:

1. Ridurre la frizione longitudinale dei pneumatici con una tela (particolarmente significativa su strade scivolose);

2. La caduta della capacità di percepire le forze laterali.

Allo stesso tempo, la diminuzione del coefficiente della frizione φ x provoca un aumento della lunghezza del percorso di frenatura e la perdita della capacità di percepire le reazioni trasversali - la perdita della maneggevolezza dell'auto (con la parte anteriore delle ruote anteriori) o la deriva (nel yose delle ruote posteriori).

La diminuzione in φ X Quando si muovono le ruote verso il SOZ è spiegato cambiando la natura dell'interazione dei pneumatici con una superficie di supporto. Sulle strade asfaltate asciutte, la diminuzione della frizione costringe relativamente poco, ma su strade scivolose la goccia φ x può raggiungere il 50% rispetto a ciò che viene implementato con modalità ottimale di ruote slittanti.

Se gli slittamenti aumentano, il coefficiente di reazione trasversale diminuisce bruscamente, cioè. Le ruote perdono la capacità di percepire gli sforzi laterali.

Pertanto, la transizione delle ruote nello stato bloccato è estremamente indesiderabile, perché C'è un calo in efficienza e sicurezza della frenata di emergenza dell'auto. Ciò ha dato impeto allo sviluppo e all'uso pratico di tali regolatori che proteggono le ruote di bloccare e mantenere la pressione nell'unità, fornendo il 15% ... 30% di scivolamento delle ruote. Tali regolatori automatici hanno ricevuto il nome di sistemi antibloccaggio (ABS) o dispositivi antibloccaggio (ABU).

Gli ABS secondo il principio del regolamento possono essere suddivisi in tre gruppi principali:

1. Con la regolazione individuale di ciascuna ruota (regolamento individuale) -ir;

2. Con "Regolazione di basso livello", cioè. regolare simultaneamente entrambe le ruote sui segnali del sensore della ruota nelle peggiori condizioni della frizione (selezionare Basso) -SL;

3. Con "Regolamento ad alta velocità", I.e. Controllo simultaneo delle ruote di un asse attraverso il segnale del sensore della ruota situato nelle migliori condizioni della frizione (selezionare alta) -SH.

ABS può essere implementato su un diverso database di elementi e sono realizzati in modo significativo l'uno dall'altro. schemi di base. Allo stesso tempo, i compiti comuni e l'oggetto del regolamento causa la presenza nel sistema in esame strutture funzionali e nodi che servono scopi simili. A tali strutture, prima di tutto, l'attuatore con un'unità che agisce direttamente regolando la torcia frenante; I sensori di stato dei sistemi funzionali dell'auto, che controllano la modifica in un parametro e l'unità di controllo in base alle informazioni in ingresso.

Per la combinazione ottimale dell'efficienza della frenata e della stabilità dell'auto, sono necessari sistemi di feedback.

Rapporto di marketing

"Il mercato dei componenti automobilistici

e pezzi di ricambio in Russia "

Nel primo semestre del 2010, l'Agenzia Analitica "Avtostat" ha preparato il rapporto di marketing "il mercato dei componenti e dei pezzi di ricambio automobilistici in Russia". Oltre alle informazioni di raccolta e elaborazione, gli analisti hanno sviluppato il proprio approccio alla valutazione della capacità del mercato. Inoltre, nella relazione attuale, secondo i risultati del 2009, la tecnica è stata seriamente migliorata per ottenere dati più dettagliati. Per il quale l'intero parco è stato rotto non solo su marchi nazionali e importati, ma anche per quattro gruppi di età.

Il calcolo della capacità è stato realizzato in tutti i principali segmenti del mercato secondario dopo aver valutato la risorsa dei pezzi di ricambio. In totale, sono state calcolate dozzine di posizioni di pezzi di ricambio, che sono stati suddivisi in 18 gruppi. I calcoli finali sono presentati nella relazione in termini fisici (pezzi o set) e denaro (USD) per ogni posizione , di gruppi di pezzi di ricambio e in generale, il mercato per 4 anni , inclusa le previsioni per il 2010. Si prega di notare che i calcoli sono stati condotti sul mercato del componente e dei pezzi di ricambio. solo per le autovetture.

Il rapporto è stato preparato dal metodo di ricerca dell'armadio. Le principali fonti di informazione sono i propri database e informazioni ottenute direttamente nelle società partecipanti al mercato. La struttura delle tecniche di alimentazione e regolamento delle informazioni sono sviluppate da specialisti dell'agenzia analitica Avtostat. Tuttavia, sono tutti basati sui principi fondamentali del calcolo della capacità del mercato accettato negli Stati Uniti.

■ Fasi della formazione del mercato dei componenti dell'automobile in Russia

Il mercato dell'autocomponente in Russia, come l'intera industria automobilistica nel suo complesso, era la via dello sviluppo, diversa dal percorso a cui questo mercato si è sviluppato nell'Europa occidentale. La sua caratteristica principale è esistere per molto tempo nelle condizioni di un'economia pianificata.

La maggior parte dei componenti per l'assemblaggio durante questo periodo sono stati prodotti su se stessi impianti automobilisticiO nelle imprese che producono una vasta gamma di prodotti di un particolare profilo, come l'ingegneria elettrica o in gomma-nucleatizzazione.

Durante la transizione del paese all'economia di mercato, è stato sviluppato lo sviluppo e il mercato delle autocomponenti. Prima di tutto, questa tendenza ha toccato il mercato secondario, cioè parti e componenti destinati alla manutenzione e alla riparazione di auto. Le imprese che hanno avuto capacità tecnologiche e impianti di produzione hanno istituito la produzione di componenti per il mercato secondario.

Con l'ulteriore crescita del mercato automobilistico in Russia e l'adozione da parte del governo del decreto "sull'assemblea industriale" No. 000, le imprese per la produzione di auto estranee sono aperte nel paese.

siamo sulla soglia di una nuova fase di sviluppo del settore. Nell'aprile 2010 è stata approvata una strategia per lo sviluppo del settore automobilistico russo per il periodo fino al 2020, che ha determinato gli scenari possibili per lo sviluppo della produzione automobilistica e delle industrie dei componenti.

■ Sezione I. Caratteristiche generali del mercato, tendenze e prospettive

Nel 2009 nel territorio Federazione Russa Sono state raccolte circa 595 mila autovetture, che è quasi il 60% in meno rispetto all'anno precedente. Compresa l'assemblea di marchi stranieri per auto ammontava a poco meno di 279 mila automobili (il 53% di caduta in relazione al 2008). NOMNY è stato più seriamente crollato il programma per la produzione di autovetture di marchi nazionali - 316,9 mila unità sono state raccolte in termini quantitativi contro l'879.1 all'anno precedente.

Il più grande produttore di autovetture in Russia nel 2009 è rimasto Avtovaz: un'impresa ha prodotto 294,7 mila automobili (63,2%). Se riteniamo che l'assemblea totale delle autovetture nel paese non abbia superato 600 mila pezzi, diventa ovvio: il marchio Togliatti ha una posizione significativa nell'industria automobilistica della Federazione Russa.

Nel 2009, più di 1 milione di 396 mila nuove autovetture sono state vendute in Russia. La frazione di auto estranee è diminuita e ammontava al 72,9% (1,01 milioni di PC). I modelli nazionali hanno leggermente rafforzato le loro posizioni - la loro quota è aumentata del 2,5% al \u200b\u200b27,1%. Il leader del mercato rimane ancora la produzione del marchio Lada, le cui vendite ammontavano a poco più di 354 mila PC. E una quota di mercato - 25,3%. Su altri francobolli russi ogni anno ci sono una parte eccellente del mercato. vagoni passeggeri: Secondo i risultati del 2009, questa cifra è stata pari all'1,7%.

Il leader tra le auto estranee rimane Chevrolet con il risultato di 104,4 mila pezzi, possiede circa il 7,5% del mercato russo per le nuove auto. Il successo del marchio nel paese è dovuto alla popolarità dei modelli ucraini economici Chevrolet Lanos., Modelli della divisione coreana di Chevrolet DAT (Chevrolet Lacetti e Aveo) e prodotti del JV "GM-Avtovaz" (Chevrolet Niva). N.

Struttura del parco regionale

A partire dall'inizio del 2010, il parco russo ha numerato 32,8 milioni di auto, che si riferiscono alla categoria del passeggero. Si noti che questo importo non ha ottenuto modelli che si riferiscono al segmento "luce attrezzature commerciali"(LCV) (ad esempio, il-2717, Peugeot Partner o Volkswagen Transporter), che appartengono alla categoria" B "e presi in considerazione nella relazione precedente.

Analizzando la struttura del margine del parco, si può notare che la quota totale delle auto marchi russi fermamente in calo. Tuttavia, rappresentano circa il 60% del parco del paese. Ancora la maggior parte del parco (43,5%) Account per TOGLIATI francobolli Lada..

parka. Il numero di auto estranee in Ossia di anno in anno sta crescendo costantemente. Concentrandosi sulla struttura del parco A partire dall'inizio del 2010, si può affermare che oltre il 40 percento delle autovetture operati in Russia sono etichette straniere sul corpo. Il numero totale di auto estranee entro il 2010 è aumentato a 13,3 milioni di unità.

La posizione principale in un parco straniero occupa Toyota giapponese (2,8 milioni di pezzi), che rappresenta l'8,6% del parco russo.

Struttura del mercato e classificazione dei partecipanti

L'industria produttiva dei componenti e dei pezzi di ricambio automobilistici nel nostro paese ha iniziato a formarsi in parallelo con lo sviluppo dell'industria automobilistica.

Storicamente, è successo che la maggior parte dei componenti prodotti dalle automobilistiche stesse. Inoltre, le imprese prodotte nel settore sono state coinvolte ampia gamma. Prodotti per diversi settori dell'economia, anche per l'industria automobilistica. Allo stesso tempo, nelle condizioni di un'economia pianificata, c'era una chiara distribuzione - chi, chi e cosa dovrebbe essere fornito.

Nei primi anni '90, dopo il crollo dell'URSS, i meccanismi di mercato dell'interazione tra le imprese hanno cominciato a formarsi. Partposter che rimasero al di fuori della Russia o meno resistenti alla concorrenza di mercato furono costretti a ridurre il volume di offerta o per andare via dal mercato. Cominciarono a sostituire nuovi giocatori, più mobili e tecnologicamente "avanzati".

Allo stesso tempo, un certo numero di imprese del settore negoziato automatico è nata a causa del processo di "rimozione" dei singoli pro-dispositivi al di fuori degli impianti di assemblaggio iniziati a metà degli anni '90.

Il concetto di sviluppo del settore automobilistico fino al 2020, sviluppato dal Ministero del settore, e approvato dal governo della Russia a fine aprile 2010, prevede un significativo aggiornamento del settore autocomponente. Si presume che nei prossimi 10 anni, a circa 150 miliardi di rubli saranno investiti in questa direzione.

La ristrutturazione del paesaggio dei fornitori russi di autocomponenti sulla specializzazione orizzontale coinvolge il loro consolidamento e la loro specializzazione nelle categorie di autocomponenti con fornitura per diverse case automobilistiche. Allo stesso tempo, è pianificato che in ogni categoria di componenti automatici ci saranno 2 - 3 produttori in competizione l'uno con l'altro.

Caratteristiche distintive del mercato russo

Il mercato dei componenti automobilistici russo e i pezzi di ricambio hanno un numero di caratteristiche distintive da europeo o americano. Queste caratteristiche sono associate alla storia della formazione del mercato, della geografia e del clima del paese, nonché con la mentalità dei partecipanti al mercato. La povertà di un gran numero di consumatori reali e potenziali svolge la povertà di un gran numero di consumatori reali e potenziali qui, ma allo stesso tempo, un grande desiderio di avere il proprio veicolo.

Sebbene la quota di auto estranee nel parco russo stia gradualmente aumentando, ci sono ancora un po 'di vecchi modelli russi in funzione. Ad esempio, la quota di Vaz "Classics" nel Parco russo delle auto è del 22,3%, la quota di "muscoviti" - 4,4%, Volga - 4,8%, "Zaz" - 2,6%, "UAZ OV" - 1,6%.

Tendenze e prospettive per il mercato dei componenti per auto

Secondo i risultati del 2009, la produzione totale di apparecchiature automobilistiche in OSSEA è diminuita del 59,8% e ammontava a 722,4 mila unità. Questa è la cifra di produzione della macchina più bassa negli ultimi 38 anni. Nel 2010, il mercato inizia a recuperare e la maggior parte delle imprese di Assemblea mostrerà la crescita della produzione con un importo di almeno il 15%.

Il documento fondamentale per lo sviluppo del settore automobilistico e del settore dei componenti oggi è la "strategia per lo sviluppo del settore automobilistico della Federazione Russa per il periodo fino a 2020", approvato dall'ordine del Ministero dell'Industria e della Commissione No. 000 datato 01.01.01. Uno dei blocchi di strategia è assegnata alla definizione di scenari di sviluppo per il segmento dei produttori di autocomponenti.

Come parte dello sviluppo dello scenario di partenariato, i seguenti progetti del settore dei componenti dovrebbero essere implementati: progetti per la produzione di differenziali, santuari, supporti, spinta, cerniere, moduli di sospensione, sistemi ABS, meccanismi dei freni, sistemi di guida, sistemi sicurezza passiva, Cornici e componenti di sedili, generatori e antipasti, azionamenti elettromeccanici, interruttori e strumenti, pannelli per porte, sistemi climatici, sistemi di raffreddamento, sistemi di controllo elettronico, sistemi di scarico, tubi di precisione E / saldati, ecc.

Localizzazione dell'assemblea di auto estranee in Russia

Alle imprese dell'assemblea industriale entro il 2012, come previsto, può essere raccolta 1,4 milioni di auto. Il regime industriale implica la conclusione degli accordi di Automakers con il Ministero dello Sviluppo Economico per un periodo di sette anni per le imprese esistenti e per otto anni - per la nuova creazione. Il presente Accordo è approvato dall'elenco dei componenti importati da dazio o con un tasso minimo dal 3 al 5% (anziché dal 5 al 20%) e al programma di localizzazione.

■ Sezione II. Stima della capacità del mercato di autocomponenti e pezzi di ricambio in Russia

Metodo di calcolo e parametri di base

Il metodo di calcolo della capacità dei componenti del mercato secondario e dei pezzi di ricambio si basa su due parametri di base: la risorsa operativa delle parti e la flotta di auto servita.

Tutto il parco abbiamo rotto in quattro gruppi di età. Il primo gruppo "fino a 3 anni" combina le auto, nella maggioranza travolgente sul servizio di garanzia del rivenditore. Nel secondo gruppo all'età di 3-10 anni, le auto sono state incluse in cui la garanzia è finita, ma la condizione tecnica rimane buona e i gravi costi di riparazione appaiono più vicini alla fine del periodo. Un grande rischio di rifiutare molti nodi in auto in caso di emergenza. N e la maggior parte di tutto il tempo in riparazione viene effettuata da proprietari di auto più di 20 anni.

Ogni gruppo di età corrisponde al suo chilometraggio medio annuo: per auto fino a tre anni - 20 mila km, da 3 a 10 anni - 18 mila km, da 10 a 20 anni - 15 mila km e auto più di 20 anni - 10 mila km .

Caratteristiche e valutazione della capacità del mercato secondario

Secondo la nostra valutazione, l'importo totale del mercato secondario dei componenti della vettura e dei pezzi di ricambio in OSIA nel 2009 ammontava a oltre 15 miliardi di dollari USD. Questa cifra è inferiore al numero dell'anno precedente a causa dell'aumento del tasso di dollaro, poiché durante i calcoli abbiamo operato sul costo del rublo con il successivo ricalcolo del risultato in dollari. Nelle nostre previsioni, la crescita della capacità di mercato in termini monetarie avverrà quest'anno da un valore del 19,5%. Le ragioni sono due: la crescita del parco e l'aumento dei prezzi dei rubli per le parti osservate nel primo semestre del 2010. Ciò accade contro lo sfondo del dollaro, il cui livello è simile allo scorso anno.

In questo rapporto, abbiamo guardato solo poche dozzine delle posizioni più funzionanti, dividendole in 18 gruppi di merci. La loro composizione include parti di base che richiedono la sostituzione regolare e il cui errore non è un singolo caso e conseguenze del matrimonio o del funzionamento improprio.

Ogni gruppo di componenti viene assegnato a una pagina separata, che presenta una breve descrizione del mercato per questo componente, la struttura del mercato, la capacità di mercato per anno e la capacità calcolata del mercato secondario conformemente alla struttura dell'età del parco.

Gruppi presentati nel rapporto: Gomme dell auto; batterie; parti del corpo facciale; Dettagli esterni. Olii automobilistici e lubrificanti; filtri; Dettagli del sistema dei freni. Nodi e dettagli: sospensione; timone; frizione; trasmissioni; sistema di alimentazione carburante; Sistemi di rilascio; Sistemi di accensione; sistemi; ESUD; materiale elettrico. Dettagli per la revisione del motore; Guidare le cinghie. Ad esempio, i dati dalla pagina su uno dei gruppi.

Batterie per auto

Il mercato russo delle batterie per le auto nel 2009 è sopravvissuto non i migliori tempiE soprattutto, le posizioni del mercato primario sono state scosse: tutti i produttori di auto hanno ridotto significativamente il programma di produzione.

Secondo le nostre stime del mercato secondario in base alla risorsa media batteria ricaricabile A 4 anni (è così tanto che una batteria viene servita con adeguate modalità operative e modalità operative non rigide), e una flotta attiva di 26,8 milioni di auto, la necessità annuale dei proprietari di auto russi nelle batterie è stimata in 5,8 milioni di unità.

Questa figura può fluttuare in una gamma piuttosto ampia - la forte dipendenza della risorsa ACB dalle condizioni operative climatiche è interessata. H Inverno Abstracly Freddo genera un'ondata in vendita di batterie e il caldo inverno può estendere la sua durata per 2 o 3 anni.

■ Sezione III Caratteristiche dei venditori di pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio per autovetture sul mercato russo sono consegnati a oltre cento aziende specializzate. Non abbiamo impostato il compito della copertura completa di questo segmento di mercato, le società presentate sono i più grandi attori in diverse regioni della Russia. Il rapporto presenta breve descrizione 58 aziende - Venditori di pezzi di ricambio.

■ Sezione IV Caratteristiche dei produttori di componenti e ricambi automobilistici (profili)

Questa sezione presenta profili dei produttori di componenti automobilistici, tra cui 46 profili di produttori stranieri presenti nel mercato russo e 272 profili dei produttori autocomponenti russi.

Ogni profilo contiene una breve descrizione delle attività della Società, nel mondo e in Russia (per estere), i dettagli del capo azienda e degli uffici rappresentativi in \u200b\u200bRussia (per aziende straniere), informazioni sulla testa, gli indicatori finanziari e l'indicazione di l'attività principale.

Per ulteriori informazioni e con domande, è possibile contattare l'agente analitico Avtostat via email: ***** @ *** ru, ***** @ *** ru

Il segmento del mercato del disco del freno è stato espanso attivamente di recente. Ciò è dovuto all'aumento del parcheggio e con un aumento del numero di macchine dotate di freni a disco su entrambi gli assi. Sfortunatamente, il calo del controllo sul passaggio dell'ispezione tecnica ha influenzato negativamente il mercato del disco del freno secondario. Molti automobilisti sfruttano le auto con dischi consumati anche quando è scomodo e non sicuro.

Le informazioni vengono raccolte dal reparto marketing della nostra rivista.

Tuttavia, nonostante questo, Vladvysservis, un altro nel 2011, ha valutato la capacità del mercato del disco del freno russo in oltre 10 milioni all'anno. Allo stesso tempo, il mercato, secondo gli esperti di questa azienda, è diviso per circa la metà: 5,2 milioni di unità del disco del freno sono richieste nel segmento dell'auto produzione straniera E circa 5,1 milioni di unità - nel segmento delle auto russe. Ovviamente, negli ultimi due anni, la sua capacità è aumentata, ma il comitato editoriale non ha dati più recenti.

Va notato che recentemente (seconda metà del 2013 - l'inizio del 2014) vi è una diminuzione delle vendite di nuove auto. Se questa tendenza è lunga, i venditori di dischi frenanti (tuttavia, entrambi gli altri componenti automobilistici) possono incontrare le vendite di volumi di vendita e persino con una diminuzione della domanda. Per non affrontare questa situazione, è necessario iniziare il lavoro attivo oggi sull'aumento della cultura della manutenzione di questo assemblaggio e del sistema di frenatura nel suo insieme con i consumatori che vanno ai servizi, dopotutto, le vendite di dischi si verificano principalmente Servizi auto. Il costo di questo componente è piuttosto alto, quindi prima di decidere il sostituto, il proprietario dell'auto deve assicurarsi che sia possibile renderlo ulteriore funzionamento, e questo può essere fatto solo in base ai risultati della diagnosi sul supporto del freno e ispezione visuale Meccanico automatico. L'autodiagnosi è solitamente inefficace.

La risorsa del disco del freno moderno è di circa 80.000 - 100.000 chilometri di chilometri (questo è in condizioni ideali). In Russia, a causa della presenza di pastiglie dei freni di bassa qualità e molto condizioni pesanti Funzionamento, la durata della durata del disco è spesso finisca molto prima. L'uso di pad economici, nonché l'abitudine di cambiarli solo dopo l'usura completa, portare alla formazione di scanalature (salviette profonde) sulla superficie di lavoro del disco. In alcuni casi, questo problema viene eliminato dopo la scanalatura del disco se il problema non è troppo tardi e lo spessore del disco consente di eseguire questa procedura.

Mancanza di servizio di qualità pinze dei freni (Lubrificazione e pulizia con ciascun cambio di pastiglie dei freni) porta al fatto che i pad non sono completamente restituiti alla loro posizione dopo che il conducente rilascia il pedale del freno. Porta a usura accelerata disco.

I elevati rischi per lo stato del disco creano russo condizioni stradali, vale a dire un gran numero di pozzanghera sulle strade. Le ruote improvvise nella pozzanghere crea un pericolo di scarico acuto del disco, che nel tempo porta alla formazione di crepe.

Per quanto riguarda i dischi dei freni posteriori, che oggi sono sempre più trovati sulle auto estranee, la corrosione superficiale della superficie è il più grande pericolo. Dischi del freno Le ruote posteriori con un modo di guida non aggressivo funzionano in una modalità delicata. Se allo stesso tempo e l'auto non viene utilizzata frequentemente, le ruote posteriori possono essere coperte con ruggine, successivamente sbucciate, e il disco indossa in modo non uniforme.

I gestori delle stazioni di manutenzione devono parlare di questi rischi per i loro clienti. Ciò consentirà, da un lato, estenderà la durata media dei dischi dei freni, d'altra parte, aumenta il numero di vendite o le operazioni di servizio correlate al servizio di questo nodo, poiché la manutenzione tempestiva del disco, Pad e calibro, di regola, evitano la sostituzione anticipata. Quindi la stazione di servizio di tenere una tale politica in ogni caso sarà vincente, perché sarà in grado di guadagnare sulla sostituzione o sul servizio.

Gli obiettivi del nostro studio è valutare la quota di presenza nel segmento retail dei principali freni di frenatura dei dischi dei freni, nonché un confronto dei prezzi medi al dettaglio per questo prodotto. Secondo la tradizione, lo studio è stato condotto su tre modelli più massicci di auto, che erano lunghe presentate sul mercato russo e sui pezzi di ricambio per i quali in russo mercato secondario. Questo è un VAZ 2110, Renault Logan e Ford Focus II.

Lada.

Per competitivi, questo segmento di mercato è uno dei più difficili. Il mercato contiene 20 dischi freni frenanti per Vaz. Allo stesso tempo, le quote più elevate della presenza nel mercato al dettaglio (Diabetes 1) ha una delle più grandi società di importatori di questo prodotto (Brembo) - è rappresentata dal 14% delle prese e nel secondo posto ce n'è uno dei principali francobolli russi - Autoal (8%). In generale, le differenze nella rappresentazione dei marchi in questo segmento sono minime. Un decennio di una frontiera totale ha sovrastampato solo una società (Brembo). La stragrande maggioranza di tutti gli altri partecipanti è presentata in un numero molto piccolo di punti vendita - dall'8 al 4%. Durante la stima dei prezzi medi nel mercato russo su questo prodotto, siamo stati costretti a utilizzare il costo di un set di dischi del freno anteriore sul VAZ 2110 per le ruote con un diametro di 14 pollici. La scelta a favore di un insieme di due dischi è dovuta al fatto che è in tale confezione che questo prodotto è più spesso trovato sul mercato più della metà dei fornitori. Per quanto riguarda le aziende che non forniscono dischi dei freni in questa confezione, siamo stati costretti a prendere il costo del loro disco singolo e moltiplicarlo in due, sebbene questo approccio non sia interamente corretto. Nel segmento dei prezzi superiori (dia.2) ci sono due marchi - ATE e Zimmerman. Il costo di un set di tali dischi supera i 3000 rubli. Nella categoria media dei prezzi (da 2000 a 2700 rubli) ci sono set di altre marche - Brembo, alnas, trw, tornado, toro, A.b.s., Pilenga.

Il segmento dei prezzi più massicci è la media inferiore. Un insieme di tali dischi da due pezzi costerà il consumatore per un importo da 1000 a 2000 rubli. È degno di nota che in questo segmento dei prezzi vediamo senza nuovi arrivati, ma marchi noti di ricambi auto (VALEO, BOSCH, Nippon Nippon, Trialli, Autoal e altri).

Logan Renault.

Anche questo segmento di mercato è molto saturo. I nostri esperti hanno contato 18 freni frenanti su questa automobilepresentato nel mercato al dettaglio russo. Tuttavia, in contrasto con il segmento delle auto russe Lada, qui vediamo un chiaro leader - questi sono dischi TRW. Sono presentati in ogni quarto negozio al dettaglio da quelli coinvolti nel nostro sondaggio. Secondo la rappresentazione del TRW, sorpassa i dischi dei freni originali e i prodotti del marchio Bosch, rappresentato nel 15% dei punti vendita. Tutti gli altri fornitori si trovano sotto una barriera del 10%. In questo segmento ci sono diversi nuovi nomi che non erano nel segmento VAZ, non c'è punto nel segmento - tutto può essere visto nel grafico 3.

Ora guarda pOLITICHE DI PREZZO Fornitori. Si distingue fortemente contro lo sfondo di tutti i marchi indipendenti prodotti OEM. I dischi dei freni originali su Renault Logan costano più di tutti gli altri concorrenti due volte. I dischi più costosi del segmento di marchi indipendenti sono forniti da Textar, Zimmerman e Valeo. Costituiscono un gruppo di prezzi medi. Tutti gli altri dischi si trovano nel segmento inferiore alla media. Si noti che, in contrasto con il segmento precedente in questo diagramma (№4), abbiamo confrontato i prezzi non ai dischi dei freni da due pezzi e il costo di un singolo disco.

Ford Focus.

In questo segmento, la concorrenza non è così pronunciata. Non più 20, e 14 marchi commerciali stanno lottando per l'attenzione del consumatore russo (Diaz.5). Il principale leader sulla rappresentazione in questo segmento è Brembo. I dischi di questo marchio hanno ottenuto lo stesso successo di TRW nel segmento precedente. Quasi ogni quarto negozio (23%) è possibile acquistare dischi Brembo per Ford Focus. Inoltre, una barriera di rappresentanza decennale ha superato i dischi dei freni originali, nonché i prodotti di tali marchi come Bosch e TRW. Così, in quasi tutti i segmenti, vediamo lo stesso pool di marchi popolari con un emendamento che nel segmento Lavo in questa piscina comprendeva anche francobolli di fabbriche russe.

Ford Focus I prezzi del freno dei freni non sono così grandi come nel segmento Renault Logan. Il costo dei dischi originali è stato praticamente uguale al prezzo dei marchi indipendenti dal segmento di prezzo superiore (TRW, Textar). La differenza di prezzo tra i dischi dei freni più costosi ed economici sull'asse anteriore Ford Focus II è di 1000 rubli.

Commenti esperti:

Sergey Ferkov, marketing ManagertRW Automotive:

- Annualmente un'azienda Trw. produce 12 milioni di dischi freni. Assortimento di società di dischi freni Trw. Ci sono circa 1.200 articoli - copre il 98% del parcheggio. Insieme alla fornitura di pezzi di ricambio per il mercato automobilistico indipendente, forniamo dischi dei freni sui trasportatori di assemblaggio delle case automobilistiche del mondo. Essendo sempre in anticipo nel campo dello sviluppo, non termineremo lo sviluppo delle tecnologie più moderne per la produzione di dischi dei freni. Grazie a questo, la nostra divisione Prodotti per il servizio post-vendita può offrire al consumatore i prodotti più pertinenti.

Caratteristiche distintive dei dischi dei freni TRWquali sono vantaggi competitivi dei nostri prodotti:

. Colorare la superficie non funzionante in neroQuesto ti permette di proteggerlo dalla corrosione. In precedenza, i dischi dei freni sono stati trattati con una composizione speciale contro la corrosione, e durante l'installazione, i servizi erano pulire il disco frenante con il solvente. Molti non lo hanno fatto, perché è stato richiesto un tempo extra. Con dischi TRW verniciati, il tempo viene salvato durante l'installazione.

. Nella fabbricazione di dischi, viene utilizzato l'acciaio al carbonio elevatoCosa fornisce loro la massima resistenza ed efficienza.

. Tutti i dischi del freno TRW al 100% sono bilanciati in fabbricache elimina la battuta dei dischi durante il funzionamento.

Grazie a questi vantaggi e fornito installazione corretta Il disco della sua operazione garantita è paragonabile a due scadenze per il funzionamento delle pastiglie dei freni. Cioè, il disco del freno è consigliato per essere modificato almeno rispetto a uno spostamento delle pastiglie dei freni in auto. Se segui questa regola, la tua auto sarà sempre sicura sia per te che per gli altri.

Cyril Chelo, direttore marketingtrialli:

- I dischi dei freni possono essere attribuiti alla categoria dei materiali di consumo. Naturalmente, a differenza dei pastiglie dei freni e dei filtri che richiedono la sostituzione durante il passaggio dell'annuale, i dischi dei freni devono essere cambiati ogni due o tre anni - a seconda della loro resistenza all'usura e dello stile di guida di un particolare proprietario dell'auto. Le caratteristiche della domanda di dischi dei freni nelle realtà del mercato automobilistico russo di autocomponenti dipendono direttamente dal numero di auto di varie marche e modelli. Finora, vengono utilizzati modelli di modelli di disco del freno per auto VAZ, ma la tendenza dello spostamento della domanda verso le parti per le auto fatte da stranieri è già evidente, e ogni anno aumenta questa richiesta.

Dischi dei freni Trials.prodotto in una pianta a ciclo completo, che ha il proprio negozio di fonderia e la lavorazione meccanica avviene su linee tedesche completamente automatizzate. La gamma di dischi dei freni è composta da dischi di design standard (solido) - Standard., dischi dei freni ventilati - Ventilato., Azionamenti con pompaggio tecnologico - Aquatico., dischi freno perforati - modelli di disco perforato e freno con perforazione e scanalatura tecnologica - modello Perfetto..

Trialli Dischi freno Possedere tutte le qualità dei prodotti di prima classe: alta affidabilità, inerzia minima e un eccellente equilibrio. Centato da ghisa modificata, oltre numerosi test da banco, dischi freno Trials. sono un'offerta eccellente nel segmento medio dei prezzi.

Dischi dei freni Trialli Standard. Realizzato in lega di alta qualità corrispondente ai più severi requisiti materiali. Con i carichi di frenatura limite hanno un'elevata resistenza. L'usura del disco uniforme garantisce la sicurezza, esclude vibrazioni e mancanza di volante e pedale del freno.

Dischi Ventilato. Hanno il cosiddetto design sandwich: le costole interne offrono una maggiore circolazione dell'aria tra le superfici di lavoro del disco, che evita il loro riscaldamento eccessivo.

Modello Aquatico. Ha una pompa tecnologica sulla superficie di lavoro, che esegue tre funzioni: rimuove lo sporco, l'acqua e indossare prodotti alla periferia del disco, che elimina la comparsa di battitura e vibrazione; Impedisce al verificarsi di un funk ("film d'aria") con un forte riscaldamento delle superfici di lavoro del disco e dei pad e funge da indicatore di usura del disco del freno.

Dischi freno perforati Trials. Fornire una dissipazione di calore rapida con la frenata intensiva con alte velocità e sono progettate per la messa a punto sportiva delle auto seriali. Consigliato dai conducenti che preferiscono un giro in stile aggressivo su strade ordinarie sia nelle condizioni della città che in autostrada.

Dischi dei freni Trialli perfecto.sviluppato utilizzando tecnologie innovative possiedono tutti i vantaggi dei modelli Aquatico., Ventilato. e Perforato.. Per miglioramento proprietà meccaniche E aumentando la resistenza dei crack, la lega originale viene modificata da nichel e calcio. Dischi dei freni Trialli perfecto. Siamo stati sviluppati specificamente per le corse automobilistiche, passate test con sovraccarichi a velocità limite e condizioni meteorologiche estreme. Ventilato, con pompaggio tecnologico e dischi frenanti per perforazione Trialli perfecto. Hanno elevate caratteristiche di scambio termico, forniscono una frizione affidabile del disco con pastiglie dei freni e lo sporco, l'acqua, i prodotti di usura sono migliori.