Ülevaade Vene autotööstuse varuosade turust. Jaemüügipiduri ketasturu suundumuste analüüs autotööstuse komponendi turul

Autopidurisüsteemide analüüs

Auto piduri juhtimisele, mis aitab liikumist aeglustada, kuni parklasse paigas on täielik peatus ja hoidmine, kuna pidurdusjuhtimine on kõige olulisem vahend aktiivse ohutuse tagamiseks auto. Nõuded piduri süsteemide reguleerivad GOST 22895-95 ja rahvusvaheliste eeskirjade tee.

Pidurisüsteemide nõuded on järgmised:

Maksimaalne piduri tee on maksimaalne seadistamise aeglustumine vastavalt GOST 22895-95 nõuetele sõiduautod ja veoautod sõltuvalt katse tüübist.

Piduris stabiilsuse säilitamine (jätkusuutlikkuse kriteeriumid: lineaarne kõrvalekalle, nurkkhälve, maanteede voltimise nurk.

Piduriomaduste stabiilsus korduva pidurdamisega.

Piduri draivi minimaalne reageerimisaeg.

Piduripuldi võimsuse jälgimise tegevus, st pedaalijõu ja ajami hetke vaheline proportsionaalsus.

Väike pidurikontrolli töö - pingutuse piduripedaalide sõltuvalt sihtkohast mootorsõiduk See peab olema 500 .... 7oo N, piduripedaali kulg on 80 ... 180mm.

Orgalanofti fenomena puudumine (kuuldav).

Kõigi pidurisüsteemide elementide usaldusväärsus, peamised elemendid (piduripedaal, peamine pidurisilinder, piduriklapp jne) peab olema tagatud tugevus, ei tohiks esitada ka garanteeritud ressursside kaudu, mis teavitab rikkejuhist pidurisüsteem.

Vastavalt GOSTile 22895-95 peaks pidurdusravi sisaldama järgmisi pidurisüsteeme:

Töötajad

vaba

parkimine

Täiendav (retardseri piduri), kohustuslik bussidele, millel on täielik mass üle 5 tonni ja veoautod, mis kaaluvad üle 12 tonni, mis on ette nähtud pikaajalisele paistetustele pidurdamiseks ja 30 km / h kiiruse suurendamiseks laskumise kiirusega 7% 6 km kaugusel. .

Sunnitud aeglustumine võib toimuda mitmel viisil: mehaaniline, hüdrauliline, elektriline, ekstraktillage.

Kõige laialdasemalt kasutatavad hõõrdepiduri mehhanismid. Valgusklasside autode puhul kasutatakse ketaspiduri mehhanisme sageli esiratastel ja tagaratastel esiratastel ja prummelidel.

Lasti sõidukite puhul, olenemata nende ülekandevõimest, on trumlisalad paigaldatud piduri mehhanismid. Ainult viimastel aastatel on kalduvus kasutada veoautode kettamehhanisme.

Trumli lintpiduri mehhanismid, kuna rattad praegu ei kehti üldse. Harvadel juhtudel kasutatakse neid parkimispidurdussüsteemi edastamiseks (MAZ, BELAZ-540).

Hüdraulilised ja elektrilised piduri mehhanismid kasutatakse pidurdajana. Mitmetes autodes on retaberi pidur mootor, sisselaskekollektor kattub terasest klapi.

Mehaaniline draiv, mis koosneb tõukejõuga ja hoobast, kasutatakse peamiselt manuaalse juhtimise pidurisüsteemides (lisamiskeskusega pidurisüsteem - parkimine - piduri ").

Selles ajatuses kasutatakse juhi lihaste energiat piduri mehhanismi sisselülitamiseks. Disaini lihtsus ja mehaanilise ajami jäikus muutumatuks ajaks muuta see kõige enam seisupidurisüsteemi jaoks.

Hüdraulika draivi kasutatakse sõiduautode tööpidurisüsteemis ja lasti väikese ja keskmise laadimisvõimsusega. Selles ajatuses edastatakse vedelikupedaali telje jõud piduri mehhanismidele. Pidurite sisselülitamiseks kasutatakse juhi lihaste energiat. Et tagada juhi töö pidurite lisamise, hüdraulika draivi vaakumi (GAZ-66) või pneumaatilise võimendiga (URAL-4320) kasutatakse sageli.

Praegu hakkab pumba hüdrauliline draiv olema saadud. Sellisel juhul, et hõlmata pidurimehhanisme ja pidurdusmomentide kiire pidurdamise jaoks vajalikku loomist ratastel, kasutab mootori keermest hüdraulikapump otse või mis tahes auto elektriseadme kaudu.

Pneumaatilist draivi kasutatakse laialdaselt traktorite pidurisüsteemi, keskmise ja suure tõsteseadmete ja busside veoautode pidurisüsteemi. Pööramissüsteemis koos pneumaatilise ajamiga on piduri mehhanismid kaasatud suruõhu energia kasutamise kaudu.

Kombineeritud hüdropneumaatilist draivi kasutatakse sageli pikaajaliste autode ja raskete rongide traktorite puhul. Selles ajatuses kasutatakse pidurijõu suurendamiseks suruõhu energiat ja ülekanne pidurdusmehhanismile viiakse läbi vedelikuga.

Elektrienergiat on vaja liiklusrongidel, sest kõige lihtsam viis energia edastamiseks pikkade vahemaade üle saavutatakse väga väikese aja jooksul käivitatava pidurisüsteemiga.

Pidurimehhanismide disainiskeemide hindamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume: \\ t

1)Efektiivsus

Pidurismehhanismi tõhususe hindamiseks serveeritakse selle tõhusust, mis on pidurdusperioodi suhe. M.mehhanismi loodud torus esmase jõu ajaks:

Ete. = M.tor / ( Ribap.S. r.p),

kus M.torus -Turni hetk; P.p.S. - piduriklotside kogu liikumapanev jõud; r.p on saadud hõõrdejõu raadius ( r.n \u003d r.b - raadius piduripiduri trumli trummelmehhanismi; r.n \u003d r.cP - keskmine vooder raadius ketta mehhanismis).

Pidurimehhanismide efektiivsust tuleb hinnata, kui auto liigub nii edasi-tagasi.

Trummelpiduri mehhanismis arvutatakse tõhususe koefitsient mitte ainult mehhanismi kui terviku jaoks, vaid ka eraldi iga piduripadja jaoks:

kus M.tor1 I. M.tor2 - padjade poolt loodud piduri hetked; P.1 I. Riba2 - Drive Power Pads.

2) Stabiilsus

Stabiilsus on piduri mehhanismi tõhususe säilitamine, vähendades samal ajal hõõrdekoefitsienti. Stabiilsus on hõõrdekoefitsiendi tõhususe koefitsiendi sõltuvus ja seda saab väljendada pidurismehhanismi staatiliste omaduste graafikust. Parim stabiilsus on piduri mehhanismid lineaarse staatilise iseloomuga.

Stabiilsusest sõltub võrdsete pidurijõudude saavutamine mitte ainult ühe silla ratastest, vaid ka auto paremal ja vasakul ratastel, mis määrab pidurdamise ohutuse.

3) tasakaal

Pidurimehhanism on tasakaalustatud, milles hõõrdejõud pidurdamine ei tekita rattalaagrite ja muude osade täiendav koormust. Pidurmehhanism, mille töö viib autolaagrite laadimiseni, peetakse tasakaalustamata.

4) tagasipöördumine

Pööratud nimetatakse piduri mehhanismi võrdseks efektiivsuseks auto edasi-tagasi liikudes. Piduri mehhanismi pöördutavus määrab sõiduki liikumise suuna loodud pidurdusmomendi suuruse sõltumatuse.

Seni on trummelpidurdusmehhanismid kõige enam rahuldama liikumise ohutusnõuded, kuid auto suurenenud kiiruse kiiruse tõttu suurenevad ohutusohutusnõuded ka mitmel moel auto pidurduse kvaliteeti.

Suletud ketta ja trummelpiduri mehhanismide erinevate võimaluste võrdlevad seista testid näitasid, et toodanguparameetrite stabiilsuse parimad näitajad, kuumstabiilsus ja massil on ketaspidur, millel on kaks hõõrdepinda, pneumaatilist drive ja võimendit .

Konstruktiivse täitmise kohaselt jagatakse ketaspiduri mehhanismid avatud ja suletud, üheosaliseks ja multi-plaadiks.

Sõltuvalt plaadi kujundusest eristatakse piduri mehhanismid tahkete ja ventileeritavate metallide ja bimetallkettadega.

Tahke ketas on kõige lihtsam - juhtudel, kui kettapiduri aktiivne jahutus. Ventileeritud plaat on valmistatud turbiini tiiviku kujul. Autodes on see peamiselt üheosalised piduri mehhanismid ventilatsiooni kettaga ja sisemise läbimõõduga kinnitus.

Sõltuvalt piduri kinnitamise meetodist avastas fikseeritud ja ujuva piduriga ketaspiduri mehhanismid. Piduri mehhanismil ujuva naliga on ainult üks ratastega silinder. Tema ploki kuumutatakse vähem kui mehhanismis fikseeritud klambriga, kuid tal on märkimisväärne puudus - deformatsiooni ajal tekib juhendite korrosioon ühepoolse vooder ja ketta ühepoolne kulumine. Pidurdusvõime väheneb, pidur ja piduripadi vibratsioon ilmub. Fikseeritud kruvipidur on varustatud suure liikumapaneva jõuga ja mehhanismi suurenenud jäikus.

Pidurikettad on valmistatud malmist. Ühes tükis mehhanismides on tahked kettad paksus 8 ... 13 mm, ventileeritud 16 ... 25 mm. Bimetallpiduri ketas saab teha alumiiniumi või vase alusega. Hõõrdekiht on valmistatud halli malmist.

Diski piduri mehhanismidel on trummel piduritega võrreldes järgmised eelised:

Väiksemad lüngad plaatide ja padjade vahel tööhõiveta riigi (0.005 ... 0,1 mm) ja padjade insult, mis võimaldab suurendada piduriseadme kiirust ja käiku suhet;

Alumine kaal ja mõõtmed:

Hõõrdematerjalide ühtsem kulumine, kuna see jaotub ühtlaselt survet hõõrdepaari ketta pinnale - kinga:

Suurem pidurdusmoment, mis on välja töötanud tasakaalustusjõudude poolt kettal asuvate padjade küljel tegutsevate jõudude abil;

Võimalus tagada tõhus soojusvaheti hõõrumismenetlustest;

Arenenud piduri hetke suurem stabiilsus;

Suurem piduri tõhususe koefitsient;

Kettapiduri mehhanismide puudused hõlmavad järgmist:

Tihendamise tagamise raskused (kaitsmata ketta saab allutada abrasiivsetele mõjudele, oksüdatsioonile ja korrosioonile, edendades piduriviljade kiiret kulumist);

Hõõrde vooderdise suurenenud intensiivsus;

Ebapiisav kaitsmine mustusest;

Trummide ja ketaspidurite tee-laboratoorsed testid Harkovi ADI on näidanud, et piduriosade kuumutamise korral kuni 300 ° C ja V \u003d 40 km / h, pidurdusteede pidurdamise ajal kettapidurid 7% ja trummid 25% võrra. Kui tavaline kiirus on sama, kuid mahutemperatuur jõuab 500 ° C, suureneb pidurdusrada vastavalt 21% ja 55% võrra.

Peamine ülesanne auto pidurisüsteemi on vähendada minimaalse piduri tee ja säilitamise stabiilsuse ja kontrolli auto.

Maksimaalne koormus süsteemi tekib hädapidurdusrežiimis. Täiuslik pidurdamine on võimalik ainult siis, kui siduri jõud on täielikult ära kasutatud kallite, kuid ilma rataste blokeerimata.

Esimene assistentide juht, kui pidurdamine oli regulaator, mis jaotas rõhku esi- ja tagarataste piduriskontuurides. Peamine tegur, millega määratakse kindlaks vajadust reguleerida pidurdusmomentide suurust, on rehvi siduri koefitsiendi suur variatsioon kallis.

Täiuslik regulaator peab tagama kahe funktsiooni täitmise:

1. Luua alati optimaalne rõhu suhe esi- ja tagapidurite kontuurides;

2. Hädaolukorrapiduri korral hoidke survet esi- ja tagapidurite kontuuride survet tasemel, mis tagab sidurite täieliku rakendamise kogu stabiilse aeglustuse kogu faasis.

Esimese funktsiooni rakendamine annab suurima varu auto stabiilsuse ja kontrollitavuse ning rattavarude samaaegsusele siduri piirile. Teise rakendamine annab minimaalse pidurdustee. Kahjuks on ideaalse regulaatori loomine äärmiselt keeruline ülesanne ja kulukas. Seetõttu on praktikas reguleerivate asutuste praktikas kasutatud, mis lahendavad vaid osaliselt kindlaksmääratud ülesanded. Kasutatavad regulaatorid saab jagada kaheks rühmaks: regulaatorid ilma tagasisideta ja tagasiside reguleerivate asutusteta.

Pidurdusjõu reguleerijate kasutamine suurendab oluliselt auto erakorralise pidurdamise tõhusust. Siiski on nii staatilise ja dünaamilise reguleerijate tulemuslikkuse omadused veel optimaalsed. Olemasolevate reguleerivate asutuste peamine puudus on see, et hädaabi pidurdamise korral ei välista need nii rataste eeltöötlemist (reeglina tagatelje) kui ka nende kapitaalremondi (reeglina esitelje rataste). See on tingitud asjaolust, et ülaltoodud regulaatorid ei jälgi ratta tegelikku valtsimisrežiimi ega anna optimaalset valikut piiri survet esi- ja tagarataste juhtimisel.

Selle tulemusena on sidurijõudude puudulik kasutamine ja rataste blokeerimine. Eriti oluline, teine \u200b\u200bpuudus, sest Lõuna-Kasahstani rataste ülemineku blokeerimine põhjustab kaks negatiivset tagajärgi:

1. rehvide pikisuunalise siduri vähendamine lõuendiga (eriti oluline libe teedel);

2. Sõltumise võime tajuda külgjõudude.

Samal ajal põhjustab siduri koefitsiendi vähenemine φ X suurenemise pidurdusraja pikkuse suurenemise ja trans-reaktsioonide tajumise võime kaotuse - autojuhitavuse kaotus (esirataste ees) või triiv (tagarataste YOSE).

Sozi liikuvate rataste liikuvate rataste liikuvate rataste vähenemine selgitatakse, muutes rehvide interaktsiooni olemust tugipinnaga. Kuivas asfaldteedel on siduri vähenemine suhteliselt vähe langust suhteliselt vähe, kuid libedatel teedel võib tilk φ x ulatuda 50% võrreldes sellega, mida rakendatakse optimaalse libisemisratastega.

Kui libisemine suureneb, langeb ristreaktsiooni koefitsient järsult, st. Rattad kaotavad võime tajuda külgsuunad.

Seega üleminek rataste lukustatud olekusse on äärmiselt ebasoovitav, sest Auto erakorralise pidurdamise tõhususe ja ohutuse vähenemine on vähenemine. See andis hoogu selliste reguleerivate asutuste väljatöötamisele ja praktilisele kasutamisele, mis kaitsevad rataste blokeerimist ja säilitamist ajami survet, pakkudes 15% ... 30% rataste libisemine. Sellised automaatse regulaatorid said lukustussüsteemide (ABS) või lukustusvastaste seadmete (ABU) nime.

ABSi vastavalt määruse põhimõttele võib jagada kolme põhirühma:

1. iga ratta üksiku regulatsiooni (individuaalne Retesung) -ir;

2. "madala taseme reguleerimisega", st reguleerivad samal ajal mõlemad rattad ratta anduri signaalide puhul kõige halvemate sidurite tingimustes (valige madal) -SL;

3. Kiire reguleerimisega ", st Ühe telje rataste üheaegne kontroll kogu ratta anduri signaalis, mis asub parimate sidurite tingimustes (valige kõrge) -Sh.

ABS-i saab rakendada teise elemendi andmebaasis ja tehakse üksteisest oluliselt erinev. põhiskeemid. Samal ajal põhjustab ühise ülesanded ja määruse objektiks vaatlusaluse süsteemi olemasolu funktsionaalsed struktuurid sarnaseid eesmärke teenindavaid sõlme. Sellistele struktuuridele kõigepealt täiturmehhanismi, millel on vahetult pidurduspõleti reguleeriva ajamiga; Auto funktsionaalsete süsteemide oleku andurid, mis kontrollivad parameetri muutust ja sissetuleva teabe põhjal juhtseadet.

Piduripidurduse ja stabiilsuse tõhususe optimaalse kombinatsiooni jaoks on vaja tagasiside süsteeme.

Turundusaruanne

"Automotive komponentide turg

ja varuosad Venemaal "

2010. aasta esimesel poolel koostas analüütiline agentuur "Avtostat" turundusaruande "autotööstuse komponentide ja varuosade turg Venemaal". Lisaks teabe kogumisele ja töötlemisele on analüütikud välja töötanud oma lähenemisviisi turu suutlikkuse hindamiseks. Lisaks praeguses aruandes 2009. aasta tulemuste kohaselt paranes tehnika üksikasjalikumate andmete saamiseks tõsiselt. Mille kogu park oli katki mitte ainult kodumaiste ja imporditud kaubamärkide kohta, vaid ka neljale vanuserühmadele.

Võimsuse arvutamine tehti kõigis järelturu peamistes segmentides pärast varuosade ressursi hindamist. Kokku arvutati kümneid varuosade positsioone, mis jagati 18 rühma. Lõplikud arvutused esitatakse aruandes füüsilises mõttes (tükki või komplekti) ja raha (USD) iga positsiooni jaoks , kõrval varuosade rühmad ja Üldiselt turul 4 aastat , sealhulgas 2010. aasta prognoos. Pange tähele, et arvutused viidi läbi komponendi ja varuosade turul. ainult sõiduautode jaoks.

Aruanne koostas kabineti uurimismeetodi abil. Peamised teabeallikad on nende enda andmebaasid ja teave, mis on saadud otseselt turuosalistes ettevõtetes. Teavitamissöötmise ja arvelduste tehnikate struktuur on välja töötatud Avtostati analüütilise asutuse spetsialistid. Sellegipoolest põhinevad need Ameerika Ühendriikides aktsepteeritud turu võimsuse arvutamise aluspõhimõtetel.

■ Venemaal autokomponendi turu moodustamise etapid

Venemaa autoduskomponentne turg, nagu kogu autotööstuse tervikuna, oli arengutee, mis erines sellest teekonnast, millele see turg Lääne-Euroopas arenes. Selle peamine funktsioon on planeeritud majanduse tingimustes pikka aega olemas.

Enamik komponentide assamblee selle perioodi jooksul toodeti kas ise automotive TaimedVõi ettevõtetes, mis toodavad väga laia tootevalikut konkreetse profiili tooteid, näiteks elektrotehnika või kummist nuklericiseering.

Riigi ülemineku ajal turumajandusele töötati välja autokomponentide arendamine ja turul. Esiteks puudutas see suundumus järelturgu, st autode hooldamiseks ja parandamiseks mõeldud osad ja komponendid. Ettevõtted, kellel oli tehnoloogilised võimalused ja tootmisrajatised, kehtestati järelturu komponentide tootmise.

Venemaal autotööstuse turu edasise kasvuga ja dekreedi valitsuse vastuvõtmine "Tööstuse assamblee" nr 000 avatakse väliste autode tootmisettevõtted riigis.

oleme tööstuse arengu uue etapi künnisel. 2010. aasta aprillis kiideti heaks Venemaa autotööstuse arendamise strateegia kuni 2020. aastani, mis määras kindlaks võimalikud stsenaariumid nii autotööstuse tootmise kui ka komponentide tööstuse arendamiseks.

■ I jagu. Turu üldomadused, suundumused ja väljavaated

2009. aastal territooriumil Venemaa Föderatsioon Umbes 595 tuhat sõiduautosid koguti, mis on peaaegu 60% vähem kui eelmisel aastal. Sealhulgas auto väliskaubanduste assamblee moodustas veidi alla 279 tuhande auto autoga (53% langeb seoses 2008. aastaga). NOMNY RIGHTIFITSIMISELT SÜNITUD PROGRAMMI PROGRAMMI PROGRAMMIDE PROGRAMMide tootmiseks kodumaiste kaubamärkide tootmiseks - 316,9 tuhat ühikut koguti kvantitatiivsetes tingimustes 879,1 aastas varem.

Suurim sõiduautode tootja Venemaal 2009. aastal jäi Avtovazile: ettevõte tootis 294,7 tuhat autot (63,2%). Kui me arvame, et kogu koosseisu sõiduautode riigis ei ületanud 600 tuhat tükki, siis muutub ilmselge: Thegliati brändi on oluline positsioon autotööstuse tööstuse Vene Föderatsiooni.

2009. aastal müüdi Venemaal üle 1 miljoni 396 tuhat uut sõiduautot. Välisautode fraktsioon on vähenenud ja moodustas 72,9% (1,01 miljonit arvutit.). Kodumudelid on oma seisukohti veidi tugevdanud - nende osakaal kasvas 2,5 protsenti 27,1% -ni. Turuliider jääb endiselt Lada kaubamärgi tootmiseks, mille müük oli veidi üle 354 tuhande arvutiga. Ja turuosa - 25,3%. Teiste vene templite kohta igal aastal on suure osa turust. sõiduautod: 2009. aasta tulemuste kohaselt moodustas see arv 1,7%.

Liider välismaiste autode seas jääb Chevroolet tulemusega 104,4 tuhat tükki, see omab umbes 7,5% uute autode turul. Edu kaubamärgi riigis on tingitud populaarsust odav Ukraina mudelid Chevrolet Lanos., Chevrolet Dati (Chevrolet ja Aveot) ja JV "GM-AVtovazi" toodete mudelid) mudelid (CHEVROLET NIVA). N.

Piirkondliku pargi struktuur

Alates 2010. aasta algusest on Venemaa park nummerdatud 32,8 miljonit autot, mis on seotud reisija kategooriaga. Pange tähele, et see summa ei saanud mudeleid, mis on seotud segmendiga "valgus kaubandusvarustus"(LCV) (näiteks IL-2717, PEUGEOT partner või Volkswagen Transporter), mis kuuluvad kategooriasse" B "ja võetakse arvesse eelmises aruandes.

Pargi margistruktuuri analüüsimine, võib märkida, et autode koguosa vene kaubamärgid pidevalt vähenenud. Sellegipoolest moodustavad nad umbes 60% riigi pargist. Veelgi enamiku pargi (43,5%) kontot togliati jaoks margid Lada..

parka. Arv välismaiste autode Ossia aasta-aastalt kasvab pidevalt. Keskendudes pargi struktuurile alates 2010. aasta algusest, võib väita, et rohkem kui 40 protsenti Venemaal tegutsevatest sõiduautodest on organismis välismärgiks. Välisautode koguarv 2010. aastaks suurenes 13,3 miljoni ühikuni.

Välispargi juhtiv positsioon võtab Jaapani Toyota (2,8 miljonit tükki), mis moodustab 8,6% Venemaa pargist.

Turu struktuur ja osalejate klassifikatsioon

Autotööstuse komponentide ja meie riigi varuosade tootmise tööstus hakkas moodustama paralleelselt autotööstuse arendamisega.

Ajalooliselt juhtus see, et enamik autotootjate poolt toodetud komponente ise toodetud. Lisaks osalesid tööstuses toodetud ettevõtted lai gamma Tooted majanduse erinevate sektorite jaoks, sealhulgas autotööstusele. Samal ajal oli planeeritud majanduse tingimustes selge jaotus - kes, kes ja mida tuleks esitada.

1990. aastate alguses hakkasid moodustuma ettevõtete vahelise suhtluse turumehhanismid, pärast NSVLi kokkuvarisemist. Osapartner, kes jäi väljaspool Venemaa või mitte turukonkurentsi, olid sunnitud pakkumise mahtu vähendama või turult eemale minema. Nad hakkasid asendama uusi mängijaid, mobiilseimaid ja tehnoloogiliselt "Advanced".

Samal ajal sündisid mitmed autocomp-läbiräägitud sektori ettevõtete individuaalsete seadmete "eemaldamise" protsessi tõttu väljaspool 1990. aastate keskel asuvaid assamblee taimed.

Autotööstuse arengu kontseptsioon kuni 2020. aastani töötas välja tööstuse ministeeriumi poolt ja kinnitas Venemaa valitsus 2010. aasta aprilli lõpus 2010. aasta aprilli lõpus, näeb ette autojuhitava sektori olulise uuendamise. Eeldatakse, et järgmise kümne aasta jooksul investeeritakse selles suunas umbes 150 miljardit rubla.

Horisontaalse spetsialiseerumise autokomponentide autokomponentide ümberkorraldamine hõlmab horisontaalse spetsialiseerumise konsolideerimist ja spetsialiseerumist autokomponentide kategooriatesse mitme autotootjate tarnega. Samal ajal on planeeritud, et iga auto komponentide kategoorias on üksteisega konkureerivad 2 - 3 tootjad.

Venemaa turu eripära

Vene autotööstuse komponendi turul ja varuosadel on Euroopa või Ameerika eristusvõimelised erinevad omadused. Need funktsioonid on seotud riigi turu, geograafia ja kliima moodustamise ajalooga ning turuosaliste mentaliteet. Paljude reaalsete ja potentsiaalsete tarbijate vaesus mängib siin suure hulga reaalsete ja potentsiaalsete tarbijate vaesust, kuid samal ajal suur soov on oma sõiduk.

Kuigi välismaa autode osakaal Venemaa pargis kasvab järk-järgult, on veel üsna vähe vana vene mudeleid operatsioonis. Näiteks VAZ "klassika" osakaal autode pargis on 22,3%, "Muscovilaste" osakaal - 4,4%, Volga - 4,8%, "Zaz" - 2,6%, "UAZ OV" - 1,6%.

Autode komponendi turu suundumused ja väljavaated

2009. aasta tulemuste kohaselt vähenes autotööstuse seadmete kogutoodang Ossieas 59,8% ja moodustas 722,4 tuhat ühikut. See on madalaim auto tootmise number viimase 38 aasta jooksul. 2010. aastal hakkab turg taastuma ja enamik assamblee ettevõtetest näitavad tootmise kasvu vähemalt 15 protsenti.

Autotööstuse ja komponentide tööstuse arendamise alusdokument on see "Venemaa Föderatsiooni autotööstuse arendamise strateegia ajavahemikuks kuni 2020. aastaks", mis on heaks kiidetud tööstuse ja komisjoni korra järjekorras Nr.00 dateeritud 01.01.01. Üks strateegiaplokkidest on määratud Arendusstsenaariumide määratlusele autojuhitajate tootjate segmendi jaoks.

Osana partnerluse stsenaariumi arendamisest tuleks rakendada järgmisi komponentitööstuse projekte: diferentsiaalide, pühapaikade, toetuste, tõukejõude, peatamise moodulite, ABS-süsteemide, piduri mehhanismide, juhtimissüsteemide, süsteemide, süsteemide tootmise projektid passiivne julgeolek, Raamid ja komponendid istmed, generaatorid ja starterid, elektromehaanilised draivid, lülitid ja instrumendid, uksepaneelid, kliimasüsteemid, jahutussüsteemid, elektroonilised juhtimissüsteemid, väljalaskesüsteemid, täpsusega e / keevitatud torud jne

Välisautode kokkupaneku lokaliseerimine Venemaal

Tööstusassamblee ettevõtetes 2012. aastaks võib koguda 1,4 miljonit autot. Tööstusrežiim hõlmab autotootjate kokkulepete sõlmimist majandusarengu ministeeriumiga seitsmeks aastaks olemasolevatele ettevõtetele ja kaheksaks aastaks - äsja loodud. Käesolev leping kiidab heaks komponentide loetelu imporditud tollimaksuvaba või miinimumpult 3-5% (mitte 5-20%) ja lokaliseerimisgraafiku asemel.

■ II osa. Autokomponentide ja varuosade turu võimsuse hindamine Venemaal

Arvutusmeetod ja põhiparameetrid

Järjese turuosade ja varuosade arvutamise meetod põhineb kahel põhiparameetril: osade ja hooldatud autopargi operatiivressurss.

Kõik pargid murdsime neljale vanuserühmale. Esimene rühm "Kuni 3 aastat" ühendab autode, valdav enamus garantiiteenuse edasimüüja. Teises grupis 3-10 aasta vanuses lisati autod, kus tagatis lõppes, kuid tehniline tingimus on endiselt hea ja tõsised remondikulud paistavad ajavahemiku lõpuni lähemale. Suur oht keelduda paljude autode sõlmedest hädaolukorras. N U ja enamik sellest ajast remont toimub autode omanikud vanemad kui 20 aastat.

Iga vanuserühm vastab keskmisele aastasele läbisõidule: autode kuni kolm aastat - 20 tuhat km, 3 kuni 10 aastat - 18 tuhat km, 10 kuni 20 aastat - 15 tuhat km ja autod vanemad kui 20 aastat - 10 tuhat km .

Järelturu suutlikkuse omadused ja hindamine

Meie hinnangu kohaselt moodustas 2009. aastal OSIA teiseste autode komponendi turu ja varuosade kogusumma üle 15 miljardi USA dollari. See näitaja on väiksem kui eelmise aasta arv suurenenud dollari määr, sest arvutuste ajal käitasime rubla maksumus koos hilisema ümberarvutamise tulemusena dollarites. Meie prognoosi kasv turusuutlikkuse rahalistel tingimustel toimub sel aastal väärtusega 19,5%. Põhjused on kaks: pargi kasv ja rubla hinnatõusu suurenemine 2010. aasta esimesel poolel täheldatud osade jaoks. See juhtub dollari taustaga, mille tase on sarnane eelmise aastaga.

Selles aruandes vaatasime vaid mõnda tosinat kõige jooksupunkti, jagades need 18 kaubagruppi. Nende koosseis sisaldab põhilisi osi, mis nõuavad regulaarset asendamist ja kelle ebaõnnestumine ei ole abielu või ebaõige operatsiooni üksikjuhtum ja tagajärjed.

Iga komponentide rühm antakse eraldi lehele, mis kujutab endast lühikirjeldust selle komponendi turule, turustruktuurile, turu tootmisvõimsusele aastaks ja keskmise turu arvutatava võimsusega vastavalt pargi vanusestruktuurile.

Rühmad esitatud aruandes: Autorehvid; patareid; näo kehaosad; Välimus üksikasjad. Autotööstuse õlid ja määrdeained; filtrid; Pidurisüsteemi üksikasjad. Sõlmed ja detailid: peatamine; rool; sidur; ülekanded; kütusesüsteem; vabastamissüsteemid; süütesüsteemid; süsteemid; ESUD; Elektriseadmed. Mootori kapitaalremondi üksikasjad; Sõita vööd. Näiteks andmete lehel ühes rühmad.

Autopatareid

Vene turg autode patareide turul 2009. aastal püsisid parimad ajadJa enamasti olid esmase turu positsioonid loksutati: kõik autotootjad vähendasid tootmisprogrammi oluliselt oluliselt.

Vastavalt meie hinnangute järelturul põhineb keskmise ressursi laetav aku 4-aastane (see on nii palju akut serveeritakse nõuetekohase hoolduse ja mitte-jäiga töörežiimidega) ning aktiivne laevastik 26,8 miljonit autot, aastane vajadus vene autoomanike patareide hinnanguliselt 5,8 miljonit ühikut.

See arv võib kõikuda üsna laias valikus - mõjutatud ACB ressursi tugevat sõltuvust kliimatöötlusest. H Abstraktselt külm talv tekitab patareide müügi suurenemise ja soe talv võib laiendada oma kasutusiga 2 kuni 3 aastat.

■ Varuosade müüjate omadused III OMADUSED

Sõiduautode varuosad Venemaa turul edastatakse rohkem kui saja spetsialiseeritud ettevõttele. Me ei seadnud selle turuosa täieliku katvuse ülesannet, esitasid ettevõtted Venemaa eri piirkondades suurimad mängijad. Aruande esitleb lühike kirjeldus 58 ettevõtet - Varuosade osade müüjad.

■ IV JAGU AUTOMOTIVE komponentide ja varuosade tootjate omadused (profiilid)

Käesolevas jaos esitleb autotööstuse komponentide tootjate profiilid, sealhulgas Venemaa turul esinevate välismaiste tootjate 46 profiili ja 272 profiilide Vene AutoComponent'i tootjatelt.

Iga profiil sisaldab lühikirjeldust ettevõtte tegevust, maailmas ja Venemaal (välismaale), detailid peafirma ja esindused Venemaal (välisfirmadele), teave pea-, finantsnäitajad ja märge Põhitegevus.

Lisateabe saamiseks ja küsimustega saate ühendust võtta Analytical Agent Avtostat e-posti teel: ***** @ *** RU, ***** @ *** ru

Pidurikettade turu segment on hiljuti aktiivselt laienenud. See on tingitud parkla suurenemisest ja suurenenud masinate arvu, mis on varustatud kettapiduritega mõlemal teljel. Kahjuks on tehnilise kontrolli läbisõitmise kontrolli vähenemine negatiivselt mõjutanud sekundaarse pidurikettade turul. Paljud autojuhtide kasutavad autosid kulunud plaate isegi siis, kui see on ebamugav ja ohtlik.

Teavet kogutakse meie ajakirja turundusosakond.

Sellest hoolimata hindas Vlavysservis teise 2011. aastal Venemaa piduriketta turu võimsust enam kui 10 miljoni aastas aastas. Samal ajal, turul, on selle ettevõtte ekspertide sõnul jagatud ligikaudu poole võrra: 5,2 miljonit Piduriketasühikuid on autosegmendis nõudlikud välistootmine Ja umbes 5,1 miljonit ühikut - vene autode segmendis. Ilmselgelt on selle suutlikkuse suurenenud viimase kahe aasta jooksul, kuid toimetajal ei ole viimaseid andmeid.

Tuleb märkida, et hiljuti (2013. aasta teine \u200b\u200bpool - 2014. aasta alguses) on uute autode müügi vähenemine. Kui see suundumus on pikk, siis võivad piduri ketas müüjad (nii teised autotööstuse komponendid) müügimahtude müüki ja isegi nõudluse vähenemisega. Selleks et seda olukorda mitte seisata, on vaja alustada aktiivset tööd täna selle assamblee teenindamise kultuuri suurenemise ja pidurdussüsteemi kui terviku suurenemise suurendamise kohta tarbijatele, kes teenivad teenustesse, siis keerte müük toimub peamiselt Autoteenused. Selle komponendi maksumus on üsna kõrge, nii et enne asendamise üle otsustamist peab auto omanik veenduma, et see on võimalik selle edasiseks toimimiseks teha ja seda saab teha ainult piduri seista ja diagnoosimise tulemuste järgi. visuaalne kontroll Automaatne mehaanik. Enesediagnoos on tavaliselt ebaefektiivne.

Kaasaegse piduriketta ressurss on umbes 80 000-100 000 läbisõit kilomeetrit (see on ideaalses tingimustes). Venemaal, kuna madala kvaliteediga piduriklotsid ja väga rasked tingimused Operatsioon, ketta kasutusiga lõpeb sageli palju varem. Kasutamine odavad padjad, samuti harjumus muuta neid alles pärast täielikku kulumist, põhjustavad soonede moodustumist ketta tööpinnale (sügavad salvrätikud). Mõnel juhul kõrvaldatakse see probleem pärast ketta soonet, kui probleem ei ole liiga hilja ja ketta paksus võimaldab teil seda protseduuri täita.

Kvaliteetse teenuse puudumine pidurisadul (Määrimine ja puhastamine iga piduriklotside muutmisega) toob kaasa asjaolu, et padjad ei tagastata pärast seda, kui juht vabastab piduripedaali. See toob kaasa kiirendatud kulumine ketas.

Suured riskid ketta staatuse jaoks Loo vene keel teedel, nimelt suur hulk puddu teedel. Äkilised rattad paiknevad rattad tekitavad plaadi terava väljavoolu ohtu, mis aja jooksul viib pragude moodustumiseni.

Segu tagumise pidurikettade puhul, mida täna esinevad üha enam välismaistel autodel, on pinna korrosioon suurim oht. Pidurikettad tagumised rattad, millel on mitte agressiivne sõidu viisil töötavad õrna režiimis. Kui samal ajal ja autot ei kasutata sageli, võib tagumised rattad kaetud roostega, mis hiljem koorutakse ja ketas kannab ebaühtlaselt.

Hooldusjaamade juhid peavad nendest riskidest rääkima oma klientidele. See võimaldab ühelt poolt laiendada pidurikettade keskmine kasutusiga, teiselt poolt suurendada müügi arvu või teenuseoperatsioone, mis on seotud selle sõlme teenusega, kuna ketta õigeaegne hooldus Pads ja pidurisadur, reeglina vältida varajase asendamise. Seega on teenindusjaam sellise poliitika hoidmisest igal juhul võitnud, sest see suudab teenida kas teenuse asendamisel või teenuses.

Meie uuringu eesmärgid on hinnata pidurikettade peamiste pidurdamispidurite jaemüügise segmendis osalemise osakaalu ning selle toote keskmiste jaemüügihindade võrdlemist. Traditsioonide kohaselt viidi uuring läbi kolme kõige massiivsema autode mudelit, mis olid juba ammu esitatud Venemaa turul ja varuosadel, mille jaoks vene keeles järelturg. See on VAZ 2110, Renault Logan ja Fordi fookus II.

Lada

Konkurentsivõimeliseks on see turusegment üks kõige raskemaid. Turg sisaldab 20 piduri pidurid pidurikettad VAZ. Samal ajal on kõrgeimad aktsiad jaeturul (diabeedi 1) üks selle toote suurimaid importijaid ettevõtteid (Brembo) - seda esindab 14% turustusvõimalustest ja teises kohas on üks juhtivate vene templite - auto (8%). Üldiselt erinevused esindamise kaubamärkide selles segmendis on minimaalne. Kümne aasta kogu piiriülese ülekasvata kogu ettevõtte (Brembo). Kõigi teiste osalejate valdav enamus on esitatud väga väikeses arvus turustusvõimalustest - 8-4% -ni. Venemaa turu keskmiste hindade hindamisel oli meil sunnitud kasutama VAZ 2110 eesmise pidurikettade komplekti maksumust 14 tolli läbimõõduga rataste jaoks. Kahe ketaste komplekt kasuks on tingitud asjaolust, et see on sellises pakendis, et see toode on kõige sagedamini turul rohkem kui poole tarnijatelt. Mis puudutab selles pakendis pidurikettasid, olid me sunnitud võtma oma ühe ketta maksumuse ja korrutage seda kaheks, kuigi see lähenemine ei ole täiesti õige. Ülemise hinna segmendis (DIA.2) on kaks kaubamärki - sõi ja Zimmerman. Selliste ketaste komplektide maksumus ületab 3000 rubla. Keskmise hinnakategooria (2000 kuni 2700 rubla) on komplekti teiste kaubamärkide - Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Toro, A.B.S., Pilenga.

Kõige massiivse hinna segment on madalam keskmine. Selliste ketaste komplekt kahest tükist maksab tarbijale summas 1000 kuni 2000 rubla. Tähelepanuväärne on see, et selle hinna segmendis näeme mitte mingil juhul uustulnukad, vaid tuntud autoosade kaubamärgid (VALEO, BOSCH, Soudi Nippon, Trialli, Autoal ja teised).

Renault Logan.

See turusegment on ka väga küllastunud. Meie eksperdid loendasid 18 piduripiduri pidurit see autoesitatud Vene jaemüügiturul. Kuid erinevalt Vene autode segmendist Lada, siin näeme selge juht - need on TRW-plaadid. Need on esitatud iga neljanda jaekauplusega meie uuringus osalevatest inimestest. TRW esinduse sõnul möödas Boschi brändi originaalsete pidurikettade ja toodete tooteid, mis on esindatud 15% turustusvõimalustest. Kõik teised tarnijad asuvad 10% barjääri all. Selles segmendis on mitmeid uusi nimesid, mis ei olnud VAZ segmendis, segmendis puudub punkt - kõik saab näha joonisel 3.

Nüüd vaata hinnapoliitika tarnijad. See on tugevalt eristatav kõigi sõltumatute kaubamärkide taustal OEM-toodete taustal. Originaalpiduri kettad Renault Logan maksab rohkem kui kõik teised konkurendid kaks korda. Iseseisva kaubamärgise segmendi kõige kallimaid plaate tarnitakse TEXTAR, ZIMMERMAN ja VALEO. Need moodustavad keskmise hinnagrupi. Kõik teised kettad asuvad segmendis keskmise segmendis. Pange tähele, et erinevalt eelmises segmendis selles diagrammis (№4), võrreldakse hindu mitte pidurikettade kahest tükist ja ühe ketta maksumus.

Fordi fookus.

Selles segmendis ei ole konkurents nii väljendunud. Enam 20 ja 14 kaubamärgid võitlevad Venemaa tarbija tähelepanu eest (Diaz.5). Selle segmendi esinduse peamine juht on Brembo. Selle brändi kettad saavutasid sama edu eelmises segmendis TRW-ga. Peaaegu iga neljas kauplus (23%) saate osta Brembo plaate Fordi fookuses. Lisaks on kümnendi protsendi esindusbarjäär ületavad originaalsete pidurikettade, samuti selliste kaubamärkide tooteid nagu Bosch ja TRW. Seega näeme peaaegu kõigis segmentides sama basseini populaarsete kaubamärkide ühe muudatusega, et Lada segmendis selles basseinis hõlmas ka Venemaa tehaste kaubandusmärke.

FORD FOCUS Piduriketas Hinnad ei ole nii suured kui Renault Logani segmendis. Algsete ketaste maksumus oli praktiliselt võrdne sõltumatute kaubamärkide hinnaga tipphinna segmendist (TRW, TEXTAR). Hinnahulk kõige kallimate ja odavamate pidurikettade vahel esisild Fordi fookuses II on 1000 rubla.

Ekspertide kommentaarid:

Sergei Ferkov, turundusjuhttRW Automotive:

- igal aastal ettevõte TRW. toodab 12 miljonit piduri ketast. Pidurikettade valik TRW. Seal on umbes 1200 artiklit - see hõlmab 98% parkla. Koos varuosade varuosade varuosade varustamise varuosade varuosaga varustame pidurikettasid World autotootjate konveierid. Alati olles enne arengu valdkonnas, me ei lõpeta kõige kaasaegsemate tehnoloogiate arendamist pidurikettade tootmiseks. Tänu sellele võib meie toodete osakond müügijärgse teenuse jaoks pakkuda tarbijale kõige asjakohasemaid tooteid.

TRW pidurikettade eristusvõimelised omadusedMis on meie toodete konkurentsivõimelised eelised:

. Värvimine mitte-tööpind mustSee võimaldab teil kaitsta seda korrosiooni eest. Varem raviti pidurikettasid korrosiooni vastu spetsiaalse koosseisu ja paigaldamise ajal olid teenused pidurdamise plaadi puhastamiseks lahustiga puhastada. Paljud ei teinud seda, sest see oli vaja lisaaega. Värvitud TRW-plaatidega salvestatakse aeg paigaldamisel.

. Kettade valmistamisel kasutatakse kõrge süsinikdioksiidi teraseMis annab neile kõrgeima tugevuse ja tõhususe.

. Kõik 100% TRW pidurikettad on tehases tasakaalustatudmis kõrvaldab plaatide löömise töötamise ajal.

Tänu nendele eelistele ja pakutavatele eelistele Õige paigaldamine Tagatud toimimise ketas on võrreldav piduriklotside jaoks kahe tähtaega. See tähendab, et pidurikettade soovitatakse muuta vähemalt ühe vahetuse piduriklotsid autoga. Kui te seda reeglit järgite, siis teie auto on alati teie ja teiste jaoks ohutu.

Cyril haigus, turundusdirektortrialLi:

- Pidurikettad võivad omistada tarbekategooriate kategooriale. Muidugi, erinevalt piduriklotsid ja filtrid, mis nõuavad asendamist läbipääsu ajal iga-aastase pidurikettade tuleb muuta iga kahe kuni kolme aasta järel - sõltuvalt nende kulumiskindlusest ja stiilis sõidu konkreetse auto omanik. Pidurikettade nõudluse omadused Venemaa autode autoturu reaalsuses sõltuvad otse erinevate kaubamärkide ja mudelite autode arvust. Seni kasutatakse VAZ-autode pidurikettade mudelite mudelit, kuid nõudluse nihke tendents välismaiste autode osade suunas on juba märgatav ja igal aastal see nõudlus suureneb.

Pidurikettad Triagi.toodetud täissükli jooksul, millel on oma valusaal, ja mehaaniline töötlemine toimub täielikult automatiseeritud saksa liinidel. Pidurikettade valik koosneb standardse (tahke) disainiga plaatidest - Standard, ventileeritud pidurikettad - Ventilato., Tehnoloogilise pumbaga sõitvad - Aquatico., Perforeeritud pidurikettad - perforato ja pidurikettade mudelid perforatsiooni ja tehnoloogilise soonega - mudel Täiuslik..

TrialLi pidurikettad Omada kõiki omadusi esimese klassi toodete: suur usaldusväärsus, minimaalne inerts ja suurepärane tasakaalustamine. Malled modifitseeritud malmist, minevikus arvukad pinkide testid, pidurikettad Triagi. on suurepärase pakkumise keskmise hinna segmendis.

Pidurikettad TrialLi standard Valmistatud kvaliteetse sulamiga, mis vastab kõige rangemate materjalide nõuetele. Piirangute piirväärtustel on kõrge resistentsus. Ühtse ketta kulumise tagab ohutuse, välistab vibratsiooni ja rooliratta ja piduripedaali puudumine.

Kettad Ventilato. Neil on nn Sandwichi disain: siselaud pakuvad suuremat õhuringlust ketta tööpindade vahel, mis väldib nende liigset kuumutamist.

Mudel Aquatico. Sellel on tehnoloogiline pump tööpinnal, mis täidab kolme funktsiooni: eemaldab mustuse, vee ja kulumise tooteid ketta perifeeriale, mis kõrvaldab peksmise ja vibratsiooni välimuse; Eemaldage funk ("õhukile") esinemise, millel on ketta ja padjade tööpindade tugev küte ja toimib pidurikettade kulumise indikaatorina.

Perforeeritud pidurikettad Triagi. Pakkuda kiire soojuse hajutamise intensiivse pidurdamise suure kiirusega ja on mõeldud spordi häälestamise seeriautode. Soovitatavad draiverid, kes eelistavad agressiivset stiili sõita tavalistel teedel nii linna tingimustes kui ka maanteel.

Pidurikettad Trialli täiuslik.arenenud uuenduslike tehnoloogiate kasutamine on kõik mudelid mudelid Aquatico., Ventilato. ja Perforato.. Parandamiseks mehaanilised omadused Ja suurenev pragudetakistus, algne sulam modifitseeritakse nikkel ja kaltsiumi. Pidurikettad Trialli täiuslik. Oleme välja töötatud spetsiaalselt mootorsõidukite võidusõidu eest, läbinud ülekoormuste ülekoormuse ja äärmuslike ilmastikutingimustega. Ventileeritud, tehnoloogiliste pumpamise ja perforatsioonipiduri kettad Trialli täiuslik. Nad on suurenenud soojusvahetusomadused, pakkuda usaldusväärset sidurit plaadi piduriklotside ja mustuse, vee, kulumise tooteid on parem.