Аналіз динаміки ринку автомобільних запчастин іноземного виробництва. Аналіз гальмівних систем автомобілів. Збільшення частки неоригінальних запасних частин

Згідно зі статистикою, близько 50% з 40 мільйонів зареєстрованих транспортних засобів в Росії вироблені раніше 2005 року. Такий стан справ диктує користуються значним попитом на обслуговування і ремонт автомобілів - адже техніка, якої більше 10 років, вимагає регулярного обслуговування і заміни запчастин. Але дана теорія піддається сумніву через поточної економічної ситуації в Росії.

Результатом того, що частина споживачів роблять вибір на користь покупки уживаного автомобіля, стало різке зниження продажів на ринку автозапчастин для нових авто - понад 35 відсотків. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що разом з ринком вторинних автомобілів зростає і ринок запчастин до них.

За статистикою за 2014 рік попит на запчастини для старих автомобілів виріс трохи більше ніж на 2 відсотки, обсяг проданих запчастин склав 960 млн. Одиниць. Але у фінансовому еквіваленті ситуація протилежна: виручка впала на 1%, що пов'язано з девальвацією рубля.

Звіти продажів за 2015 рік ще не сформовані, але прогнозується зростання кількості продажів до 2% при зниженні суми виручки на 3%. Виручка за теоріям експертів складе близько 22 млрд $.

Запчастини для підвіски автомобілів складають одну десяту від загальної кількості проданих деталей - близько 2,5 млрд. $. Мастильні матеріали займають третє місце: їх частка склала 8% і майже 2 млрд. $.

Додатково виділяються запчастини для гальмівної системи і коробок передач: дані категорії в сумі приносять до одного мільярда $.

Чи варто економити?

Через ослаблення рубля значно знизилася купівельна спроможність споживачів. Через це автолюбителі намагаються економити на обслуговуванні авто: в кращому випадку економія досягається за рахунок звернення безпосередньо до постачальників деталей минаючи посередника-магазину запчастин, а в гіршому - відкладання обслуговування і ремонту свого авто до останнього. Даний варіант застосуємо для майже половини власників автомобілів в Росії.

До того ж, вартість послуг організацій, що займаються офіційним ремонтом і сервісним обслуговуванням авто, зросла на 15%. Тому багато споживачів лагодять свої машини самостійно або звертаючись в кустарні майстерні.

Виріс попит і на старі запчастини: їх вартість приблизно в два рази нижче цінника на нові деталі. Багато господарів, автомобілі яких не підлягають відновленню, продають авто на запчастини.

У поточних економічних умовах немає нічого дивного в тому, що власники авто намагаються заощадити. Єдине, що важливо пам'ятати - при всьому подорожчання обслуговування не варто доводити економію до нерозумних меж.

Походження запасних частин

Китай є лідером серед виробників неоригінальних автозапчастин: вони виробляють приблизно третина всіх товарів, що продаються на території Європи. Але не тільки неоригінальні запчастини славиться Китай: багато відомих виробників автомобілів перенесли виробництво деталей на територію КНР. Це пов'язано з дешевою робочою силою і значною економією на логістичних витратах.

Найбільші виробники прагнуть до того, щоб виробляти деталі саме на території тієї країни, де спостерігається підвищений попит: це призводить до зниження вартості на доставку запчастин і підвищення їх доступності для споживача. Росія також є країною, де зосереджена велика кількість заводів, що займаються виробництвом запасних частин для автомобілів світових лідерів автовиробництва.

Проте в Росії дуже високий показник нелегально ввезених автозапчастин - більше 70%. В даний число входить контрабандна продукція, так і неоригінальні запчастини, вироблені без ліцензії. Навіть у 2012 році більше 30% від усіх проданих запчастин були нелегальними. І, якщо врахувати, що предметом підробок найчастіше є витратні матеріали, які піддаються періодичній заміні незалежно від їх якості, не варто розраховувати на зниження даного показника. До того ж, виявлення і контроль обороту надходить на територію РФ контрафакту дуже ускладнений.

Контрафактні деталі нижче в ціні за рахунок використання при виробництві матеріалів незадовільної якості і відсутності витрат на придбання ліцензії для виробництва запасних частин. Дана продукція продається на території РФ через невеликі автосервіси і неофіційні магазини. При всій своїй ціновій привабливості висновки про якість товару легко зробити виходячи з його початкової вартості: роздрібна ціна деталі на ринку зазвичай виявляється в 2-3 рази вище, ніж собівартість, через велику кількість посередників, що беруть участь в процесі надходження продукції на прилавок.

Який результат?

Незважаючи на те, що загальна кількість продажів на ринку запчастин зростає, загальна виручка від продажу продукції неухильно падає. Зміна даної ситуації можливо тільки в разі зростання купівельної спроможності громадян та зміцнення рубля. Втім, дані фактори сильно пов'язані між собою.

З цього можна зробити висновок, що ситуація схожа з ситуацією на ринку автомобілів, за винятком того, що при загальному зростанні вторинного ринку, Його фінансова місткість не поспішає збільшуватися.

В даний час в Росії спостерігається активне зростання кількості автомобілів і, в першу чергу - іномарок. Внаслідок цього збільшується попит на автозапчастини, який офіційні дилери виробників автомобілів не в змозі задовольнити. Найбільш швидко зростає роздрібний ринок автозапчастин в Москві, темпи зростання становлять не менше 20% в рік. У столиці сьогодні реалізується близько п'ятої частини від обсягу продажів автозапчастин в Росії. Примітно, що зростання російського ринку автозапчастин спостерігається на тлі зниження обсягів світового ринку автокомпонентів, в першу чергу пов'язаного з жорсткими екологічними вимогами (див. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Ємність ринку автомобільних матеріалів, Компонентів і запчастин в Росії за підсумками 2007 року склала 32,7 млрд. Доларів США (див. Http://www.autostat.ru/issl.asp?n\u003d8).
ринок автомобільних запчастин підрозділяється на первинний, що включає компоненти, що використовуються для виробництва автомобілів на конвеєрі, і вторинний - це запчастини для продажу через сервіс та магазини. У Росії вторинний ринок автомобільних запчастин займає пріоритетне становище по відношенню до первинного ринку, на його частку припадає 76% від загального обсягу ринку у вартісному вираженні (або 24,8 млрд. Доларів США), частка первинного ринку становить 24% від загального обсягу ринку ( або 7,9 млрд. доларів США) (див. рисунок 1).

Малюнок 1.
Частки первинного і вторинного ринків на російському ринку автомобільних запчастин,% від обсягу в вартісному вираженні

На вторинному ринку автозапчастин пріоритетну частку складають запчастини для вітчизняних автомобілів - 58% від обсягу ринку у вартісному вираженні (або 14,4 млрд. Доларів США), на частку запчастин для іномарок доводиться 42% від обсягу вторинного ринку (або 10, 4 млрд. Доларів США) (див. Рисунок 2).

Серед різних товарних сегментів ринку автозапчастин найбільший відсоток в даний час складає сегмент шин - 22%. Шини є одночасно і товаром оптового ринку продукції промислового призначення, і ринку споживчих товарів. Далі слід сегмент акумуляторів - 5% (див. Http://www.smartec.ru/news/?id\u003d2505).
На російському ринку автомобільних запчастин діє близько двох тисяч гравців, лідируючі позиції серед яких займають вітчизняні виробники. Однак однією з основних тенденцій сучасного російського ринку автомобільний запчастин виступає зміна структури автомобільної промисловості, прихід на вітчизняний ринок іноземних виробників і, як наслідок, зростання попиту на більш якісні компоненти. сьогодні російські виробники автозапчастин діють в умовах вираженої конкуренції, вітчизняні бренди активно витісняються більш якісною продукцією з Європи і більш дешевими автокомпонентів з Китаю, Туреччини та Індії.
Одним з важливих чинників зростання конкуренції між учасниками російського ринку автозапчастин є процес уніфікації автомобільних компонентів, активно розвивається в сучасній світовій автоіндустрії. Для зниження собівартості розробки і виробництва автомобілів компанії об'єднуються при проектуванні нових моделей. В результаті одні й ті ж модулі і системи сьогодні можна зустріти на автомобілях абсолютно різних систем і марок. Уніфікація компонентів дозволяє виробникам виходити на потрібний обсяг виробництва окремих вузлів навіть при досить невеликих обсягах випуску конкретних моделей. Характеризує тенденцію уніфікації, зокрема, приклад створення в кінці 90-х років трьох моделей мінівенів на одній платформі: Ford Galaxy, Seat Alambra і VW Sharan. Модульним стратегіям схильні багато автовиробників, серед них: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW та інші. У Росії тенденція уніфікації автокомпонентів тільки зароджується. Перші заходи було вжито між Автовазом і «ІжАвто» завдяки Групі «СОК» (див. Маркетинговий звіт «Ринок автомобільних компонентів і запчастин в Росії», підготовлений аналітичним агентством "Автостат", 2007).

З поширенням на російському ринку автозапчастин дешевої продукції з країн Азії пов'язана актуальність проблеми цінового демпінгу, що, зокрема суттєво ускладнює розвиток вітчизняних виробників автомобільних компонентів. Проблема демпінгу пов'язана насамперед із загостренням цінової конкуренції, основними чинниками якого виступають присутність на ринку значної кількості подібних або однакових товарів різних виробників, а також підвищення обізнаності споживачів про цінову ситуацію на ринку, зокрема, у вигляді поширення мережі Інтернет.
Демпінгові дії переважно проявляються серед автозапчастин невисокого рівня якості, про що свідчить, зокрема, той факт, що серед продавців і імпортерів американських запчастин на російському ринку, як відзначають експерти, проблема демпінгу в даний час не має вираженого характеру. Ринок американських запчастин в порівнянні з 90-ми роками, став набагато більш цивілізованим. Сьогодні в роздробі розкид цін на американські запчастини становить від 3 до 10%.
Найбільш жорстка конкуренція спостерігається в секторі оптової торгівлі, Для якого в більшій мірі характерно і зниження цін. Продавці, намагаючись залучити клієнтів, використовують різні бонуси, відстрочення по платежах, аж до кредитування і консигнації. Найбільш сильно протистояння між імпортерами американських запчастин відчувається в нестоличних регіонах, тоді як московський ринок уже поділений між основними гравцями. Однією з основних тенденцією ринку є укрупнення компаній, які є його учасниками і поступовий вихід з гри малих фірм (див. Http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Іншою актуальною проблемою сучасного ринку автомобільних запчастин в Росії є проблема підробленої продукції. Результати досліджень свідчать про те, що обсяги продажів підроблених запчастин на російському ринку не поступаються за величиною ринку піратської аудіопродукції. Частка незаконних автомобільних компонентів на ринку запчастин в Росії становить від 30 до 90% в залежності від найменування. А згідно з повідомленням фінансової газети «Известия», кожна друга автомобільна запчастина є підробленою. Збиток від реалізації контрафактної продукції досить значний, в грошовому еквіваленті він становить близько 2 мільярдів доларів США в рік. Примітно, що переважну частку в обсязі продажів підробленої продукції складають запчастини до автомобілів вітчизняного виробництва. Контрафактні компоненти завдають значної шкоди репутації автовиробників і постачальників оригінальних запчастин. Як правило, найчастіше підробляють швидкозношувані деталі. У їх числі: підвіски, кермові тяги, штанги, гальмівні колодки і природно всілякі машинні масла. Розмах піратської діяльності, на думку оригінальних виробників запчастин, пов'язаний в першу чергу з відсутністю в Росії адекватної законодавчої бази. За існуючим на даний момент російським законодавством практично неможливо залучити недобросовісних виробників автомобільних деталей до кримінальної відповідальності (див. http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id\u003d3239).

У контексті розгляду проблеми підроблених автозапчастин необхідно відзначити, що в загальносвітовій практиці ринок запасних частин складається з двох сегментів: ринку оригінальних запасних частин і ринку неоригінальних запасних частин. Оригінальні запчастини в класичному розумінні мають торгову марку автокомпанії і повинні продаватися виключно через компанію. Оригінальні запасні частини виготовляються в строгій відповідності з передбаченими характеристиками матеріалів під жорстким контролем якості. Неоригінальні запчастини випускають фірми-імітатори без гарантії відповідності технічним вимогам автозаводів.
Неоригінальні запчастини можуть бути виготовлені з порушенням стандартів безпеки, надійності і довговічності. Ціни на неоригінальні запчастини значно нижче, а якість істотно гірше стандартів автокомпаній.
Однак необхідно відзначити, що між двома крайнощами - оригінальними і неоригінальні запчастини, існує досить великий ринок запчастин-аналогів, які за якістю досить близькі до «оригіналу», а за ціною значно нижче. Це обумовлено тенденцією «мовчазної згоди» компаній-виробників автомобілів поступитися частиною обсягів торгівлі запасними частинами, виготовленими незалежними спеціалізованими заводами, самим цим заводам. Крім того, перенесення виробництва компонентів в країни Південно-Східного регіону допоміг значно знизити кінцеву ціну виробів (див. Маркетинговий звіт «Ринок автомобільних компонентів і запчастин в Росії», підготовлений аналітичним агентством "Автостат", 2007).

Неоригінальні автозапчастини, представлені на російському ринку, умовно можна розділити на дві групи. Перша - це компоненти солідних зарубіжних і вітчизняних виробників, не враховані і не пройшли митний контроль. Продукція такого роду в більшості випадків небезпеки для здоров'я автомобіля не представляє. Друга група - це контрафактні запчастини, вироблені в Китаї і на території інших країн, що розвиваються. Саме ця низькоякісна продукція може стати загрозою для технічного стану автомобіля.
У ситуації, що склалася російські правоохоронні органи збираються серйозно взятися за автомобільні ринки, які, як правило, є пунктами реалізації контрафактної продукції. Зокрема, журнал «Бізнес» повідомляє про те, що слідом за мобільними телефонами та побутовою технікою митниця має намір активно боротися з «сірим» імпортом автомобільних запчастин. За оцінками учасників ринку, в даний час на ньому домінують саме «сірі» імпортери. Так, на частку «сірого» імпорту припадає понад 70% від обсягу продажів запчастин до іномарок в вартісному вираженні (або 1,8 млрд. Доларів США) (див. Рисунок 3).

Експерти ринку автомобільних запчастин вважають, що якщо російські митники всерйоз візьмуться за проблему «сірого» імпорту, частка офіційних імпортерів має зрости до 80-85%. Досягнення цих показників є мінімальним для того, щоб легальні імпортери могли конкурувати з «сірим» і «чорним» ввезенням. Посилення митного контролю може сприяти підвищенню цін на запчастини для іномарок. Однак експерти вважають, що великі офіційні імпортери запчастин, ймовірно, будуть готові знизити ціни, якщо зможуть збільшити обсяги продажів (див. Http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru/scripts / news /? id \u003d 14828).
Поряд з намірами митних служб по боротьбі з «сірим» імпортом автомобільних запчастин, контроль на ринку запчастин підсилюють російські автовиробники. Так, АВТОВАЗ з 2007 року планував істотно збільшити обсяги централізованих поставок запчастин, вироблених виробниками комплектуючих, через власну сервісно-збутову мережу. Відповідні зміни були внесені до умов договорів з заводами-постачальниками комплектуючих. Очікується, що реалізація запчастин зовнішнього виробництва через вазівську торговельну мережу дозволить мінімізувати ризик отримання дилерами контрафакту і уникнути застосування підроблених комплектуючих при гарантійному та післягарантійному обслуговуванні автомобілів LADA (Див. Http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Характеризуючи сучасну ситуацію в сфері споживання автомобільних запчастин на російському ринку необхідно відзначити, що сьогодні два основні сегменти ринку запчастин - сегменти запчастин до вітчизняних автомобілів та іномарок - розвиваються з різним ступенем інтенсивності. Ринок вітчизняних автозапчастин відрізняється стабільністю і балансом попиту і пропозиції, тут практично не спостерігається дефіциту автомобільних запчастин. У сегменті автозапчастин для іномарок спостерігається перевищення попиту над пропозицією і дефіцит товару.
Примітно, що основна частина контрафактної та неякісної продукції представлена \u200b\u200bв сегменті запчастин до вітчизняних автомобілів, серед запчастин до іномарок частка такої продукції істотно нижче. Однак в сегменті іноземних автозапчастин багато запчастин, що були у вжитку, вони створюють конкуренцію оригінальним автомобільним запчастинах, оскільки коштують значно дешевше, а якістю можуть практично не поступатися оригіналам. Стосовно до запчастинах для іномарок необхідно відзначити, що попит на вживані запчастини пов'язаний також з тим, що доставка оригінальних запчастин може займати досить значний час - від тижня до 2-3 тижнів, в залежності від регіону поставки. Для здійснення ефективної діяльності компаніям, які реалізують запчастини на іноземні марки автомобілів, необхідно налагоджувати ефективну мережу поставок, що забезпечує оперативність доставки автозапчастин під замовлення.
У сегменті запчастин до іномарок найбільш затребуваними на російському ринку є запчастини для японських автомобілів. Даний факт пов'язаний з популярністю щодо недорогих і якісних марок японських автомобілів. Найбільш популярними марками є Honda, Mazda, Nissan і деякі інші.
Роздрібні продажі автомобільних запчастин в Росії в даний час здійснюють понад 7 тисяч сервісних центрів по технічного обслуговування автомобілів, при цьому значну частину роздрібного товарообігу продовжують утримувати ринки і невеликі магазини. Деякі сервісні центри реалізують автозапчастини для вітчизняних автомобілів, інші - для іномарок. На російському ринку представлені і спеціалізовані сервіси, Які займаються заміною автозапчастин в вантажних автомобілях, постачають тільки автозапчастини на японські автомобілі, На американські або німецькі марки автомобілів, а також компанії, які реалізують одночасно автозапчастини оптом і в роздріб, або окремо (див. Http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

В цілому торгівля автозапчастинами і комплектація автосервісу необхідними автозапчастинами, аксесуарами і автохимией в даний час в Росії є вигідним бізнесом. Згідно з результатами досліджень, понад 90% компаній, що працюють в даному секторі, вважають власну рентабельність вище, ніж при інвестуванні аналогічних сум в інші ринки (див. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/ ).
Однак в даний час на ринку автозапчастин спостерігається процес спеціалізації і укрупнення компаній, тенденція до поглинання великими гравцями більш дрібних конкурентів. Даний процес пов'язаний з тим, що не всі компанії можуть собі дозволити тримати зайві оборотні кошти «замороженими» на складах в необхідному асортименті запасних частин і автотоварів. Ймовірно, саме ці тенденції багато в чому будуть характеризувати динаміку російського ринку автомобільних запчастин в найближчому майбутньому, і їх необхідно брати до уваги як чинним гравцям ринку, так і інвесторам в даний сектор автомобільної галузі.

Основні висновки за підсумками огляду:
Ринок автомобільних запчастин в Росії активно розвивається. Ємність російського ринку автомобільних матеріалів, компонентів і запчастин за підсумками 2007 року склала 32,7 млрд. Доларів США.
На ринку автомобільних запчастин виділяються два основні сектори: первинний ринок, що включає компоненти, що використовуються для виробництва автомобілів на конвеєрі, і вторинний ринок, де представлені запчастини для продажу через сервіс та магазини. У Росії на частку вторинного ринку автомобільних запчастин доводиться 76% від загального обсягу ринку у вартісному вираженні (24,8 млрд. Доларів США), частка первинного ринку становить 24% від загального обсягу ринку (7,9 млрд. Доларів США).
На ринку автомобільних запчастин в Росії діє близько двох тисяч гравців, лідируючі позиції займають вітчизняні виробники. Однак сьогодні російські виробники автозапчастин діють в умовах вираженої конкуренції - вітчизняні бренди активно витісняються більш якісною продукцією з Європи і більш дешевими автокомпонентів з Китаю, Туреччини та Індії.
Однією з найбільш актуальних проблем сучасного ринку автомобільних запчастин в Росії є проблема підробленої продукції. Частка незаконних автомобільних компонентів на ринку запчастин в Росії становить від 30 до 90%, в залежності від найменування. Збиток від реалізації контрафактної продукції досить значний, в грошовому еквіваленті він становить близько 2 мільярдів доларів США в рік.
Російські правоохоронні органи мають намір серйозно боротися з «сірим» імпортом автомобільних запчастин, зокрема - посилити контроль автомобільних ринків, які, як правило, є пунктами реалізації контрафактної продукції. Для створення умов, що дозволяють легальним імпортерам конкурувати з «сірим» і «чорним» імпортом автозапчастин, частка офіційних імпортерів повинна зрости мінімум до 80-85%.
На споживчому ринку автозапчастин сегменти запчастин до вітчизняних автомобілів та іномарок розвиваються з різним ступенем інтенсивності. Якщо ринок вітчизняних автозапчастин в цілому характеризується стабільністю і балансом попиту і пропозиції, то в сегменті автозапчастин для іномарок спостерігається активне зростання попиту і істотне перевищення попиту над пропозицією, дефіцит товару.
В цілому торгівля автозапчастинами і комплектація автосервісу необхідними автозапчастинами в Росії є вигідним бізнесом. Одними з основних тенденцій, що характеризують ринок автозапчастин в найближчому майбутньому, будуть виступати тенденції спеціалізації і укрупнення компаній, поглинання великими гравцями більш дрібних конкурентів.

Загальна характеристика ринку, тенденції та перспективи

виробництво легкових автомобілів в РФ
Імпорт легкових автомобілів в РФ
Ринок легкових автомобілів в РФ
Вікова структура парку легкових автомобілів в РФ
Маркова структура парку легкових автомобілів в РФ
Регіональна структура парку легкових автомобілів в РФ
Етапи становлення ринку автокомпонентів в РФ
Тенденції та перспективи ринку автокомпонентів в РФ

Оцінка ємності ринку автокомпонентів і запчастин

Характеристика та оцінка ємності вторинного ринку
Регіональна ємність вторинного ринку
Ємність вторинного ринку по брендам
Методика розрахунку і основні параметри
Автомобільні шини
автомобільні акумулятори
Особові деталі кузова. деталі екстер'єру
Автомобільні мастила та мастильні матеріали
автомобільні фільтри
Деталі гальмівної системи
Вузли та деталі підвіски
Вузли та деталі рульового управління
Вузли та деталі зчеплення
Вузли та деталі трансмісії
Вузли та деталі паливної системи
Вузли та деталі системи випуску
Вузли та деталі системи запалювання
Вузли та деталі системи охолодження
Вузли та деталі ЕСУД
Вузли та деталі електрообладнання
Деталі для капремонту двигуна
ремені приводні

Продавці запасних частин

Характеристика компаній-продавців запчастин

У червні нинішнього року фахівці аналітичного агентства «АВТОСТАТ» підготували звіт «Розрахунок ємності ринку автокомпонентів і запчастин для легкових автомобілів в Росії», який присвячений підсумкам 2014 року.

Цей звіт складається з трьох розділів. У першому з них дається загальна характеристика російського ринку легкових автомобілів, де наводяться дані по їх виробництву, імпорту і продажу. Поряд з цим представлений і парк легкових машин в РФ, а саме його вікова, марочна і регіональна структура. В якості окремих сторінок розглядаються етапи становлення російського ринку автокомпонентів, а також відбуваються на ньому тенденції і перспективи розвитку. Другий розділ, який є основним, містить інформацію по ємності вторинного ринку запасних частин, його регіональної і марочної структурі. Особливо відзначимо, що тут досить докладно представлена \u200b\u200bкожна група компонентів окремо, з відповідними параметрами і розрахунками. У третьому розділі наводиться інформація про великі компанії, що реалізують широкий асортимент запасних частин для легкових автомобілів на території Росії.

Звертаємо вашу увагу, що розрахунки велися тільки по вторинному ринку компонентів і запчастин, але виключно для легкових автомобілів. При цьому необхідно зауважити, що в основі нашої методики лежить чисельність і структура парку легкових автомобілів. Цифри розрахунку відображають реальну потребу ринку в запасних частинах для підтримки автомобілів в технічно справному стані в нормальних економічних умовах без урахування тимчасових і сезонних зрушень попиту. У звіті не враховані, наприклад, обставини, коли з метою економії автовласники відсувають терміни заміни масла або ремонту несправної деталі, в умовах теплу зиму експлуатують автомобіль на «напівживих» акумуляторах або їздять на зношених шинах.

Побудувавши прогноз парку, який складеться в Росії на кінець поточного року, ми оцінили також місткість ринку в 2015 році. Розрахунок ємності був зроблений за всіма основними сегментами вторинного ринку після оцінки ресурсу запасних частин. Всього були прораховані десятки позицій комплектуючих, які були розділені на 18 товарних груп. Підсумкові розрахунки представлені в звіті в натуральному вираженні (в штуках або комплектах) і грошовому (в доларах) по кожній позиції, по групах запчастин і в цілому по ринку за кілька років, включаючи прогноз на нинішній рік.

Маркетинговий звіт «Розрахунок ємності ринку автокомпонентів і запчастин для легкових автомобілів в Росії» підготовлений методом кабінетного дослідження. Основними джерелами інформації є власні бази даних і інформація, отримана безпосередньо в компаніях-учасниках ринку. Структура подачі інформації та розрахункові методики розроблені фахівцями аналітичного агентства «АВТОСТАТ». Проте всі вони базуються на основних принципах розрахунків місткості ринку, прийнятих в загальносвітовій практиці. Дані, представлені в звіті, структуровані і зібрані в таблиці, при необхідності проілюстровані графіками і діаграмами.

Аналіз гальмівних систем автомобілів

До гальмівного управління автомобіля, службовцю для уповільнення руху, аж до повної зупинки і утримання його на місці на стоянці, пред'являються підвищені вимоги, оскільки гальмівне управління є найважливішим засобом забезпечення активної безпеки автомобіля. Вимоги до гальмівних систем регламентовані ГОСТ 22895-95 і міжнародними правилами дорожнього руху.

Вимоги до гальмівних систем наступні:

Максимальний гальмівний шлях максимальне усталене уповільнення відповідно до вимог ГОСТ 22895-95 р, для пасажирських автомобілів і вантажних автомобілів в залежності від типу випробувань.

Збереження стійкості при гальмуванні (критеріями стійкості служать: лінійне відхилення, кутовий відхилення, кут формування автопоїзда.)

Стабільність гальмівних властивостей при неодноразовому гальмуванні.

Мінімальний час спрацьовування гальмівного приводу.

Силове, що слідує, гальмівного приводу, тобто пропорційність між зусиллям на педаль і приводним моментом.

Мала робота управління гальмівними системами - зусилля на гальмівні педалі залежно від призначення автотранспортного засобу має бути в межах 500 ... .7ОО Н, хід педалі гальма 80 ... 180мм.

Відсутність органомптических явищ (слухових).

Надійність всіх елементів гальмівних систем, Основні елементи (гальмівна педаль, головний гальмівний циліндр, гальмівний кран і ін.) Повинні мати гарантовану міцність, не повинні виходити з ладу протягом гарантованого ресурсу, повинна бути передбачена сигналізація, яка повідомляє водія про несправності гальмівної системи.

Відповідно до ГОСТ 22895-95 гальмівне управління заборгувало включати такі гальмівні системи:

робочу

запасну

стояночную

Допоміжну (гальмо-сповільнювач), обов'язкову для автобусів повною масою понад 5 т. І вантажних автомобілів масою понад 12 т., Призначену для гальмування на тривалих спусках і підтримують швидкість 30 км / год на спуску з ухилом 7% протяжністю 6км.

Примусове уповільнення може здійснюватися різними способами: механічним, гідравлічним, електричним, внеколесним.

Найбільш широко використовується фрикційні гальмівні механізми. На легкових автомобілях великого класу часто використовуються дискові гальмівні механізми на передніх колесах і барабанні колодкові на задніх колесах.

На вантажних автомобілях незалежно від їх вантажопідйомності встановлюються барабанні колодкові гальмівні механізми. Лише в останні роки намітилася тенденція використання дискових механізмів для вантажних автомобілів.

Барабанні стрічкові гальмівні механізми як колісних нині не застосовуються зовсім. У рідкісних випадках їх застосовують як трансмісійні для гальмівної системи (МАЗ, БелАЗ-540).

Гідравлічні і електричні гальмівні механізми використовують як тормозо-замедлители. На ряді автомобілів гальмом-сповільнювачем є двигун, впускний колектор перекривається сталевої заслінкою.

Механічний привід, що з тяг і важелів, застосовують в основному в гальмівних системах з ручним керуванням (допоміжна гальмівна система - "гальмо - гальмо '').

У цьому привід для включення гальмівного механізму використовується м'язова енергія водія. Простота конструкції і незмінна в часі жорсткість механічного приводу роблять його найбільш вживаним для гальмівної системи.

Гідравлічний привід застосовується в робочій гальмівній системі легкових автомобілів і вантажних малої і середньої вантажопідйомності. В даному приводі зусилля осі педалі до гальмівним механізмам передається рідиною. Для включення гальм використовується м'язова енергія водія. Для забезпечення водієві роботи з включенню гальм нерідко застосовують гідравлічний привід з вакуумним (ГАЗ-66) або пневматичним підсилювачем (Урал-4320).

В даний час починають отримувати поширення гідравлічний привід з насосом. В цьому випадку для включення гальмівних механізмів і створення, необхідних для швидкого гальмування автомобіля гальмівних моментів на колесах використовується енергія двигуна який приводить в дію гідравлічний насос безпосередньо, або через будь-якої агрегат силовий передачі автомобіля.

Пневматичний привід широко використовується в гальмівній системі тягачів, вантажних автомобілів середньої і великої вантажопідйомності і автобусів. У гальмівній системі з пневматичним приводом гальмівні механізми включаються за рахунок використання енергії стисненого повітря.

На довгобазних автомобілях і тягачах великовантажних автопоїздів часто використовуються комбінований привід гидропневматический. В даному приводі для збільшення гальмівних зусиль використовується енергія стисненого повітря, а передача їх до гальмівного механізму здійснюється рідиною.

Електричний привід необхідний на автопоїздах, так як при цьому досягається найбільш простий спосіб передачі енергії на великі відстані при дуже малому часу на спрацьовування гальмівної системи.

Для оцінки конструктивних схем гальмівних механізмів служать такі критерії:

1)ефективність

Для оцінки ефективності гальмівного механізму служить коефіцієнт його ефективності, який являє собою відношення гальмівного моменту Мтор, створюваного механізмом, до моменту від первинної сили:

Дое = Мтор / ( Рп.с rп),

де Мтор гальмовий момент; Pп.с - сумарна приводная сила гальмівних колодок; rп - радіус додатки результуючої сили тертя ( rп \u003d rб - радіус гальмівний гальмівного барабана в барабанному механізмі; rп \u003d rcр - середній радіус накладки в дисковому механізмі).

Ефективність гальмівних механізмів необхідно оцінювати при русі автомобіля як вперед, так і назад.

В барабанному гальмівному механізмі коефіцієнт ефективності розраховується не тільки для механізму в цілому, але і окремо для кожної гальмівної колодки:

де Мтор1 і Мтор2 - гальмівні моменти, створювані колодками; P1 і Р2 - приводні сили колодок.

2) стабільність

Стабільністю називається збереження ефективності роботи гальмівного механізму при зменшенні коефіцієнта тертя. Стабільність є залежність коефіцієнта ефективності від коефіцієнта тертя і може бути виражена графіком статичної характеристики гальмівного механізму. Кращу стабільність мають гальмівні механізми з лінійної статичної характеристикою.

Від стабільності залежить досягнення рівних гальмівних сил не тільки на колесах одного моста, але також і на правих і лівих колесах автомобіля, що визначає безпеку при гальмуванні.

3) Врівноваженість

Врівноваженим є гальмівний механізм, в якому при гальмуванні сили тертя не створюють додаткове навантаження на підшипники коліс і інші деталі. Неврівноваженим вважається гальмівний механізм, робота якого призводить до нагружению підшипників коліс автомобіля.

4) Реверсивність

Реверсивністю називається рівна ефективність гальмівного механізму при русі автомобіля вперед і назад. Реверсивність гальмівного механізму визначає незалежність величини створюваного ним гальмівного моменту від напрямку руху автомобіля.

До теперішнього часу вважалося, що барабанні гальмівні механізми найбільш задовольняють вимогам безпеки руху, але в зв'язку із збільшеними швидкостями руху автомобіля, підвищуються і вимоги безпеки руху, багато в чому залежать від гальмівних якостей автомобіля.

Порівняльні стендові випробування різних варіантів конструкцій закритих дискових і барабанних гальмівних механізмів для автомобілів виявили, що найкращими показниками за стабільністю вихідних параметрів, теплонапряженности і масі має дисковий гальмо з двома поверхнями тертя, пневматичним приводом і підсилювачем.

За конструктивним виконанням дискові гальмівні механізми ділять на відкриті і закриті, однодискові і багатодискові.

Залежно від конструкції диска розрізняють гальмівні механізми з суцільним і вентильованим, металевим і біметалічним дисками.

Суцільний диск - найпростіший - застосовується у випадках, якщо можливо активне охолодження дискового гальма. Вентильований диск виконаний у вигляді крильчатки-турбіни. В автомобілях застосовуються в основному однодискові гальмівні механізми з вентильованим диском і кріпленням по внутрішньому діаметру.

Залежно від способу кріплення скоби розрізняють дискові гальмівні механізми з фіксованою і плаваючою скобою. Гальмівний механізм з плаваючою скобою має лише один колісний циліндр. Його колодка нагрівається менше, ніж в механізмі з фіксованою скобою, але має істотний недолік - при деформації, корозії напрямних виникає одностороннє зношування накладок і диска. Ефективність гальмування знижується, з'являється вібрація скоби і гальмівної колодки. А дисковим гальмом з фіксованою скобою забезпечується велике приводне зусилля і підвищена жорсткість механізму.

Гальмівні диски виготовляються з чавуну. У однодискових механізмах суцільні диски мають товщину 8 ... 13 мм, вентильовані 16 ... 25 мм. Біметалічний гальмівний диск може виконуватися з алюмінієвим або мідним підставою. Фрикційний шар виконується з сірого чавуну.

Дискові гальмівні механізми мають наступні переваги в порівнянні з барабанними гальмами:

Менші зазори між дисками і колодками в незаторможенном стані (0,005 ... 0,1 мм) і хід колодки, що дозволяє підвищити швидкодію і передавальне число гальмівного приводу;

Меншу масу і габарити:

Більш рівномірне зношування фрикційних матеріалів, так як розподіляється рівномірно тиск по поверхні пари тертя диск - колодка:

Більший гальмівний момент, що розвивається за рахунок врівноваження сил, що діють з боку колодок на диск;

Можливість забезпечення ефективного тепловідведення від тертьових елементів;

Велику стабільність розвивається гальмівного моменту;

Більший коефіцієнт гальмівний ефективності;

До недоліків дискових гальмівних механізмів відносяться:

Труднощі забезпечення герметизації (незахищений диск може піддаватися абразивних впливів, окислення і корозії, що сприяє швидкому зношування гальмівних накладок);

Підвищена інтенсивність зношування фрикційних накладок;

Недостатня захищеність від бруду;

Проведені дорожньо-лабораторні випробування барабанних і дискових гальм Харківським АДИ показали, що в разі нагрівання гальмівних деталей до 300С і V \u003d 40 км / год гальмівний шлях збільшується при гальмуванні дисковими гальмами на 7%, а барабанними на 25%. Якщо нормальна швидкість та ж, але об'ємна температура досягне 500С, гальмівний шлях збільшиться на 21% і 55% відповідно.

У кількісному вираженні ємність сегмента ринку гальмівних колодок більш 12 млн од., Ємність сегмента гальмівних дисків більш 10 млн од. на рік. Великі обсяги сегментів і таких компонентів, як датчики зносу колодок, гальмівні циліндри, гальмівні шланги та інші.
Кількісно ринок систем гальмування в Росії рік від року тільки зростає, хоча і не так швидко, як до кризи. Автопарк в країні гігантський, колодки і інші компоненти потрібно регулярно замінювати - це забезпечує постійне зростання ринку за будь-яких умовах. Термін експлуатації автомобілів збільшується, дороги і погода краще не стають, як і економіка, автовласники прагнуть до економії, йдуть з офіційних СТО в незалежні сервіси - і все це, і багато іншого, призводить до стабільного зростання продажів систем гальмування на вторинному ринку.
Основа ринку систем гальмування - сегмент гальмівних колодок. Він характеризується великою кількістю брендів, серед яких умовно переважають, зокрема, на ринку гальмівних колодок вітчизняних автомобілів - бренди Brembo і Lucas / TRW, Ferodo, LYNX, Icer, оригінальні колодки Lada Image, Trialli, Маркон, Ween, Marco. У свою чергу ТМ Brembo і Автореал, ТМ Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli і інші представлені в сегменті гальмівних дисків.
У сегменті гальмівних колодок для європейських іномарок умовно домінують Bosch, Brembo, LPR, Ford, Trialli, Quinton Hazell, Borg & Beck, TSN Цитрон; серед брендів дисків - ТМ TRW і Bosch. В азіатському сегменті велику частку займають колодки брендів Hyundai і Valeo, в сегменті дисків - ТМ Zimmermann Sport, Brembo MAX, ATE Power Disc.
Гальмівні колодки для вантажних автомобілів в Росії представлені брендами Meritor, Beral, Fomar, Textar, Knorr Bremse, Jurid, TRW, Lumag, Ferodo, Pagid і іншими. Загальна ж кількість компаній, які пропонують компоненти систем гальмування для всіх автомобілів невідомо, але деякі учасники ринку говорять вже про сотні фірм, в переважній більшості працюють на вторинному ринку.
Всього брендів на ринку компонентів систем гальмування від 80 до більше сотні, переважно, як видно, це закордонна продукція, частка імпорту на цьому ринку оцінювалася в 2015-16 рр., За різними даними, до 80%, при цьому більше 60% брендів - для легкових автомобілів. Поки невідомо, наскільки сильно вплинув
криза на частку імпорту на цьому ринку. Розподіл брендів на ринку щодо умовне, так як різниця в ціні між виробами невелика, колодки різних ТМ можна використовувати на різних автомобілях.

компоненти російського виробництва теж займають певну частку на ринку, і, крім того, зараз мають додаткові можливості для збільшення своєї присутності. Є і повноцінний проект з імпортозаміщення - в лютому цього року стало відомо, що ТОВ «Автокомпоненти -Група ГАЗ» номіновано компанією WABCO Europe на поставку корпусу клинового разжимного механізму гальмівних систем.
Дослідна партія компонентів повинна бути поставлена \u200b\u200bв квітні 2017 року, старт серійних поставок заплановано на четвертий квартал цього року. В рамках проекту лиття для продуктів буде виготовляти металургійне виробництво ГАЗу, мехобработка виробів виконає Канашський автоагрегатний завод «Групи ГАЗ». Гальмівні системи будуть встановлюватися на автомобілі «Урал NEXT» і «Урал-М». Це велике досягнення, але масову заміну вітчизняною продукцією імпортних комплектуючих на даному ринку поки складно уявити, особливо на легкові автомобілі.
В основному компоненти гальмівної системи представлені нижнім і середнім ціновим сегментами. Споживачі продукції нижньої цінової категорії, вітчизняної та з азіатських країн - власники російських автомобілів і іномарок від 10 років. У середньоціновому сегменті, який був найбільш ємним до недавнього часу, представлені компоненти з досить високими споживчими властивостями. Основні споживачі тут - автовласники іномарок від 5 років і найновіших вітчизняних автомобілів.
Невідомо точно, скільки контрафактних компонентів гальмівних систем на ринку. У той же час, автовласники найчастіше цікавляться тим, як відрізнити підробку від якісного запчастини, тобто, можливо, контрафакту на ринку багато. По всій видимості, підробляють компоненти будь-якого бренду. З Китаю та інших азіатських країн при цьому надходить як контрафактна продукція, так і маловідомі компоненти прийнятної якості - відверто погані запчастини споживачі не купували.
Важливість компонентів гальмування для безпеки усвідомлюється всіма. І хоча це не найдорожчі запчастини, але зайвий рубль зараз витрачати ніхто не буде, тим більше що протягом декількох років кризи, запчастини подорожчали. Свою роль в зростанні цін зіграли коливання курсу рубля, ускладнення легального імпорту і інші фактори. Тому автовласники шукали прийнятні за ціною автокомпоненти, що не самого
кращої якості, але з прийнятними параметрами. Таким чином, в 2015-2016 рр., Споживачі активно освоювали сегмент щодо якісних небрендових, неоригінальних компонентів.

Але в 2017 році ряд учасників ринку говорять про погіршення ситуації. Споживачі мало часу витрачають на вибір, купують те, що дешевше. Якість ринку автокомпонентів продовжує погіршуватися далі, авторинок також деградує. Що, втім, не впливає на перспективи ринку компонентів гальмівних систем - вони в будь-якому випадку позитивні, ринок уживаних автомобілів буде зростати, до того ж початок 2017 року і для ринку нових автомобілів було успішним. Але до повноцінного відновлення авторинку ще далеко, тому в найближчій, можливо, і в середньостроковій перспективі якихось істотних змін в структурі і динаміці ринку не очікується. Вибирати буде покупець, ринок буде підлаштовуватися під його вимоги - і це не гарна новина, тому що споживач продовжує беднеть і купувати найгірше.
Хороша ж новина в тому, що з початку року відзначається тенденція здешевлення оригінальних запчастин, на 7-30% по різних видах компонентів різних брендів. Це пов'язано і з тим, що, по-перше, виробники не хочуть втрачати клієнтів, і з тим, що рубль все-таки відносно стабільний, а іноді навіть зміцнюється, - і це дозволяє постачальникам іноді знижувати ціни на запчастини, в тому числі на компоненти гальмівної системи.
Невідомо, скільки це триватиме, довгих прогнозів зараз ніхто не робить. Якщо криза все-таки закінчиться, то більший вплив на ринок буде надавати технічний прогрес. В основному він зараз рухається в напрямку створення нових фрикційних сумішей для колодок. Зараз мідь є основним компонентом фрикційного матеріалу, її від 5 до 20% у фрикційних сумішах - у відповідності зі стандартами. Але американські і європейські виробники переходять до використання у фрикційних сумішах гальмівних колодок до органічним неметаллическим матеріалами. Це більш екологічні, складні за складом матеріали, які за своїми властивостями повинні бути не гірше міді. Очевидно, в Росію передові технології потраплять з автомобілями преміум-класу, але коли-небудь це буде актуально і для масового сектора.