Огляд російського ринку автомобільних запчастин. Аналіз роздрібного ринку гальмівних дисків Тенденції ринку автомобільних компонентів

Аналіз гальмівних систем автомобілів

До гальмівного управління автомобіля, службовцю для уповільнення руху, аж до повної зупинки і утримання його на місці на стоянці, пред'являються підвищені вимоги, оскільки гальмівне управління є найважливішим засобом забезпечення активної безпеки автомобіля. Вимоги до гальмівних систем регламентовані ГОСТ 22895-95 і міжнародними правилами дорожнього руху.

Вимоги до гальмівних систем наступні:

Максимальний гальмівний шлях максимальне усталене уповільнення відповідно до вимог ГОСТ 22895-95 р, для пасажирських автомобілів і вантажних автомобілів залежно від типу випробувань.

Збереження стійкості при гальмуванні (критеріями стійкості служать: лінійне відхилення, кутовий відхилення, кут формування автопоїзда.)

Стабільність гальмівних властивостей при неодноразовому гальмуванні.

Мінімальний час спрацьовування гальмівного приводу.

Силове, що слідує, гальмівного приводу, тобто пропорційність між зусиллям на педаль і приводним моментом.

Мала робота управління гальмівними системами - зусилля на гальмівні педалі залежно від призначення автотранспортного засобу має бути в межах 500 ... .7ОО Н, хід педалі гальма 80 ... 180мм.

Відсутність органомптических явищ (слухових).

Надійність всіх елементів гальмівних систем, основні елементи (гальмівна педаль, головний гальмівний циліндр, гальмівний кран і ін.) Повинні мати гарантовану міцність, не повинні виходити з ладу протягом гарантованого ресурсу, повинна бути передбачена сигналізація, яка повідомляє водія про несправності гальмівної системи.

Відповідно до ГОСТ 22895-95 гальмівне управління заборгувало включати такі гальмівні системи:

робочу

запасну

стояночную

Допоміжну (гальмо-сповільнювач), обов'язкову для автобусів повною масою понад 5 т. І вантажних автомобілів масою понад 12 т., Призначену для гальмування на тривалих спусках і підтримують швидкість 30 км / год на спуску з ухилом 7% протяжністю 6км.

Примусове уповільнення може здійснюватися різними способами: механічним, гідравлічним, електричним, внеколесним.

Найбільш широко використовується фрикційні гальмівні механізми. На легкових автомобілях великого класу часто використовуються дискові гальмівні механізми на передніх колесах і барабанні колодкові на задніх колесах.

На вантажних автомобілях незалежно від їх вантажопідйомності встановлюються барабанні колодкові гальмівні механізми. Лише в останні роки намітилася тенденція використання дискових механізмів для вантажних автомобілів.

Барабанні стрічкові гальмівні механізми як колісних нині не застосовуються зовсім. У рідкісних випадках їх застосовують як трансмісійні для гальмівної системи (МАЗ, БелАЗ-540).

Гідравлічні і електричні гальмівні механізми використовують як тормозо-замедлители. На ряді автомобілів гальмом-сповільнювачем є двигун, впускний колектор перекривається сталевої заслінкою.

Механічний привід, що з тяг і важелів, застосовують в основному в гальмівних системах з ручним керуванням (допоміжна гальмівна система - "гальмо - гальмо '').

У цьому привід для включення гальмівного механізму використовується м'язова енергія водія. Простота конструкції і незмінна в часі жорсткість механічного приводу роблять його найбільш вживаним для гальмівної системи.

Гідравлічний привід застосовується в робочій гальмівній системі легкових автомобілів і вантажних малої і середньої вантажопідйомності. В даному приводі зусилля осі педалі до гальмівним механізмам передається рідиною. Для включення гальм використовується м'язова енергія водія. Для забезпечення водієві роботи з включенню гальм нерідко застосовують гідравлічний привід з вакуумним (ГАЗ-66) або пневматичним підсилювачем (Урал-4320).

В даний час починають отримувати поширення гідравлічний привід з насосом. В цьому випадку для включення гальмівних механізмів і створення, необхідних для швидкого гальмування автомобіля гальмівних моментів на колесах використовується енергія двигуна який приводить в дію гідравлічний насос безпосередньо, або через будь-якої агрегат силовий передачі автомобіля.

Пневматичний привід широко використовується в гальмівній системі тягачів, вантажних автомобілів середньої і великої вантажопідйомності і автобусів. У гальмівній системі з пневматичним приводом гальмівні механізми включаються за рахунок використання енергії стисненого повітря.

На довгобазних автомобілях і тягачах великовантажних автопоїздів часто використовуються комбінований привід гидропневматический. В даному приводі для збільшення гальмівних зусиль використовується енергія стисненого повітря, а передача їх до гальмівного механізму здійснюється рідиною.

Електричний привід необхідний на автопоїздах, так як при цьому досягається найбільш простий спосіб передачі енергії на великі відстані при дуже малому часу на спрацьовування гальмівної системи.

Для оцінки конструктивних схем гальмівних механізмів служать такі критерії:

1)ефективність

Для оцінки ефективності гальмівного механізму служить коефіцієнт його ефективності, який являє собою відношення гальмівного моменту Мтор, створюваного механізмом, до моменту від первинної сили:

Дое = Мтор / ( Рп.с rп),

де Мтор гальмовий момент; Pп.с - сумарна приводная сила гальмівних колодок; rп - радіус додатки результуючої сили тертя ( rп \u003d rб - радіус гальмівний гальмівного барабана в барабанному механізмі; rп \u003d rcр - середній радіус накладки в дисковому механізмі).

Ефективність гальмівних механізмів необхідно оцінювати при русі автомобіля як вперед, так і назад.

В барабанному гальмівному механізмі коефіцієнт ефективності розраховується не тільки для механізму в цілому, але і окремо для кожної гальмівної колодки:

де Мтор1 і Мтор2 - гальмівні моменти, створювані колодками; P1 і Р2 - приводні сили колодок.

2) стабільність

Стабільністю називається збереження ефективності роботи гальмівного механізму при зменшенні коефіцієнта тертя. Стабільність є залежність коефіцієнта ефективності від коефіцієнта тертя і може бути виражена графіком статичної характеристики гальмівного механізму. Кращу стабільність мають гальмівні механізми з лінійної статичної характеристикою.

Від стабільності залежить досягнення рівних гальмівних сил не тільки на колесах одного моста, але також і на правих і лівих колесах автомобіля, що визначає безпеку при гальмуванні.

3) Врівноваженість

Врівноваженим є гальмівний механізм, в якому при гальмуванні сили тертя не створюють додаткове навантаження на підшипники коліс і інші деталі. Неврівноваженим вважається гальмівний механізм, робота якого призводить до нагружению підшипників коліс автомобіля.

4) Реверсивність

Реверсивністю називається рівна ефективність гальмівного механізму при русі автомобіля вперед і назад. Реверсивність гальмівного механізму визначає незалежність величини створюваного ним гальмівного моменту від напрямку руху автомобіля.

До теперішнього часу вважалося, що барабанні гальмівні механізми найбільш задовольняють вимогам безпеки руху, але в зв'язку із збільшеними швидкостями руху автомобіля, підвищуються і вимоги безпеки руху, багато в чому залежать від гальмівних якостей автомобіля.

Порівняльні стендові випробування різних варіантів конструкцій закритих дискових і барабанних гальмівних механізмів для автомобілів виявили, що найкращими показниками за стабільністю вихідних параметрів, теплонапряженности і масі має дисковий гальмо з двома поверхнями тертя, пневматичним приводом і підсилювачем.

За конструктивним виконанням дискові гальмівні механізми ділять на відкриті і закриті, однодискові і багатодискові.

Залежно від конструкції диска розрізняють гальмівні механізми з суцільним і вентильованим, металевим і біметалічним дисками.

Суцільний диск - найпростіший - застосовується у випадках, якщо можливо активне охолодження дискового гальма. Вентильований диск виконаний у вигляді крильчатки-турбіни. В автомобілях застосовуються в основному однодискові гальмівні механізми з вентильованим диском і кріпленням по внутрішньому діаметру.

Залежно від способу кріплення скоби розрізняють дискові гальмівні механізми з фіксованою і плаваючою скобою. Гальмівний механізм з плаваючою скобою має лише один колісний циліндр. Його колодка нагрівається менше, ніж в механізмі з фіксованою скобою, але має істотний недолік - при деформації, корозії напрямних виникає одностороннє зношування накладок і диска. Ефективність гальмування знижується, з'являється вібрація скоби і гальмівної колодки. А дисковим гальмом з фіксованою скобою забезпечується велике приводне зусилля і підвищена жорсткість механізму.

Гальмівні диски виготовляються з чавуну. У однодискових механізмах суцільні диски мають товщину 8 ... 13 мм, вентильовані 16 ... 25 мм. Біметалічний гальмівний диск може виконуватися з алюмінієвим або мідним підставою. Фрикційний шар виконується з сірого чавуну.

Дискові гальмівні механізми мають наступні переваги в порівнянні з барабанними гальмами:

Менші зазори між дисками і колодками в незаторможенном стані (0,005 ... 0,1 мм) і хід колодки, що дозволяє підвищити швидкодію і передавальне число гальмівного приводу;

Меншу масу і габарити:

Більш рівномірне зношування фрикційних матеріалів, так як розподіляється рівномірно тиск по поверхні пари тертя диск - колодка:

Більший гальмівний момент, що розвивається за рахунок врівноваження сил, що діють з боку колодок на диск;

Можливість забезпечення ефективного тепловідведення від тертьових елементів;

Велику стабільність розвивається гальмівного моменту;

Більший коефіцієнт гальмівний ефективності;

До недоліків дискових гальмівних механізмів відносяться:

Труднощі забезпечення герметизації (незахищений диск може піддаватися абразивних впливів, окислення і корозії, що сприяє швидкому зношування гальмівних накладок);

Підвищена інтенсивність зношування фрикційних накладок;

Недостатня захищеність від бруду;

Проведені дорожньо-лабораторні випробування барабанних і дискових гальм Харківським АДИ показали, що в разі нагрівання гальмівних деталей до 300С і V \u003d 40 км / год гальмівний шлях збільшується при гальмуванні дисковими гальмами на 7%, а барабанними на 25%. Якщо нормальна швидкість та ж, але об'ємна температура досягне 500С, гальмівний шлях збільшиться на 21% і 55% відповідно.

Основним завданням гальмівної системи автомобіля є зниження до мінімуму гальмівного шляху і збереження стійкості і керованості автомобіля.

Максимальне навантаження на систему відбувається в режимі екстреного гальмування. Ідеальне гальмування можливо лише тоді, коли повністю використовуються сили зчеплення коліс з дорогою, але без блокування коліс.

Першим помічником водія при гальмуванні став регулятор, що розподіляє тиск в гальмівних контурах передніх і задніх коліс. Основним чинником, що обумовлює необхідність регулювати величину гальмівних моментів, є широке варіювання коефіцієнта зчеплення шин з дорогою.

Ідеальний регулятор повинен забезпечувати виконання двох функцій:

1. завжди встановлювати оптимальне співвідношення тисків в контурах приводу передніх і задніх гальм;

2. в разі екстреного гальмування підтримувати тиск в контурах приводу передніх і задніх гальм на рівні, що забезпечує повну реалізацію сил зчеплення, протягом всієї фази усталеного уповільнення.

Реалізація першої функції забезпечує найбільший запас стійкості і керованості автомобіля і одночасність підведення коліс до граничного по зчепленню станом. Реалізація другої забезпечує мінімальний гальмівний шлях. На жаль, створення ідеального регулятора - завдання надзвичайно складна і дорога. Тому в даний час на практиці знайшли застосування регулятори, які лише частково вирішують зазначені завдання. Використовувані регулятори можна розділити на дві групи: регулятори без зворотного зв'язку і регулятори зі зворотним зв'язком.

Використання регуляторів гальмівних сил істотно підвищує ефективність екстреного гальмування автомобіля. Однак, робочі характеристики як статичних, так і динамічних регуляторів ще поки далекі від оптимальних. Основний недолік існуючих регуляторів полягає в тому, що при екстреному гальмуванні вони не виключають як недотормаживание коліс (як правило, задній осі), так і їх перетормаживание (як правило, коліс передньої осі). Це пов'язано з тим, що розглянуті вище регулятори не відстежують фактичний режим кочення колеса і не забезпечують оптимальний для даних конкретних умов підбір граничних тисків в приводі передніх і задніх коліс.

В результаті цього відбувається неповне використання сил зчеплення і блокування коліс. Особливо значущим другий недолік, тому що блокування перехід коліс в юз викликають два негативних наслідки:

1. зниження поздовжнього зчеплення шин з полотном дороги (особливо значне на слизьких дорогах);

2. падіння здатності сприймати бічні сили.

При цьому зниження коефіцієнта зчеплення φ х викликає збільшення довжини гальмівного шляху, а втрата здатності до сприйняття поперечних реакцій - втрату керованості автомобіля (при юзі передніх коліс) або заносу (при юзі задніх коліс).

Зниження φ х при переході коліс в юз пояснюється зміною характеру взаємодії шин з опорною поверхнею. На сухих асфальтобетонних дорогах зниження сил зчеплення відносно мало, але на слизьких дорогах падіння φ х може досягати 50% в порівнянні з тим, що реалізується при оптимальному режимі прослизання коліс.

Якщо прослизання збільшуються, то коефіцієнт поперечних реакцій різко падає, тобто колеса втрачають здатність сприймати бічні зусилля.

Таким чином, перехід коліс в Заблокований стан вкрай небажаний, тому що спричиняє зниження, як ефективності, так і безпеки екстреного гальмування автомобіля. Це дало поштовх до розробки і практичного застосування таких регуляторів, які оберігають колеса від блокування і підтримують тиск в приводі, що забезпечують 15% ... 30% прослизання коліс. Такі автоматичні регулятори отримали назву антиблокувальних систем (АБС), або антиблокувальних пристроїв (АБУ).

АБС за принципом регулювання можуть бути розділені на три основні групи:

1. з індивідуальним регулюванням кожного колеса (Individual Regulizung) -IR;

2. з "низькопорогових регулюванням", тобто одночасним регулюванням обох коліс осі за сигналами датчика колеса, що знаходиться в гірших умовах по зчепленню (Select Low) -SL;

3. з "високопороговимі регулюванням", тобто одночасним регулюванням коліс однієї осі по сигналу датчика колеса, що знаходиться в кращих умовах по зчепленню (Select High) -SH.

АБС можуть бути реалізовані на різній елементній базі і виконані по істотно відрізняються один від одного принциповими схемами. Разом з тим, спільність завдань та об'єкта регулювання зумовлює наявність в даній системі функціональних структур і вузлів, службовців аналогічним цілям. До таких структур, перш за все, відноситься виконавчий механізм з приводом, який здійснює безпосереднє регулювання гальмівного моменту; датчики стану функціональних систем автомобіля, контролюючі зміна того чи іншого параметра, і блок управління на основі інформації, що надходить.

Для оптимального поєднання ефективності гальмування і стійкості автомобіля необхідні системи зі зворотним зв'язком.

маркетинговий звіт

«Ринок автомобільних компонентів

і запчастин в Росії »

У першому півріччі 2010 року аналітичне агентство «АВТОСТАТ» підготувало маркетинговий звіт «Ринок автомобільних компонентів і запчастин в Росії». Крім збору і обробки інформації, аналітики розробили власний підхід до оцінки місткості ринку. Причому в поточному звіті за підсумками 2009 року була серйозно вдосконалена методика з метою отримання більш детальних даних. Для чого весь парк був розбитий не тільки на вітчизняні та імпортні марки, але і на чотири вікові групи.

Розрахунок ємності був зроблений за всіма основними сегментами вторинного ринку після оцінки ресурсу запасних частин. Всього були прорахованості десятки позицій запасних частин, які були розділені на 18 груп. Підсумкові розрахунки представлені в звіті в натуральному вираженні (штуках або комплектах) і грошовому (USD) по кожній позиції , по групам запчастин і в цілому по ринку за 4 роки , Включаючи прогноз на 2010 рік. Зверніть увагу, що розрахунки велися по ринку компонентів і запчастин тільки для легкових автомобілів.

Звіт підготовлений методом кабінетного дослідження. Основними джерелами інформації є власні бази даних і інформація, отримана безпосередньо в компаніях-учасниках ринку. Структура подачі інформації та розрахункові методики розроблені фахівцями аналітичного агентства «АВТОСТАТ». Проте всі вони базуються на основних принципах розрахунків місткості ринку, прийнятих в загальносвітовій практиці.

■ Етапи становлення ринку автокомпонентів в Росії

Ринок автокомпонентів в Росії, як і вся автомобільна промисловість в цілому, пройшов шлях розвитку, відмінний від того шляху, яким розвивався цей ринок в Західній Європі. Його головною особливістю є існування протягом тривалого часу в умовах планової економіки.

Більша частина компонентів для збірки в цей період проводилася або на самих автомобільних заводах, Або на підприємствах, що випускали вельми широку номенклатуру виробів певного профілю, наприклад електротехніку або резінотехніческіеізделія.

Під час переходу країни до ринкової економіки отримав розвиток і ринок автокомпонентів. В першу чергу ця тенденція торкнулася вторинного ринку, тобто деталей і вузлів, призначених для обслуговування та ремонту автомобілів. Підприємства, що мали для цього технологічні можливості і виробничі потужності, налагодили випуск компонентів для вторинного ринку.

З подальшим зростанням автомобільного ринку в Росії і прийняттям Урядом Постанови «Про промислове складання» № 000 в країні відкриваються підприємства по виробництву іномарок.

ми знаходимося на порозі нового етапу розвитку галузі. У квітні 2010 року була затверджена стратегія розвитку автопрому Росії на період до 2020 року, яка визначила можливі сценарії розвитку як автомобільного виробництва, так і компонентної галузі.

■ Розділ I. Загальна характеристика ринку, тенденції та перспективи

У 2009 році на території Російської Федерації було зібрано близько 595 тис. легкових автомобіл-лей, що майже на 60% менше попереднього го-да. У тому числі складання автомобілів зарубіжних брендів склала трохи менше 279 тис. Автомобілів (53% -е падіння по відношенню до 2008 року). Н амного серйозніше звалилася програма виробництва легкових автомобілів вітчизняних марок - в кількісному вираженні було зібрано 316,9 тис. Одиниць проти 879,1 роком раніше.

Найбільшим виробником легкових автомобілів на території Росії в 2009 році залишався АВТОВАЗ: підприємством було випущено 294,7 тис. Автомобілів (63,2%). Якщо врахувати, що загальний обсяг збірки легкових автомобілів в країні не перевищить позначку 600 тис. Штук, стає очевидно: тольяттінській бренд володіє ще значущою позицією в автомобільній промисловості РФ.

У 2009 році в Росії було продано більше 1 млн. 396 тис. Нових легкових автомобілів. Частка іномарок при цьому зменшилася і склала 72,9% (1,01 млн. Шт.). Вітчизняні моделі незначно зміцнили свої позиції - їх частка збільшилася на 2,5 відсотка до 27,1%. Лідером ринку як і раніше залишається продукція марки LADA, продажі якої склали трохи більше 354 тис. Шт., А ринкова частка - 25,3%. На інші російські марки з кожним роком доводиться все менша частина ринку легкових машин: За підсумками 2009 року ця цифра склала 1,7%.

Лідером серед іномарок залишається Chevrolet з результатом 104,4 тис. Штук, йому належить близько 7,5% російського ринку нових легкових автомобілів. Успіх марки в країні обумовлений популярністю дешевих українських моделей Chevrolet Lanos, Моделей корейського підрозділу Chevrolet DAT (Chevrolet Lacetti і Aveo) і продукції СП «GM-АВТОВАЗ» (Chevrolet Niva). Н

Регіональна структура парку

Станом на початок 2010 року, російський парк налічував 32,8 мільйона автомобілів, які належать до категорії легкових. Відзначимо, що в ця кількість не потрапили моделі, які відносяться до сегменту «легкої комерційної техніки»(LCV) (наприклад, ІЖ-2717, Peugeot Partner або Volkswagen Transporter), які належать до категорії« В »і враховувалися в попередньому звіті.

Аналізуючи марочну структуру парку, можна відзначити, що сумарна частка автомобілів російських марок неухильно знижується. Проте на них припадає близько 60% парку країни. Як і раніше велика частина парку (43,5%) припадає на частку тольяттинской марки LADA.

парку. Число іномарок в Р оссии з року в рік неухильно зростає. Орієнтуючись на структуру парку станом на початок 2010 року, можна констатувати, що більше 40 відсотків легкових автомобілів, що експлуатуються на території Росії, носять на кузові іноземний лейбл. Загальна кількість іномарок до 2010 року збільшилася до 13,3 мільйона одиниць.

Лідируючі позиції в Іномарочний парку займає японська Toyota (2,8 мільйона штук), на частку якої припадає 8,6% парку РФ.

Структура ринку і класифікація учасників

Індустрія виробництва автомобільних компонентів і запчастин в нашій країні почала формуватися паралельно з розвитком автопрому.

Історично так склалося, що більша частина комплектуючих виробів випускалася самими автовиробниками. Крім того, в індустрії були задіяні підприємства, які виробляли широку гаму продукції для різних секторів економіки, в тому числі для автомобільної промисловості. При цьому в умовах планової економіки існувало чіткий розподіл - хто, кому і що повинен поставляти.

На початку 90-х років, після розпаду СРСР, почали формуватися ринкові механізми взаємодії між підприємствами. Частьпоставщіков, що залишилися за межами Росії або які не витримали ринкової конкуренції, були змушені скоротити обсяг поставок або взагалі піти з ринку. Їм на зміну почали з'являтися нові гравці, більш мобільні та технологічно «просунуті».

У той же час, ряд підприємств Автокомп-нентного сектора з'явилися на світ завдяки почався в середині 90-х років процесу «виносу» окремих про-виробництв за межі складальних заводів.

Концепція розвитку автопрому до 2020 року, розроблена Мінпромторгу і затверджена Урядом Росії в кінці квітня 2010 року, передбачає істотну модернізацію Автокомпонент-ного сектора. Передбачається, що за найближчі 10 років в цей напрямок буде інвестовано близько 150 млрд. Рублів.

Реструктуризація ландшафту російських постачальників автокомпонентів по горизонтальній спеціалізації передбачає їх укрупнення і спеціалізацію за категоріями автокомпонентів із забезпеченням поставок для декількох автопроізводі-телей. При цьому планується, що в кожній категорії автокомпонентів будуть присутні 2 - 3 виробника, конкуруючих між собою.

Відмінні риси російського ринку

Російський ринок автомобільних комплектуючих і запасних частин має ряд відмінних рис від європейського чи американського. Ці особливості пов'язані з історією формування ринку, географією і кліматом країни, а також з менталітетом учасників ринку. Не останню роль тут відіграє бідність значної частини реальних і потенційних споживачів, але в той же час велике бажання мати власний кошт пересування.

Хоча частка іномарок в російському парку поступово збільшується, в експлуатації ще перебуває досить багато старих російських моделей. Наприклад, частка вазовской «класики» у російському парку легкових автомобілів складає 22,3%, частка «Москвичів» - 4,4%, «Волг» - 4,8%, «ЗАЗ ів» - 2,6%, «УАЗ ів »- 1,6%.

Тенденції та перспективи ринку автокомпонентів

За підсумками 2009 року загальний обсяг виробництва автомобільної техніки в Р оссии знизився на 59,8% і склав 722,4 тисячі одиниць. Це найнижча цифра виробництва автомобілів за останні 38 років. У 2010 році ринок починає відновлюватися, і більшість складальних підприємств покаже зростання виробництва на величину не менше 15 відсотків.

Основоположним документом для розвитку як автопрому, так і компонентної галузі на сьогоднішній день є «Стратегія розвитку автомобільної промисловості Російської Федерації на період до 2020 року», затверджена Наказом Мінпромторгу Р оссии № 000 від 01.01.01 року. Один з блоків «Стратегії» відведено визначенню сценаріїв розвитку для сегмента виробників автокомпонентів.

В рамках розвитку автопрому за сценарієм «Партнерство» повинна відбутися реалізація наступних проектів компонентної галузі: проекти з виробництва диференціалів, ШРУС, опор, тяг, шарнірів, модулів підвіски, систем АБС, гальмівних механізмів, рульових систем, систем пасивної безпеки, Каркасів і компонентів сидінь, генераторів і стартерів, електромеханічних приводів, перемикачів і приладів, дверних панелей, кліматичних систем, систем охолодження, електронних систем управління, вихлопних систем, Прецизійних е / зварних труб і ін.

Локалізація збірки іномарок в Росії

На підприємствах промислового складання до 2012 року, як планується, можна буде збирати 1,4 млн. Автомобілів. Режим промсборки передбачає укладання угод автовиробників з Мінекономрозвитку строком на сім років для діючих підприємств і на вісім років - для новостворюваних. В цій угоді затверджуються перелік комплектуючих, що ввозяться безмитно або за мінімальною ставкою від 3 до 5% (замість 5 - 20%), і графік локалізації.

■ Розділ II. Оцінка ємності ринку автокомпонентів і запчастин в Росії

Методика розрахунку і основні параметри

Методика розрахунку ємності вторинного ринку компонентів і запчастин базується на двох основних параметрах: експлуатаційному ресурсі деталей і обслуговується автомобільному парку.

Весь парк ми розбили на чотири вікові групи. Перша група «до 3 років» об'єднує автомобілі, в переважній більшості знаходяться на гарантійному обслуговуванні у дилера. В про другу групу у віці 3 -10 років увійшли автомобілі, у яких закінчилася гарантія, але технічний стан залишається хорошим, а серйозні витрати на ремонт з'являються ближче до кінця періоду. Великий ризик відмови багатьох вузлів у автомобілів в возрастелет. Н у а більше всіх часу в ремонті проводять власники автомобілів старше 20 років.

Кожній віковій групі відповідає своя величина середньорічного пробігу: для автомобілів до трьох років - 20 тис. Км, від 3 до10 років - 18 тис. Км, від 10 до 20 років - 15 тис. Км і автомобілів старше 20 років - 10 тис. Км .

Характеристика та оцінка ємності вторинного ринку

Згідно з нашою оцінкою, загальний обсяг вторинного ринку автомобільних компонентів і запчастин в Р оссии в 2009 році склав понад 15 млрд. USD. Ця цифра менше цифри попереднього року через зрослого курсу долара, адже при розрахунках ми оперували рублевої вартістю з наступним перерахунком результату в долари. За нашим прогнозом, зростання ємності ринку в грошовому вираженні відбудеться в поточному році на величину 19,5%. Причини дві: зростання парку і збільшення рублевих цін на запчастини, що спостерігається в першому півріччі 2010 року. Відбувається це на тлі курсу долара, рівень якого аналогічний торішньому.

В даному звіті ми розглянули лише кілька десятків найбільш ходових позицій, розділивши їх на 18 товарних груп. До їх складу включені основні запчастини, які вимагають регулярної заміни і чий вихід з ладу не є поодинокими випадками і наслідками шлюбу або неправильної експлуатації.

Кожній групі компонентів відводиться окрема сторінка, на якій представлені короткий Опісной ринку для цього компонента, структура ринку, місткість ринку по роках і розрахункова ємність вторинного ринку відповідно до віковою структурою парку.

Групи, представлені в звіті: Автомобільні шини; акумулятори; лицьові деталі кузова; деталі екстер'єру. автомобільні масла і мастильні матеріали; фільтри; деталі гальмівної системи. Вузли та деталі: підвіски; рульового управління; зчеплення; трансмісії; паливної системи; системи випуску; системи запалювання; системи; ЕСУД; електрообладнання. Деталі для капремонту двигуна; ремені приводні. Як приклад дані зі сторінки по одній з груп.

автомобільні акумулятори

Російський ринок акумуляторних батарей для легкових автомобілів в 2009 році явно пережив не кращі часи, І більш за все похитнулися позиції первинного ринку: всі виробники автомобілів значно скоротили програму виробництва.

Згідно з нашими оцінками вторинного ринку, заснованим на середньому ресурсі акумуляторної батареї в 4 роки (саме стільки служить АКБ при правильному догляді і нежорстких режимах експлуатації), і активно експлуатується парку в 26,8 мільйона автомобілів, щорічна потреба російських автовласників в акумуляторах оцінюється в 5,8 мільйона одиниць.

Ця цифра може коливатися в досить широкому діапазоні - позначається сильна залежність ресурсу АКБ від кліматичних умов експлуатації. Ч резвичайно холодна зима породжує сплеск продажів акумуляторів, а тепла зима може продовжити його термін служби на 2 - 3 роки.

■ Розділ III Характеристика компаній-продавців запасних частин

Запасні частини для легкових автомобілів на російський ринок поставляються більш ніж сотнею спеціалізованих компаній. Ми не ставили завдання повного охоплення цього сегмента ринку, представлені компанії - найбільші гравці в різних регіонах Росії. У звіті представлено короткий опис 58 компаній - продавців запчастин.

■ Розділ IV Характеристика виробників автомобільних компонентів і запчастин (профілі)

У даному розділі представлені профілі виробників автокомпонентів, в тому числі 46 профілів іноземних виробників, присутніх на російському ринку і 272 профілю російських компаній-виробників автокомпонентів.

Кожен профіль містить короткий опис діяльності компанії, в світі і в Росії (для іноземних), реквізити головної компанії і представництва в Росії (для іноземних компаній), інформацію про керівника, фінансові показники і вказівка \u200b\u200bосновного виду діяльності.

За додатковою інформацією та з питаннями ви можете звертатися в аналітичне агентство «Автостат» по електронній пошті: ***** @ *** ru, ***** @ *** ru

Сегмент ринку гальмівних дисків останнім часом активно розширюється. Це пов'язано зі збільшенням парку автомобілів і з ростом числа машин, які укомплектовані дисковими гальмами на обох осях. На жаль, зниження контролю за проходженням технічного огляду негативно вплинуло на вторинний ринок гальмівних дисків. Багато автомобілістів експлуатують автомобілі зі зношеними дисками навіть тоді, коли це некомфортно і небезпечно.

Інформація зібрана маркетинговим відділом нашого журналу.

Втім, незважаючи на це, компанія ВладВнешСервіс ще в 2011 році оцінювала ємність російського ринку гальмівних дисків більш ніж в 10 млн. Штук на рік. При цьому ринок, за оцінкою експертів даної компанії, ділиться приблизно наполовину: 5,2 млн одиниць гальмівних дисків затребувані в сегменті автомобілів іноземного виробництва і близько 5,1 млн. одиниць - в сегменті російських автомобілів. Очевидно, що за минулі два роки його ємність збільшилася, однак редакція не має в своєму розпорядженні більш свіжими даними.

Слід зазначити, що останнім часом (друга половина 2013 року - початок 2014 роки) спостерігається зниження обсягів продажів нових автомобілів. Якщо цей тренд виявиться тривалим, то продавці гальмівних дисків (втім, як і інших автомобільних компонентів) можуть зіткнутися із заморожуванням обсягів продажів і навіть зі зниженням попиту. Для того щоб не зіткнутися з цією ситуацією, необхідно вже сьогодні починати активну роботу з приводу підвищення культури обслуговування даного вузла і гальмівної системи в цілому зі споживачами, які звертаються на сервіси, адже продажі дисків вже сьогодні відбуваються переважно на автосервісах. Вартість даного компонента досить висока, тому перш ніж прийняти рішення про заміну, власник автомобіля повинен переконатися в неможливості його подальшої експлуатації, а зробити це можна тільки за результатами діагностики на гальмівному стенді і візуального огляду автомеханіком. Самодіагностика, як правило, неефективна.

Ресурс сучасного гальмівного диска становить близько 80 000 - 100 000 кілометрів пробігу (це в ідеальних умовах). У Росії, з - за наявності на ринку гальмівних колодок низької якості і дуже важких умов експлуатації, термін служби диска нерідко закінчується набагато раніше. Застосування дешевих колодок, а також звичка міняти їх тільки після повного зносу, призводять до утворення жолобків (глибоких рисок) на робочій поверхні диска. У деяких випадках ця проблема усувається після проточки диска, якщо проблема виявлена \u200b\u200bне надто пізно і товщина диска дозволяє виконати цю процедуру.

Відсутність якісного сервісу гальмівних супортів (Змащення та очищення при кожній зміні гальмівних колодок) призводить до того, що колодки не повністю повертаються в своє становище, після того як водій відпускає педаль гальма. Це призводить до прискореного зносу диска.

Високі ризики для стану диска створюють російські дорожні умови, А саме - велика кількість калюж на дорогах. Раптове потрапляння колеса в калюжу створює небезпеку різкого переохолодження диска, що з часом призводить до утворення тріщин.

Що ж стосується задніх гальмівних дисків, які сьогодні все частіше зустрічаються на іномарках, то для них найбільшу небезпеку становить корозія поверхні. Гальмівні диски задніх коліс при неагресивної манері їзди працюють в щадному режимі. Якщо при цьому і автомобіль експлуатується не часто, то задні диски можуть покритися іржею, яка згодом відшаровується, і диск зношується нерівномірно.

Менеджерам станцій технічного обслуговування необхідно розповідати про ці ризики своїх клієнтів. Це дозволить, з одного боку, продовжити середній термін служби гальмівних дисків, з іншого боку, збільшити кількість продажів, або сервісних операцій, які пов'язані з обслуговуванням цього вузла, оскільки своєчасне обслуговування диска, колодки і супорта, як правило, дозволяє уникнути ранньої заміни. Так що СТО від проведення такої політики в будь-якому випадку буде у виграші, оскільки зможе заробити або на заміні, або на обслуговуванні.

Цілями нашого дослідження є оцінка частки присутності в роздрібному сегменті основних торгових марок гальмівних дисків, а також порівняння середніх роздрібних цін на дану продукцію. За традицією дослідження проводилося за трьома найбільш масовим моделям автомобілів, які давно представлені на російському ринку і запчастини для яких затребувані на російському вторинному ринку. Це ВАЗ 2110, Renault Logan і Ford Focus II.

Lada

За конкурентності цей сегмент ринку один з найскладніших. На ринку представлено 20 торгових марок гальмівних дисків для ВАЗ. При цьому найбільш високі частки присутності на роздрібному ринку (діаг.1) має одна з найбільших компаній-імпортерів даної продукції (Brembo) - товари її представлені в 14% торгових точок, а на другому місці за цим показником знаходиться одна з провідних російських марок - Автореал (8%). В цілому, відмінності по представленості брендів в цьому сегменті мінімальні. Десятивідсотковий кордон подолала тільки одна компанія (Brembo). Переважна більшість всіх інших учасників представлено в дуже невеликій кількості торгових точок - від 8 до 4%. При оцінці середніх цін на російському ринку на дану продукцію ми були змушені використовувати вартість комплекту передніх гальмівних дисків на ВАЗ 2110 для коліс діаметром 14 дюймів. Вибір на користь комплекту з двох дисків обумовлений тим, що саме в такій фасовці дана продукція найчастіше зустрічається на ринку більш ніж у половини постачальників. Що ж стосується компаній, які не поставляють гальмівні диски в даній упаковці, то ми були змушені взяти вартість їх одного диска і помножити її на два, хоча такий підхід і не зовсім коректний. У верхньому ціновому сегменті (діаг.2) розташувалися два бренди - ATE і Zimmerman. Вартість комплекту таких дисків перевищує 3000 рублів. У середній ціновій категорії (від 2000 до 2700 рублів) розташовуються комплекти ще семи брендів - Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Тореро, A.B.S., Pilenga.

Найбільш масовий ціновий сегмент - нижній середній. Комплект таких дисків з двох штук обійдеться споживачеві в суму від 1000 до 2000 рублів. Примітно, що в даному ціновому сегменті ми бачимо зовсім не новачків, а добре відомі бренди автозапчастин (Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Автореал і інші).

Renault Logan

Цей сегмент ринку теж дуже сильно насичений. Наші фахівці нарахували 18 торгових марок гальмівних дисків на даний автомобіль, Представлених на російському роздрібному ринку. Однак, на відміну від сегмента російських автомобілів Lada, тут ми бачимо явного лідера - це диски TRW. Вони представлені в кожному четвертому роздрібному магазині з тих, що брали участь в нашому опитуванні. За представленості TRW обганяє і оригінальні гальмівні диски і продукцію марки Bosch, яка представлена \u200b\u200bв 15% торгових точок. Всі інші постачальники розташувалися нижче 10% - ного бар'єру. В даному сегменті є кілька нових імен, яких не було в сегменті ВАЗ, перераховувати їх немає сенсу - все видно на діаграмі 3.

Тепер подивимося на цінову політику постачальників. Сильно виділяється на тлі всіх незалежних брендів продукція OEM. Оригінальні гальмівні диски на Renault Logan коштують дорожче всіх інших конкурентів в два рази. Найдорожчі диски з сегмента незалежних торгових марок постачають компанії Textar, Zimmerman і Valeo. Вони складають середньої цінової групи. Всі інші диски розташувалися в сегменті нижче середнього. Відзначимо, що, на відміну від попереднього сегмента в цій діаграмі (№4) ми порівнювали ціни не на комплекти гальмівних дисків з двох штук, а вартість одиночного диска.

Ford Focus

В даному сегменті конкуренція не так виражена. Вже не 20, а 14 торгових марок борються за увагу російського споживача (діаг.5). Головним лідером по представленості в цьому сегменті є компанія Brembo. Диски цієї марки добилися такого ж успіху, як і TRW в попередньому сегменті. Майже в кожному четвертому магазині (23%) можна придбати диски Brembo для Ford Focus. Крім цього, десятивідсотковий бар'єр представленості подолали оригінальні гальмівні диски, а також продукція таких торгових марок як Bosch і TRW. Таким чином, практично у всіх сегментах ми бачимо один і той же пул популярних брендів з однією лише поправкою на те, що в сегменті Lada в цей пул увійшли ще і торгові марки російських заводів.

Розкид цін на гальмівні диски Ford Focus не такий великий, як у сегменті Renault Logan. Вартість оригінальних дисків практично зрівнялася з ціною на диски незалежних брендів з верхнього цінового сегмента (TRW, Textar). Різниця в ціні між найдорожчими і найдешевшими гальмівними дисками на передню вісь Ford Focus II становить 1000 рублів.

Коментарі експертів:

Сергій Хорьков, менеджер з маркетингукомпанії TRW Automotive:

- Щорічно компанія TRW виробляє 12 мільйонів гальмівних дисків. Асортимент гальмівних дисків компанії TRW налічує близько 1200 артикулів - це покриває 98% автомобільного парку. Поряд з поставками запасних частин на незалежний ринок автокомпонентів, ми поставляємо гальмівні диски на складальні конвеєри світових автовиробників. Завжди перебуваючи попереду в області розробок, ми ні на хвилину не припиняємо розробку найсучасніших технологій виробництва гальмівних дисків. Завдяки цьому наш підрозділ по виробництву продукції для післяпродажного обслуговування може запропонувати споживачеві найбільш актуальну продукцію.

Відмінні риси гальмівних дисків марки TRW, Які є конкурентними перевагами наших виробів:

. Фарбування неробочий поверхні в чорний колір, Що дозволяє захистити її від корозії. Раніше гальмівні диски оброблялися спеціальним складом проти корозії, і при монтажі, сервіси повинні були очищати гальмівний диск розчинником. Багато цього не робили, оскільки на це було потрібно додатковий час. З пофарбованими дисками TRW економиться час при монтажі.

. При виробництві дисків використовується високовуглецева сталь, Що забезпечує їм високу міцність і ефективність.

. Всі 100% гальмівних дисків TRW збалансовані на заводі, Що виключає биття дисків при експлуатації.

Завдяки цим перевагам і за умови правильної установки диска термін його гарантованої експлуатації можна порівняти з двома термінами експлуатації гальмівних колодок. Тобто, гальмівний диск рекомендується міняти не рідше, ніж через одну зміну гальмівних колодок на автомобілі. Якщо дотримуватися цього правила, то ваш автомобіль завжди буде безпечним як для вас, так і для оточуючих.

Кирило Шипота, директор з маркетингукомпанії TRIALLI:

- Гальмівні диски можна віднести до категорії витратних деталей. Звичайно, на відміну від гальмівних колодок і фільтрів, які вимагають заміни при проходженні щорічного ТО, гальмівні диски необхідно міняти раз в два - три роки - в залежності від їх зносостійкості і стилю водіння конкретного автовласника. Особливості попиту на гальмівні диски в реаліях Російського ринку автокомпонентів безпосередньо залежать від кількості автомобілів різних марок і моделей. Поки що лідирує попитом користуються моделі гальмівних дисків для автомобілів ВАЗ, але вже помітна тенденція зміщення попиту в бік деталей для автомобілів іноземного виробництва, і з кожним роком цей попит збільшується.

Гальмівні диски TRIALLIвиробляються на заводі повного циклу, на якому є свій ливарний цех, а механічна обробка проходить на повністю автоматизованих німецьких лініях. Асортимент гальмівних дисків складається з дисків стандартної (цільної) конструкції - STANDARD, Вентильованих гальмівних дисків - VENTILATO, Дисків з технологічної виточенням - AQUATICO, Перфоровані гальмівні диски - PERFORATO і моделі гальмівних дисків з перфорацією і технологічної проточкою - модель PERFECTO.

Гальмівні диски TRIALLI володіють всіма якостями першокласної продукції: високою надійністю, мінімальним моментом інерції і прекрасної балансуванням. Відлиті з модифікованого чавуну, що пройшли численні стендові випробування, гальмівні диски TRIALLI є відмінною пропозицією в середньому ціновому сегменті.

Гальмівні диски TRIALLI Standard виконані з високоякісного сплаву, відповідного найсуворішим вимогам до матеріалу. При граничних гальмують навантаженнях мають високим опором. Рівномірний знос дисків гарантує безпеку, виключає вібрацію і відсутність биття рульового колеса і педалі гальма.

диски VENTILATO мають так звану конструкцію «сендвіча»: внутрішні ребра забезпечують посилену циркуляцію повітря між робочими поверхнями диска, що дозволяє уникнути їх надмірного нагріву.

Модель AQUATICO має на робочій поверхні технологічну виточку, яка виконує три функції: відводить бруд, воду і продукти зносу до периферії диска, що виключає появу биття і вібрації; запобігає виникненню федінга ( «повітряної плівки») при сильному нагріванні робочих поверхонь диска і колодки і служить індикатором зносу гальмівного диска.

Перфоровані гальмівні диски Trialli забезпечують швидке розсіювання тепла при інтенсивному гальмуванні з високих швидкостей і призначені для спортивного тюнінга серійних автомобілів. Рекомендовані водіям, які віддають перевагу агресивний стиль їзди на звичайних дорогах як в умовах міста, так і на автострадах.

Гальмівні диски Trialli Perfecto, Розроблені із застосуванням інноваційних технологій, володіють всіма перевагами моделей Aquatico, Ventilato і Perforato. Для поліпшення механічних властивостей і підвищення тріщиностійкості, вихідний сплав модифікується нікелем і кальцієм. Гальмівні диски Trialli Perfecto були розроблені спеціально для автоспорту, пройшли випробування перевантаженнями на граничних швидкостях і екстремальними погодними умовами. Вентильовані, з технологічної виточенням і перфорацією гальмівні диски Trialli Perfecto мають підвищені характеристиками теплообміну, забезпечують надійне зчеплення диска з гальмівними колодками і краще відводять бруд, воду, продукти зносу.